江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站

公 平 贸 易 快 讯

 2021年第75期  总第109期

                                       2021年10月12日        

【行业动态】

10月11日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格稳中趋扬。由于外矿市场走强的带动，大型矿企挺价心态浓郁，在钢企有一定补库需求的前提下，东北新抚钢、本钢等钢厂铁精粉采购价格上调100元，故今日辽宁地区市场报价普遍上涨。

进口矿方面，铁矿石主力合约开盘后震荡上扬，港口贸易商报价提涨，以积极出货为主。多数钢厂有计划进行采购，整体市场成交情况尚可，山东港口超特粉570～580元、PB粉890元，唐山港口PB粉915～920元，市场成交价格小幅走强。

焦炭分析：从供应方面看，山西、山东等主流地区部分焦企受环保、天气等因素影响，仍有一定的限产安排，其余地区焦企多处于正常开工状态，生产较为积极，厂内焦炭库存维持低位运行，山西地区部分焦企普遍出货不畅，厂内库存小幅积累。

从需求方面看，钢厂受政策因素影响，限产力度较大，对焦炭多以按需采购为主，部分地区钢厂由于天气原因焦炭到货情况不佳，厂内库存有所下降，因此对焦炭仍有一定的补库需求。

废钢分析：目前钢厂到货有所增加，加之节后成材拉涨，导致电炉利润扩大，钢厂的生产积极性提高，对废钢价格较有支撑。市场方面：目前期螺、钢坯走势良好，市场资源整体偏紧，提振废钢市场信心，但目前限产限电政策依旧持续，贸易商心态不一，部分捂货惜售，部分快进快出，钢企也根据自身库存调整价格谨慎观望。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：期货方面整体走势震荡趋强，期货方面临近交割，现货或小幅回调。预计明日依旧高位运行，部分地区持续小幅回落。北京今日市场价小幅下降，螺纹主流价格在5780元/吨。杭州建材市价稳中趋弱，中天螺纹报5970元/吨。

热轧：价格方面，前期受期卷价格和国家政策等因素影响，全国热卷价格累计增长100元左右，但由于下游需求跟进不足，且市场上热轧卷板库存较为充足，因此在今日期卷价格走势仍旧强势的情况下，大部分贸易商仍将价格下调以保出货量。成交方面，据小编调研了解到，随着国庆假期结束，进入“银十”以来，全国板材品种贸易商成交情况逐渐转好，叠加受季节等因素的限制有所转好，下游需求出现一波释放，除西南部分地区外，其他地区贸易商普遍表示最近市场交投氛围尚可，贸易商心态不错。

中厚板：国内中板报价震荡调整，其中上海、武汉、沈阳等重点城市价格较昨日小幅追涨，而成都、北京等地报价受早盘期货市场宽幅震荡影响，报价较昨日小幅下调，其他地区市场价格暂时持稳运行。从市场反馈消息来看，目前国内大部分区域受到限电政策影响，终端市场开工情况基本受限，需求受到压制，难以大规模释放，追踪各地成交情况来看，如邯郸、江阴、乐从等地大户日出货量普遍在500～700余吨左右，较周末明显转差，加之部分地区持续降雨，运输方面个别受阻，跨省输送资源运费上涨。

后期来看，在大环境影响下，需求释放力度较弱，加之各地库存压力凸显，为回笼资金，不排除有商家执行暗降操作，因此，预计明日国内中厚板市场价格或整体震荡调整运行。

冷轧：全国冷轧板卷市场价格整体暂稳。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳运行，现在钢厂仍较强势，挺价意愿较强，商家到货成本居高不下，天津地区当前限电政策也在全范围推进，对情绪面有一定抑制作用，下游还是按需进行采购，市场成交一般。华南地区据商家反馈，受出口不畅因素影响，终端商家货物爆仓情况居多；一些商家资金回款周期变长，资源成本加大。现在市场资源总体较为充足，暂不存在缺货的情况。

【国际动态】

JFE钢铁公司开发原料物流计划优化系统

近日，JFE钢铁公司宣布，该公司开发了优化钢铁厂内铁矿石物流计划的系统。通过采用本系统，优化铁矿石放置场地的利用，实现物流效率的大幅提高和稳定作业的统一。

到达钢铁厂的铁矿石，暂时以料堆的状态保管一定时间后，配合成所需品质，被送入下一道工序。铁矿石因产地不同而品质、成分各异，因此不同产地的铁矿石在保管时不能混在一处。

