【行业动态】

11月17日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：内蒙古地区价格大幅下跌，原因在于该地区反应迟缓，前期各地区价格不断下跌时并未同步下跌，故今日市场普跌200元。各地区钢企需求持续偏弱，在外矿市场价格持续走低下，内外矿价差逐渐收窄，内矿市场性价比降低。

进口矿方面，全天期货盘面震荡反复，在此影响下，市场情绪整体低迷，现货价格仅弱稳运行，港口贸易商主流资源报盘价较昨日基本持平。市场日均疏港量、钢企日耗量以及日均铁水产量均有所回落，从目前来看需求举步不前，全天市场成交情况一般。

焦炭分析：从供应方面看，焦炭价格连续下调对焦企情绪影响较大，焦企处于亏损状态，生产积极性有所降低，且焦企出货情况不理想，库存压力有所增加，部分地区焦企有满库现象。

从需求方面看，钢厂高炉利用率降低，铁水日均产量一般，考虑到钢厂利润下降，对焦炭的刚需回落，钢厂对后期市场仍持看跌态度。以目前形势来看，钢厂对焦炭的需求继续下滑，存在控制焦炭到货节奏的情况，焦企库存有累积现象，出货压力较大，且原料端对焦炭价格的支撑作用减弱。

废钢分析：目前钢厂到货量一般,钢厂利润已经处于盈亏线边缘，部分钢厂甚至主动减产，对于原料端的采购需求并不高，现钢厂多根据自身情况调整废钢价格。

市场方面：今日期螺翻红，钢坯市场也略有回涨，市场情绪面有所缓解，但沙钢今日再次下调废钢采购价格，带动周边钢企跟跌，贸易商虽然已经有心理预期，但心态仍备受打击，叠加成品材表现依旧不佳，短期的市场回暖也并未对废钢市场有提振作用，在供需双弱状态下，废钢价格仍有降价空间。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：期货方面走势整体有回升，但是现货需求端未有太大改观，控拉涨乏力。预计明日持续盘整运行。北京今日市场价小幅下降，螺纹主流价格在4460元/吨。杭州建材市价下降，中天螺纹报4620元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤4960～4970，柳钢万钢4860～4890，承钢抚顺4920，以上均为磅计送到价。

热卷：全国热卷现货价格除广州价格小涨30元/吨外，其他地区都稳中趋弱。其中国内十大重点城市平均价格较昨日下跌24元/吨。因为昨日期货盘面有翻红势头，且临近年底广州地区下游终端有赶工需要，所以昨日广州地区热卷市场出现阶段性需求释放情况，接连带动今日价格小幅探涨，但广州市场今天的需求明显回落。

中厚板：国内中板报价弱势运行，除广东地区外，市场报价较昨日小幅下调10～20元左右。广东地区主要是因下游市场需求释放不足，加之主流资源陆续到货，前期短缺规格得到有效补充，商家无奈只得下调报价以求刺激需求，好在截至下午收盘，期货市场呈现震荡趋强走势，部分商家入市采购，刚需小幅释放，国内其他地区商家以出货回款为主，市场价格维持早盘报价。

冷轧：华北地区市场冷轧板卷价格暂稳，目前企业资金压力较大，部分商家为回款选择暗降出货。华东地区上海冷轧板卷价格波动频繁，调整后价格与昨日持平，需求一直处于低迷状态，目前下游多随用随采，市场反馈倒挂现象严重。钢厂方面，12月期货价格整体下调300元/吨左右，然部分商家基于需求疲软，仍表示要减少订货量。

【国际动态】

俄罗斯从亚洲进口的不锈钢增加

俄罗斯特殊钢协会USSA表示，1～10月俄罗斯的不锈钢进口量增加，主要供应商是中国。俄罗斯1～10月的不锈钢进口量同比增长13.7%，达到368,170吨。10月份进口量较9月份增加13.1%，达到45,170吨。

USSA表示，按金额计算，俄罗斯公司上月为进口外国不锈钢产品支付了超过1.35亿美元，同比增长11.9%。不锈钢冷轧板材进口量环比增长12.4%，热轧产品进口量增长37%，长材进口量增长3.8%。然而，不锈钢无缝管进口量下降了45%。2020年，俄罗斯的不锈钢进口量为383,200吨，同比增长3.8%。10月份进口不锈钢产品的主要制造商仍然是中国，在进口总量中的份额为51.1%。印度的份额为22.4%，其次是印度尼西亚的7.9%，乌克兰的3.4%和韩国的2.2%。

此前，USSA表示，当前大宗商品价格上涨将反映在不锈钢报价上，鉴于中国制造商正在大幅减产，贸易商正在积极补充库存。中国的限产正在限制供应，这提升了全球市场的价格。

