江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站
公 平 贸 易 快 讯
2021年第74期 总第108期
2021年10月9日
【行业动态】
10月8日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格有涨有跌。节中邯邢矿业铁精粉不含税价格上调86元，带动周边个别地区市场报价上涨。山东金岭、莱芜大矿铁精粉出厂含税价格上调86～97元不等，故华东地区市场报价普涨。但东北地区受个别钢厂下调铁精粉采购价格影响，本溪、辽阳、鞍山等地区普跌20～40元。
进口矿方面，铁矿石主力合约开盘后高位震荡，港口贸易商出货积极性尚可，报价多以一单一议为主。节后大部分地区钢厂有计划进行采购，现货市场成交多集中在曹妃甸港以及山东港口，成交品种以PB粉、超特粉、金布巴粉为主。
焦炭分析：从供应方面看，国庆假期间山西地区连降暴雨，受此影响部分焦企被动暂停生产，且道路运输受阻，焦炭发运不畅，焦炭供应量略有减少，目前其他地区焦炭生产正常，部分焦炭品种出货不畅，库存小幅回升，优质焦炭资源依旧供不应求。
从需求方面看，钢厂目前仍有停、限产安排，部分钢厂多以按需采购为主，部分钢厂库存偏低，对焦炭仍有较好的需求。
废钢分析：国庆期间因多地持续降雨，钢企大多到货低迷，以消耗库存为主，节后成品材走势良好，加之钢厂利润充足，废钢价格暂有一定支撑。市场方面：近日期螺走势偏强，提振市场信心，且长假结束后，部分钢企复工复产，废钢需求有所提升，贸易商看涨心态又起，但目前在限电限产的大环境下，废钢上涨空间有限，不排除四季度有加剧趋势。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：北京今日市场价小幅上涨，螺纹主流价格在5840元/吨。杭州建材市价大涨，中天螺纹报5960元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤6300～6320，柳钢万钢6250～6280，承钢抚顺6190，以上均为磅计送到价。
热轧：国内热卷价格继续上调，截至今日全国热卷平均价格较上周累涨117元/吨。价格方面，由于本周处在国庆假期，最近两天贸易商才开始陆续出价，价格上涨主要受今日期货复盘涨势猛烈的影响，其中上海、广州等重点城市今日涨幅在100～220元/吨。另外，近期钢厂限产、限电政策也仍然是维持市场价格居高不落的重要因素。
成交方面，据市场调研了解到，由于今天十一假期后的第一个工作日，市场陆续恢复开工，总体成交情况一般，出货大都是节前订货的订单，但今日开盘价格涨势较猛，且天气转好，贸易商心态尚可。库存方面，由于前期需求跟进不足，目前市场上热卷库存较为充足，后期需求能否完全释放是社会普遍关注的重点。
中厚板：十一节后国内中板市场在早盘期货高开带动下，呈现暴力拉涨局面，从市场反馈消息来看，十一长假期间部分地区限电政策有小幅放松的态势，个别长流程企业产能明显释放，但截至10月6日至7日之间，限电政策加严，因此截至发稿，国内中板总体产能仍维持明显趋弱走势。不过随着期货各主力市场高开低走，下游市场恐高情绪有所加重，纷纷表示现货价格拉涨过猛，接受程度有限，截止发稿，已有个别商家小幅回落报价以刺激需求释放。
至于资源方面，据不完全统计，十一长假期间虽有个别商家持续订货，但统计到各地库存量均小幅增长，其中社会库存量约为99.58万吨，同比十一长假前小幅增加1.88万吨左右，至于开工情况，截止今日发稿，统计国内中板钢企开工率为83%，同比长假前增加5个百分点。后期来看，随着各地限产、限电政策持续加严，加之需求释放预期托底，中板市场报价或持续维持坚挺运行，因此，预计明日国内中厚板市场报价或整体盘整运行为主。
冷轧：华北地区今日冷轧市场价格小幅拉涨，节日期间多数商家基本处于休市状态，钢材资源陆续补充，市场冷轧板卷库存增加。据贸易商反馈，上午询价的客户居多，下午成交尚可，天津地区大户日均出货量450吨左右。华东地区由于限电限产影响，部分钢厂产能受影响，加之节前部分采购，市场炒作情绪浓厚，上海市场受期货高位震荡影响，价格拉涨30元左右，市场询价增多，部分成交尚可。
【国际动态】
欧盟钢铁将面临更严格的温室气体排放限制
欧盟委员会不久将修订其《工业排放指令》（Industrial Emissions Directive），这将是该指令自2010年以来的首次修订。该指令与欧盟的钢铁、金属、化学和其他基础工业的空气和水排放许可证的发放挂钩。这意味着如果欧盟钢铁企业不能将温室气体排放限制在一定水平，未来可能面临经营许可被取消的风险。