为了能高效利用料场，相同种类的铁矿石集中管理，需要减少料场内的料堆数量。而如果过度减少料堆数量，则在日常维护或发生故障等而无法使用输送设备时，增加了无法运送所需产地的铁矿石的风险，造成作业稳定性的下降，因此需要保证料场高效利用和作业稳定性的高度统一。此外，铁矿石从产出国经船运到钢铁厂需要往往需要1～3个月的时间，而对于这种频发的到货时间偏差也需要灵活应对。

一直以来，现场的负责人一面确认原料接收、发出计划，库存状况以及船舶航运状况等，同时以人工作业的形式制成从当日到数周之后的料场利用计划，而需要料场处理的铁矿石数量每天多达几十万吨以上，无论是铁矿石的数量还是放置场地的料堆数量都是庞大的，因此进一步提高利用计划的精度成为需要解决的问题。

为此，JFE钢铁公司独立开发了可实现料场最优利用的“料堆配置计划系统”。在本系统中，对于配比频率高，且对作业稳定性有很大影响的铁矿石进行分散存放保管，同时从庞大的料堆配置数据中以天为单位选取料堆数量最小的算法，仅通过几十秒的计算即可制定出几个月内的料场最佳利用计划。从而在确保稳定作业的同时最大限度地大幅提高物流效率。

本原料物流计划优化系统已在西日本制铁所（福山地区）完成引进。JFE钢铁公司表示，不仅要进一步推进该系统在煤炭原料以及在其他地区的推广，还将从原料购买到下一工序的全部原料管理层面在全公司范围推进整体优化。

缅甸将重启Pinpet工厂

据缅甸国家行政委员会（SAC）主席敏昂莱大将称，缅甸计划在2023～2024财政年度重新启动由俄罗斯支持的掸邦Pinpet工厂。

2021年10月1日，敏昂莱前往视察由工业部下属的第一重工业企业在掸邦南部东枝镇Pinpet 地区Pin Ngo村附近经营的第二钢厂项目（Pinpet）。重启这个钢铁项目旨在取代钢铁进口并减少外汇的使用。该厂是军方拥有的缅甸经济公司（MEC）和国有的俄罗斯公司Tyazhpromexport之间的一个联合铁矿和炼钢项目。2016年，国营的《缅甸环球新光报》报道，该厂附近的矿山可能生产1070万吨品位56.4%的赤铁矿和5930万吨品位42.6%的褐铁矿。冶炼厂的生铁将被用作曼德勒地区明扬市第一钢厂的钢铁生产原料。

能源问题和中国的强势回归提振土耳其长材价格

土耳其长材生产商在周五进一步提高报价。除了废钢成本增加，欧盟价格上涨和减产，以及中国在假期后的强势回归，都提振了土耳其钢厂对螺纹钢和盘条的报价。周五，土耳其生产商对螺纹钢和盘条的出口报价分别为685～700美元/吨fob和790～810美元/吨fob。

另一方面，生产商对需求改善持乐观态度，欧盟宣布的价格上涨和减产，以及节后中国价格上涨，进一步支持了生产商的预期。在土耳其国内市场，周五继续保持稳步上升趋势。在土耳其里拉疲软和废钢成本上升的情况下，钢厂进一步提高国内报价。虽然终端需求尚未改善，但由于一些尺寸的螺纹钢短缺，库存商需求强劲。

虽然一些生产商在周五没有开放销售，但其他生产商的价格大多已提高到7230～7300里拉/吨，含税出厂价。鉴于里拉对美元汇率为8.92，这相当于687～694美元/吨，不含税出厂价。

土耳其的方坯价格也在上涨。继周三以628～635美元/吨的价格销售后，土耳其一家钢厂在周五以650美元/吨的出厂价售出方坯。

【贸易摩擦】

菲律宾终止进口镀锌板保障措施调查

2021年10月1日，菲律宾贸工部发布2021年第21-06号令，鉴于国内相关产业生产能力不足，实施保障措施不符合公共利益的要求，因此决定终止对进口镀锌板（Galvanized Iron (GI) sheets、coils and strips）保障措施调查，涉案产品为镀锌板卷（东盟协调关税税号为7210.41.11、7210.41.19、7210.41.91、7210.41.99、7210.49.91和7210.49.99），镀锌带（税号为7212.30.12、7212.30.13、7212.30.19和7212.30.99）。本案的调查期为2014年至2019年。

2020年6月17日，应菲律宾国内企业Puyat Steel Corporation(Puyat Steel)代表国内钢产业提交的申请，菲律宾对进口镀锌板进行保障措施立案调查。

