【行业动态】
11月15日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：山东莱钢、石横特钢等钢厂采购价格下调，同时山东金岭、莱芜大矿等大型矿山跟跌，故山东地区市场报价普遍走跌。近期邯邢地区钢厂限产趋严，周末该地区铁精粉市场价下调。从唐山地区来看，目前该地区较其他地区价格仍处高位，故唐山地区价格小幅回落。进口矿方面，现货市场弱势维稳。午后期货盘面窄幅下行，港口贸易商主流资源报价顺势小跌，目前钢厂在被动或主动减产的情况下，补库需求不足。
焦炭分析：从供应方面看，焦化厂内仍有部分高价原料煤库存尚未消化，加上焦炭价格持续下调，部分焦企有亏损现象，且焦企出货情况不佳，心态普遍悲观，随着限产范围的扩大、开工率的下滑，焦企多有累库现象，以积极出货为主。
从需求方面看，受环保等因素影响，钢厂限产力度依旧较大，目前成品材价格仍大幅下跌，钢厂利润受损，对焦炭的刚需明显回落，部分钢厂仍以按需采购为主。
废钢分析：目前钢厂到货较差，部分地区甚至已经停收，且随着废钢市场持续走弱，钢厂利润逐步缩减，废钢已无价格优势，钢厂采购积极性下降，废钢用量较之前有所减少。市场方面：今日期螺持绿下行，成品依旧成交不畅，加之今日沙钢采购价格下调50元，废钢市场已经跌破3000元关口，贸易商心态悲观，对于后市不太看好，出货明显积极，叠加目前成品需求并无改善的可能，废钢价格也得不到支撑。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：今日建材市场价格大幅下降，整体成交偏弱。期货方面走势整体偏弱，不利于价格企稳。预计明日持续震荡趋弱。
北京今日市场价大幅下降，螺纹主流价格在4460元/吨。杭州建材市价下降，中天螺纹报4650元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤4980～5000，柳钢万钢4910～4920，承钢抚顺4930，以上均为磅计送到价。
热卷：国内十大重点城市平均价格较上周五下调122元/吨。由于今日期卷盘面低开下行，是今日早间热卷现货市场价格再次下调的主要原因，并且截至下午15：00期货收盘，全国各地区的现货价格都已高于期货价格，均价价差已落至300元/吨左右。现货市场交投氛围非常惨淡，多数地区议价空间已在50～100元/吨不等，贸易商纷纷以出货套现为主，在当前行情下，贸易商对后市普遍看空，拿货操作非常谨慎，也导致今日各地区钢厂的出单情况较差。
中厚板：国内中板报价再次呈现宽幅下探走势，其中重点城市唐山、天津、沈阳等地下调幅度在100元，其他重点城市下调20～80元之间。早盘期货市场仍以原料板块领跌为主，其中动力煤、双焦等呈现宽幅下行走势，带动现货商家早盘报价普遍唱衰，下游市场观望情绪明显增加，至于成交情况，如重点地区邯郸、天津、乐从大户纷纷反馈需求低迷，整体出货较周末明显下降，另外，随着成本大幅坍塌，成本线持续下移，加之临近采暖季需求难有好转，因此现货报价易跌难涨。
冷轧：热卷黑色系期货低位震荡，今日开市冷轧板卷资源报价全面下跌30～120元不等。华东地区市场报价跌100元，目前报价相对混乱，部分贸易商报价偏高，同一规格资源能高100～200元/吨，目前冷板资源依然不多，但考虑出货清淡，贸易商对冷板报价也跟随下跌。华北地区冷轧价格跌100元，多数反馈难以成交，需求持续疲软，下游行业多按需采购为主，贸易商拿货积极性削减，个别钢厂库存较高。
【国际动态】
AMNS印度公司关注PLI计划下的特种钢生产
安赛乐米塔尔新日铁印度公司（AMNS）计划在政府支持的生产挂钩激励（PLI）计划下生产特种钢。AMNS印度公司表示，其将生产高强度和涂层钢，这是PLI计划中所列的五个类别中的一个。其他三个类别包括特种钢轨、合金钢产品、钢丝和电工钢。所有上述等级的产品目前都依赖进口。