随着近年来对气候变化和循环经济的日益重视，预计修订后的IED将加强对温室气体排放的约束，使其完全符合欧盟2019年发布的“绿色协议”和今年的“减碳55”气候目标。有关人士表示，该指令的修订版预计将于2022年1月或2月公布，相关条款的变化和将该指令与欧盟排放交易系统（ETS）关联是钢铁行业关注的焦点。
钢铁行业主要担心的是对IED现行9.1条款的修改。该条款规定，经营许可证的发放不取决于公司的温室气体排放水平，而IED修订版很可能会删除或修改这一条款，引入具有约束力的温室气体排放限制，作为授予工厂经营许可证的先决条件。修订还可能涉及对钢铁行业能源使用种类和水平提出新的约束性要求。欧盟钢铁行业正在向无化石钢转型，但是这一转变需要更长的时间，因此钢铁业内认为需要给予回旋余地，但是IED的约束很可能更加严格。IED已经覆盖了欧盟约5万个工业设备，预计还将扩展到采矿、电池生产、纺织等新领域。所有生产规模大于20吨/小时的炼钢厂、大于2.5吨/小时的热轧厂都需要有IED许可证才能运营。
如果IED加强排放约束，那么欧盟钢铁行业将面临“双重监管”，因为钢铁企业已经在参与ETS。在ETS下，钢厂需要购买碳配额来抵消其排放。而根据欧盟委员会的规定，为了实现欧盟2030年的总体温室气体减排目标，ETS所涵盖行业的排放量必须比2005年水平减少43%。到2030年，将对一些公司，包括碳泄漏风险大的公司逐步取消免费配额制度，企业将面临购买碳配额带来的成本上升，而且有欧洲议员表示，ETS系统虽好，但是碳价格太低，必须加快提高碳价格。由此可见，面对碳减排的约束，欧盟钢铁行业将面临能否获得生产许可，以及较高的碳成本双重压力。
东亚螺纹钢进口价格上涨
由于中国的长假，新加坡和香港的螺纹钢进口市场平静。虽然螺纹钢需求依然低迷，但由于最近废钢价格上涨，进口螺纹钢价格也在上升。印度螺纹钢目前的报价为740美元/吨cfr，高于上个月的730美元/吨cfr。其他市场人士称，在废钢价格走强的情况下，螺纹钢报价正在上升，但他们还没有听说有真正的报价。他们认为土耳其的报价可能是750美元/吨cfr。这比上个月土耳其材料的价格水平要高。传言称，9月最后两周，土耳其螺纹钢以720～725美元/吨cfr的价格达成交易，但无法得到证实。两周前，土耳其螺纹钢的报价约为725美元/吨cfr。
由于工人的新冠肺炎感染率激增，建筑业正面临更严重的劳动力短缺。10～40mm直径螺纹钢价格为725～730美元/吨cfr，较前一周上涨10美元。
印度上调国内热轧卷价格
印度热轧卷制造商于10月初提高了国内价格，原因是生产成本上升以及建筑活动在季风季节过后开始复苏。然而，目前印度的煤炭短缺及国外市场采购活动低迷给国内需求复苏蒙上了阴影。10月初，印度主要钢铁制造商将孟买钢铁市场上的国内热轧卷价格提高了500～1500印度卢比/吨（7～20美元/吨），具体取决于钢厂。涨价的主要原因是由于焦煤标价居高不下，以及动力煤报价飙升导致生产成本上升。贸易商的补货活动及建筑活动的改善也使工厂提高了报价。9月印度制造商将价格下调了500印度卢比/吨（7美元/吨）。
当前动力煤供应不足，以及电力行业对非电力用户的优先权可能会影响水泥制造商和建设工程。与此同时，半导体短缺仍在影响汽车行业。
乌克兰9月的生铁产量下降
9月，乌克兰生铁生产商在供给高炉加工方面面临的问题加剧，焦煤的物流困难导致该国焦炭短缺的情况恶化。因此，一些公司选择了对高炉进行定期维修。乌克兰9月份的生铁产量同比下降了9%。除了ArcelorMittal Kryvyi Rih公司的产量增加了4%,达到45.7万吨以外，其他企业都出现了下降。其余的工厂要么减少了高炉的负荷，要么进行定期维修。特别是扎波罗热钢厂（Zaporizhstal）在9月份对3号高炉（年产110万吨铸铁）进行了10天左右的维修，导致产量减少了17%，至33万吨。9月中旬，第聂伯罗钢铁厂（Dnipro Metallurgical Plant）将其唯一的2号高炉（每年480吨）关停并进行维修，直到本月底，这导致生铁产量下降了41%。此外，据行业专家透露，由于技术上的困难，第聂伯罗综合钢壁厂（Dniprovsky Integrated Iron and Steel Works）的9号高炉（年产80万吨生铁）仍处于闲置状态，8月底，由于焦炭短缺，该厂停产并进行了两周的维修，这导致产量减少了25%。向乌克兰企业供应焦炭的问题是由于中国和欧洲国家对炼焦煤和动力煤的高需求所引发的机车车辆短缺，以及为供暖季节做准备而优先考虑国内的动力原料运输而导致的俄罗斯炼焦煤供应困难。所有这些因素导致对乌克兰焦炭加工厂的原材料供应延迟和延长。据报道，乌克兰9月份的炼焦煤消费量下降了13%,为94万吨。同时，预计10月份的情况不会有明显改善。
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