印度对华热轧和冷轧不锈钢板启动第一次反补贴日落复审立案调查

2021年10月8日，印度商工部发布公告称，应印度企业Jindal Stainless Limited和Jindal Stainless (Hisar) Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的热轧和冷轧不锈钢板（Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products）启动第一次反补贴日落复审立案调查。此次调查的产品为所有品牌/系列、无论是热轧还是冷轧，无论是板材、薄板、卷状或任何形状、任何宽度的不锈钢板，热轧卷材厚度为1.2毫米至10.5毫米，热轧板材和薄板厚度为3毫米至105毫米，冷轧钢板的最大厚度为6.75毫米。涉案产品不包括刀片级钢。本案补贴调查期为2020年4月1日至2021年6月30日（15个月），损害调查期为2017年4月～2018年3月、2018年4月～2019年3月、2019年4月～2020年3月以及2020年4月1日至2021年6月30日。本案涉及印度海关编码7219和7220项下的产品。

鉴于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情况，利益相关方应于立案之日起30天内以电子邮件（发送至：adg12-dgtr@gov.in、dir12-dgtr@gov.in、jd14-dgtr@gov.in和dd17-dgtr@gov.in）的方式向调查机关提交相关信息。

2016年4月12日，印度商工部发布公告称，应其国内企业Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless(Hisar)Limited的申请，决定对原产于或进口自中国的热轧和冷轧不锈钢板启动反补贴立案调查。2017年7月4日，印度对原产于或进口自中国的热轧和冷轧不锈钢板作出反补贴肯定性终裁，建议对中国涉案产品征收进口报关价（landed value）18.95%的反补贴税，对已被征收反补贴税的涉案产品减免反补贴税税额部分，涉及印度海关编码7219 和7220项下产品。2017年9月7日，印度开始对中国涉案产品征收反补贴税。2021年2月1日，印度财政部税收局公布，自2021年2月2日起至2021年9月30日暂停对原产于或进口自中国的热轧和冷轧不锈钢板征收反补贴税。

马来西亚对涉华冷轧板卷作出第一次反倾销日落复审终裁

2021年10月8日，马来西亚国际贸易与工业部发布公告称，对原产于或进口自中国、韩国和越南的厚度为0.20毫米～2.60毫米、宽度为700毫米～1300毫米的合金及非合金钢冷轧板卷（Cold Rolled Coils of Alloy and Non-alloy Steel a thickness between 0.20mm to 2.60mm and width between 700mm to 1300mm）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对上述国家的涉案产品以到岸价（CIF%）征收反倾销税，具体征税如下：中国生产商或出口商本钢浦项冷轧薄板有限责任公司（BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.）为35.89%，本钢板材股份有限公司（Bengang Steel Plates Co., Ltd.）、江苏沙钢国际贸易公司（Jiangsu Shagang International Trade Co.,Ltd.）以及中国其他生产商或出口商均为42.08%；韩国生产商或出口商浦项（POSCO)为0%，现代钢铁（Hyundai Steel Company)为11.55%，韩国其他生产商或出口商为21.64%；越南生产商或出口商浦项越南公司(POSCO-Viet Nam Co., Ltd)为7.42%，中钢住金越南公司（China Steel Sumikin Viet Nam Joint Stock Company）和越南其他生产商或出口商均为33.70%。该措施的有效期为5年，自2021年10月9日起生效，至2026年10月8日终止。本案涉及马来西亚协调关税税号和东盟协调税则编码（AHTN）为7209.15.00 00、7209.16.10 00、7209.16.90 00、7209.17.10 00、7209.17.90 00和7209.18.99 00、7225.50.10 00和 7225.50.90 00项下的产品，不包括镀锡黑钢板和汽车用所有等级和规格的冷轧板卷。

2015年8月27日，应CSC Steel Sdn. Bhd.申请，马来西亚对原产于中国、韩国和越南的厚度为0.20毫米～2.60毫米、宽度为700毫米～1300毫米的合金及非合金钢冷轧板卷进行反倾销立案调查。2016年5月23日，马来西亚对该案作出反倾销肯定性终裁，对原产于上述国家的涉案产品以CIF%的方式征收反倾销税，其中中国为5.61%～23.78%、韩国为3.78%～21.64%，越南为3.09%～13.68%。该措施有效期为2016年5月24日至2021年5月23日。涉案产品不包括镀锡黑钢板和汽车用所有等级和规格的冷轧板卷。2021年4月12日，马来西亚国际贸易与工业部发布公告称，应马来西亚国内生产商Mycron Steel CRC Sdn. Bhd.于2021年3月15日提交的申请，对原产于或进口自中国、韩国和越南的厚度为0.20毫米～2.60毫米、宽度为700毫米～1300毫米的合金及非合金钢冷轧板卷启动第一次反倾销日落复审立案调查。

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