印度政府于10月22日公布了PLI计划，其投资支出为632.2亿卢比（8.496亿美元）。该计划旨在促进印度的特种钢生产，吸引约4,000亿卢比的新投资，并创造52.5万个新的就业机会。AMNS印度公司计划利用其母公司安赛乐米塔尔的支持，实施生产特种钢的技术。
现代钢铁大力发展氢业务
近来，现代钢铁公司对氢能源领域加大了投资，并积极参与氢利用领域合作。
根据现代汽车集团的“2030燃料电池电动汽车愿景”，现代钢铁通过回收唐津厂生产过程中产生的副产煤气，由氢工厂制氢，为氢能电动汽车和发电行业供应氢气。
现代钢铁的氢工厂被称为巨大的“氢气过滤器”。高炉炼铁需要消耗大量焦炭，而焦炭在生产和燃烧过程中产生的重要副产品就是高炉煤气，这种气体大部分由氢气、焦油、硫磺和苯组成，经过处理后转化为氢气。
制氢厂有三座巨大的圆柱塔，它们分别为“静电除尘器”、“吸附塔”和“变温吸附塔（TSA）”。高炉煤气通过塔体时，依次脱除焦油、硫、甲烷和一氧化碳。随后通过压缩和提取过程最终产生氢气。以这种方式生产的氢气纯度为99.999%，也称作“五九”高纯氢。现代钢铁表示，工业用氢气纯度达到99.9%，这意味着唐津氢工厂不仅是为了钢铁生产，也是为了“氢经济”发展。
该厂目前的年产能为3500吨，在韩国单一钢铁厂内属于最大规模。以现代汽车的氢动力电动汽车Nexo为例，一次充氢6.33kg，可行驶609公里，假设每年行驶2万公里，则3500吨氢气可供1.7万辆Nexo行驶一年。
截至2020年4月，现代汽车生产的氢动力电动汽车全球累计销量为16152辆。现代钢铁的目标是：到2024年将氢气年产量扩大至2万吨，到2030年扩大至10万吨，完全满足现代汽车氢动力电动汽车的运行需求。
现代钢铁于2014年开始建设氢工厂，并于2016年1月开始商业生产。考虑到现代汽车集团2013年推出了全球首款量产的氢动力电动汽车途胜FCEV，2018年推出氢动力电动汽车NEXO，现代钢铁在现代汽车集团氢能源汽车领域发挥了举足轻重的作用。
除了制氢之外，现代钢铁还在氢工厂旁边设立了一座氢动力电动汽车金属双极板生产工厂，该厂自2020年3月开始运营。
金属双极板是将外部供应的氧气和氢气在不混合的情况下均匀地供应到电极内部的部件，同时，还将电极反应中产生的水平稳地排放到外部。这种金属双极板和膜电极组件（MEA）是氢动力电动汽车燃料电池的核心部件。
现代钢铁环保汽车零部件开发团队的一位负责人表示，由于氧气和氢气分离供应，燃料电池必须具有优良的导电性和导热性，而且在密闭性、耐腐蚀和轻量化等性能上均有较高的要求。如果没有雄厚的材料开发技术和生产力，这依旧是一个难以攻破的技术领域。
现代钢铁于2013年开发金属双极板量产技术，2018年开始生产高性能产品。在金属双极板工厂，装料、脱脂、清洗、组装等工序均在透明的封闭空间内进行，不能沾染任何灰尘异物，每道工序都需要经过严格的排水、导电、粘接、气密性等检查。
该厂的建立成功实现了氢经济核心技术的本地化。截至目前，现代汽车集团自主研发了氢动力电动汽车的两大燃料电池技术——金属双极板和MEA。目前，金属双极板工厂设施100%本地化生产，从设计到生产运营，都采用了韩国自有技术。
在氢能利用方面，现代钢铁决定与现代工程、斗山重工业和中部电力公司合作，以确保氢发电技术为目标，推进氢动力涡轮发电示范项目。目前，四家企业签署了中型氢动力涡轮机业务合作协议，目标是在韩国首次实现氢动力涡轮机的商业化发电。氢动力涡轮机是在现有燃气涡轮机中使用纯氢作为燃料的发电轮机。
根据协议要求，目标是2027年在忠清南道唐津地区建成一座配备80MW中型氢动力涡轮机的新发电厂，并实现商业化生产。现代钢铁计划供应唐津氢工厂生产的“副产氢”，并为氢动力涡轮发电厂的建设提供场地。现代工程负责电厂EPC总承包，包括设计和施工工作。中部电力公司负责电厂的运营和维护。
此次签署的协议，有望在落实韩国政府“氢能经济振兴”和“2050碳中和促进战略”方面发挥重要作用，四方都将为实现共同目标而鼎力合作。