埃及取消对进口方坯和长材的保护性措施

埃及政府决定取消对进口半成品和成品钢材的保护性关税，以帮助当地企业降低生产成本。埃及工业和贸易部取消了2019年第907号和2021年第168号关于对进口方坯、螺纹钢和铝产品征收关税的决议。该决定于11月15日生效。方坯和长材的最新税率分别为10%和17%，但都不低于46美元/吨，并将于2022年4月11日到期。

此举反映了政府希望提高埃及成品的竞争力，因为高成本削弱了埃及的出口竞争力。然而，仅有保护性关税被取消，对土耳其、乌克兰和中国螺纹钢的反倾销税没被取消。保护措施适用于世界各地的方坯和螺纹钢。据市场参与者估计，进口方坯的消费量至少达到80万吨。

俄罗斯废钢出口关税将升至100欧元/吨

俄罗斯当局已批准从明年年初起大幅提高废钢出口关税，以稳定不断上涨的原料价格。不过市场人士认为，此次增加不会为钢厂提供明显支持，但会对废钢出口商构成打击。虽然官方文件还在准备过程中，但这个决定已不会改变。

自2022年1月1日起，废钢出口关税的最低税率由目前的5%，但不低于70欧元/吨提高至100欧元/吨。据称，保护措施的加强旨在稳定国内废钢价格，并确保国内消费者有足够的供应。

今年前9个月，俄罗斯向欧亚经济联盟以外地区出口了约230万吨废钢，同比下降13%。同时，自8月税率上调至70欧元/吨后，原料的月度出口量从1～7月的平均30万吨下降至了7.5～8.5万吨。这仅占俄罗斯可见废钢消费量的3～4%左右，因此，关税上调后，国内市场上的原材料供应不会大幅增加。据废钢回收部门的代表称，政府的举措将对整个行业和公司产生极其负面的影响。

【贸易摩擦】

泰国对涉华镀锡钢板卷作出反倾销肯定性终裁

2021年11月12日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷（泰语：เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน，参考英语：Steel Sheets Plated or Coated with Tin in both Coils and Non Coils）作出反倾销终裁，决定对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的涉案产品基于到岸价（CIF）征收为期5年的反倾销税，其中中国大陆涉案产品的反倾销税为2.45%～17.46%，下列生产商/出口商不征收反倾销税：GDH Zhongshang Group下属企业粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司、（GDH Zhongyue(Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.）和GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd.，邯郸市金泰包装材料有限公司（Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.），首钢京唐钢铁联合有限责任公司（Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.）；中国台湾地区为4.28%～20.45%；欧盟为5.82%；韩国为8.71%～22.67%，韩国生产商/出口商KG Dongbu Steel Co., Ltd.不征收反倾销税；详细税率见附表（泰国对涉华镀锡钢板卷反倾销终裁征税表）。涂漆或层压或印刷的镀锌或镀锡板卷不在征税范围。自该措施生效之日起6个月内（委员会另行规定除外）暂停对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国涉案产品征收反倾销税，自措施生效之日起6个月后开始征收反倾销税。本案反倾销措施自公告发布次日起生效。涉案产品的泰国海关编码为7210.12.90.021、7210.12.90.022、7210.12.90.023、7210.12.90.024、7210.12.90.025、7210.12.90.026、7210.12.90.029、7210.12.90.031、7210.12.90.032、7210.12.90.033、7210.12.90.034、7210.12.90.035、7210.12. 90.036、7210.12.90.039和7210.12.90.090。

2020年4月7日，泰国对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷启动反倾销立案调查。

附表：泰国对涉华镀锡钢板卷反倾销终裁征税表

泰国对涉华无锡钢板作出反倾销终裁

2021年11月12日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对原产于中国、韩国和欧盟的无锡钢板（泰语：สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน，英语：Tin Free Steel）作出反倾销肯定性终裁，决定对中国、韩国和欧盟的涉案产品基于到岸价（CIF）征收为期5年的反倾销税，具体征税如下：中国涉案产品的反倾销税为4.53%～24.73%，对粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司（GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co.,Ltd.）不征收反倾销税；韩国为3.95%～17.06%，欧盟为18.52%，详细税率见附表（泰国对涉华无锡钢板反倾销终裁征税表）。涂漆或层压或印刷的镀锌或镀铬钢板卷不在征税范围。自该措施生效之日起6个月内（委员会另行规定除外）暂停对中国、韩国和欧盟涉案产品征收反倾销税，自措施生效之日起6个月后开始征收反倾销税。本案反倾销措施自公告发布次日起生效。涉案产品的泰国海关编码为7210.50.00.021、7210.50.00.022、7210.50.00.023、7210.50.00.024、7210.50.00.025、7210.50.00.026、7210.50.00.029、7210.50.00.090。

2020年5月7日，应国内企业的申请，泰国对原产于中国、韩国和欧盟的无锡钢板启动反倾销立案调查。

附表：泰国对涉华无锡钢板反倾销终裁征税表