中国国内需求锐减使印度出口受到威胁
由于中国房地产市场暴跌，中国国内的钢铁需求下降，迫使钢厂和贸易商进入出口市场。在过去20年里，房地产市场一直是推动中国钢铁需求的关键行业。
房地产相关活动对中国GDP的贡献率约为25～30%，对中国国内钢铁需求的贡献率约为30%，由于中国房地产行业占全球钢铁需求的15%左右，中国正在进行的对以房地产驱动的增长模式的重新调整，可能会在很长一段时间内对钢铁行业产生不利影响。这可能预示着该商品的均值回归的开始，利差逐渐开始向长周期的中值水平靠拢。ICRA表示，中国房地产市场困境的连锁反应首先波及澳大利亚铁矿石开采商。
日本一家大型钢铁企业发生大火
据日本放送协会(NHK)报道，当地时间14日上午，位于日本兵库县的大型钢铁企业神户制钢所发生火灾，大火持续燃烧约2个小时后被扑灭，火灾没有造成人员伤亡。当地时间14日上午8时30分许，兵库县加古川市金泽町的消防部门接到附近民众报警，称神户制钢所在当地的制铁所正在冒黑烟。
随后，消防部门出动了12台车辆赶往现场，约2小时后，大火被成功扑灭。
当地警方表示，此次大火未造成人员伤亡。警方和消防部门正在对起火原因进行调查。
【贸易摩擦】
美国作出移动式升降作业平台反补贴产业损害终裁
2021年11月10日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国的移动式升降作业平台（Mobile Access Equipment and Subassemblies Thereof）作出反补贴产业损害肯定性终裁。认定被主张存在政府补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。在本次裁定中，5名国际贸易委员会委员均投肯定票。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁定，美国商务部将对进口自中国的涉案产品颁布反补贴征税令。本案涉及美国协调关税税号8427.10.8030、8427.10.8070、8427.10.8095、8427.20.8020、8427.20.8090、8427.10.8010、8427.10.8020、8427.10.8090、8427.20.8000项下产品。
2021年3月19日，应美国移动接入设备制造商联盟（The Coalition of American Manufacturers of Mobile Access Equipment）于2021年2月26日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国的移动式升降作业平台发起反倾销和反补贴立案调查。2021年4月9日，美国国际贸易委员会投票对进口自中国的移动式升降作业平台作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁。2021年7月27日，美国商务部宣布对进口自中国的移动式升降作业平台作出反补贴肯定性初裁。2021年9月27日，美国商务部宣布对进口自中国的移动式升降作业平台作出反倾销肯定性初裁。2021年10月13日，美国商务部宣布对进口自中国的移动式升降作业平台作出反补贴肯定性终裁。
南非（代表南部非洲关税同盟-SACU）对进口铁或钢制六角头螺栓产品作出保障措施终裁
2021年11月9日，WTO发布通报，南非国际贸易管理委员会（代表南部非洲关税同盟—SACU，成员国包括纳米比亚、南非、莱索托、斯威士兰和博茨瓦纳）对进口铁或钢制六角头螺栓产品（Bolts with Hexagon Heads of Iron or Steel）保障措施案作出终裁，决定征税，具体税率为：2021年12月10日至2022年12月9日31.8%，2022年12月10日至2023年12月9日30.8%，2023年12月10日至2024年12月9日29.8%。涉案产品税号为73181543，征收期限为3年。
2020年5月15日，南非国际贸易管理委员会发布公告，对进口铁或钢制六角头螺栓产品发起保障措施立案调查。2020年9月16日，WTO发布通报，南非国际贸易管理委员会决定自2020年10月2日起对进口铁或钢制六角头螺栓产品征收临时保障措施税。
阿根廷对华卷尺启动反倾销日落合并情势变迁复审立案调查
2021年11月9日，阿根廷生产发展部发布757/2021号公告，应阿根廷国内企业申请，对原产于中国的卷尺（西班牙语：Cintas métricas, en todas sus variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas）启动第三次反倾销日落合并情势变迁复审立案调查。案件调查期间，现行反倾销税持续有效。本案涉及南共市税号90178010项下的产品，不包括折叠尺、缝纫用米尺及解剖测量用非金属卷尺。公告自发布之日起生效。
利益相关方可下载调查问卷参与调查，网址：www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios。
2005年11月25日，阿根廷对原产于中国的卷尺启动反倾销立案调查。2007年6月1日，依据阿根廷原经济生产部第334号公告，阿根廷对中国卷尺作出反倾销终裁，设定最低离岸申报价0.60美元/件，有效期为5年。2009年9月15日，依据阿根廷前工业、商业及中小企业秘书处第294号公告，阿根廷对中国卷尺启动第一次反倾销日落合并情势变迁复审立案调查。2011年3月15日，依据阿根廷前工业部第88号公告，阿根廷对中国卷尺作出第一次反倾销日落合并情势变迁复审终裁，设定0.54美元/米的FOB最低离岸限价，有效期为5年。2016年11月15日，阿根廷原生产部发布第686-E号公告，对中国卷尺作出第二次反倾销日落复审终裁，征收0.57美元/米的反倾销从量税，有效期5年。
印度财政部发布对中国测量卷尺反规避案征税令
2021年11月12日，印度财政部税收局发布通报第67/2021—Customs(ADD)号称，接受印度商工部于2021年9月3日对中国测量卷尺（Measuring Tapes）作出的反规避终裁建议，即中国涉案产品经由新加坡和柬埔寨进口到印度以规避反倾销税，对中国测量卷尺实施的反倾销措施及有效期同样适用于原产于或进口自新加坡和柬埔寨的测量卷尺，其中钢卷尺及其组件为1.83美元/公斤，玻璃纤维卷尺（皮尺）及其组件为2.56美元/公斤。上述裁决自本通报发布于官方公报之日起生效。本案涉及印度海关编码90178010、90179000项下的产品。
2002年10月23日，印度对原产于或进口自中国的测量卷尺启动反倾销立案调查。印度先后3次对原产于或进口自中国的测量卷尺启动反倾销日落复审立案调查，并分别于2009年3月27日、2015年5月5日以及2020年6月18日作出反倾销日落复审肯定性的裁决。2020年7月8日，印度财政部发布通报第No.17/2020—Customs(ADD)号，决定继续对中国的卷尺征收为期5年的反倾销税，即钢卷尺及其组件为1.83美元/公斤，玻璃纤维卷尺（皮尺）及其组件为2.56美元/公斤，有效期至2025年7月7日截止。2020年9月21日，印度商工部发布公告称，应国内企业FMI Limited的申请，对原产于或进口自中国的测量卷尺启动反规避立案调查，审查涉案产品是否通过新加坡和柬埔寨进口到印度以规避反倾销税。2021年9月3日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国的测量卷尺作出反规避终裁，裁定中国涉案产品经由新加坡和柬埔寨进口到印度以规避反倾销税，因此建议对中国测量卷尺实施的反倾销措施及有效期同样适用于原产于或进口自新加坡和柬埔寨的测量卷尺。
