【行业动态】
9月9日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：国产矿方面，目前部分地区资源紧张局面未有明显改善，市场贸易商报价偏坚挺，钢企方面按需采购，采购意愿不高，故今日国内精粉市场价格持稳运行。
进口矿方面，早盘港口大型贸易商报价普遍下调15元左右，市场报盘积极性较尚可，存在低价出货意愿。钢厂方面由于焦炭价格持续上涨，不断挤压钢厂利润，叠加各地区严格限产的情况下，钢厂增库意愿不强。全天主流资源成交情况较弱，成交价格有明显下调。
焦炭分析：从供应方面看，焦企限产计划继续严格执行，山东地区焦企焖炉数量有所增加，多执行50%左右的限产，部分地区由于成本较高加上环保因素干扰，有减产现象；山西地区焦企心态普遍乐观，生产积极性较高，出货暂无压力，整体来看焦炭市场供应依旧偏紧。
从需求方面看，受粗钢产量压减、两高项目整治以及环保等因素影响，钢厂检修、限产计划增多，对焦炭的需求略有回落，部分钢厂受上游限产影响，厂内焦炭到货情况不佳，库存维持低位。部分钢厂受焦炭连续提涨、且涨幅逐渐扩大影响，恐高情绪渐起，按需采购为主。
以目前形势来看，焦煤价格近期上调价格的频率有所降低，钢厂需求小幅回落，焦炭价格提涨节奏放缓，但目前焦企限产幅度逐步扩大，其生产水平受到一定影响，焦炭供应紧张的局面短期难有改变，另外钢厂库存量不高，刚需依旧存在，因此预计9月10日国内焦炭市场继续走强。
废钢分析：目前各钢厂整体到货尚可，部分到货不佳的钢厂多根据自身需求小幅调整废钢采购价格，目前市场废钢资源依旧偏紧，废钢采购尚有支撑。市场方面：今日期螺飘红，利好于成材，给废钢价格的上涨提供了支撑，部分贸易商心态较为乐观，积极收货为后期生产做准备，多有捂货惜售的心理，但目前因限产消息并未完全落地，市场依然不明朗，目前多以谨慎操作为主。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：期货方面，暴力拉涨；今日开市，市场价格宽幅拉涨。据了解，北京今日螺纹主流价格在5220元，10家大户出货量合计15600吨，较昨日增量明显。今日杭州建材市场价暴涨百元以上，中天螺纹报5500元左右/吨。杭州12家建材贸易商合计成交33100吨，较上个交易日增加13400吨，整体成交火爆。今日广州市场主流价格随期货大幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5670～5680，柳钢万钢5590～5610，承钢抚顺5510。15家样本贸易商出货量共22570吨，较上个交易日增加9740吨。
据市场方面了解到，目前贸易商心态分歧，加之期货临近前期高点，预计9月10日市场价格或高位震荡。
中厚板：国内中板报价早盘基本持稳，截至上午，终端市场需求释放程度仍然偏向弱势，市场整体成交未见起色，不过截止下午期货收盘，在双焦主力带动下，期螺、期卷等产品大幅拉涨，部分地区盘中追涨操作明显增加，成交量较昨日也有所好转。
追踪各地大户出货量来看，如邯郸、上海、唐山等地大户日出货均量纷纷突破1500余吨，从市场反馈结果来看，需求虽然没有全部释放，但商家补库需求增长。另外矿石主力合约盘中虽小幅震荡趋强，但收盘仍以回落为主，叠加近期国内各地限产政策趋严的政策来看，矿石需求或进一步减弱，价格下行的前提下，钢企利润扩大对于市场价格支撑力度也有所加强。
热轧：一方面由于今日期卷主力上涨，现货价格跟涨；另一方面，今日期货开盘低开高走，市场挺价意愿较强，钢贸商心态不错，加之各地环保政策和限产加大力度，成本高企，钢厂价格保持高位。另外，盘面来看，期卷主力依旧宽幅震荡，截至15:00期卷主力收盘价为5893元/吨。黑色系期货大幅拉涨提振，明日热卷价格上涨运行。
【国际动态】
非洲又一国家将成为中国海外铁矿石资源基地
9月3日，据当地媒体报道，利比里亚总统向议会提交矿产开发协议（MDA），希望批准向宝豫利比里亚公司（Bao Chico Resources Liberia Limited）授予巴波卢州一处铁矿项目采矿许可证。利比里亚的铁矿石储量为40亿～65亿吨（含铁量30%～67%），是非洲第二大铁矿生产和出口国，与中国重要铁矿石海外基地塞拉利昂、几内亚相邻。
此次利比里亚的矿权交易，交易方为宝豫利比里亚公司。其为香港宝豫有限公司全资子公司，后者为宝武子公司宝钢资源（50.1%）与河南国际合作集团（CHICO，40%）和中非发展基金（9.9%）合资成立。宝豫公司于2008年8月12日获得了利比里亚博米铁矿（Bomi）的勘探许可证，位于博米州，已完成野外勘探工作，现已启动MDA谈判并有望获得采矿权。
但据外媒报道，此次MDA谈判的矿权位于巴波卢州矿，且在矿产和能源部矿业权系统也未能查询到相关矿权，因此尚不知是否是博米铁。
据报道，博米矿60%及以上高品位铁矿储量1200万吨，30%～40%低品位铁矿储量上亿吨，据宝钢资源2015年公告，博米矿按JORC准则估算直运铁矿石达3.9亿吨，平均品位58.06%；资源量5.2亿吨，平均品位高于36%。计划露天开采，年产铁矿石700万吨，预计矿山寿命约20年。
除了博米矿外，中利联投资（武钢集团持有60%股权）拥有利比里亚邦州铁矿25年开发权，该矿资源量约13亿吨，平均品位35%～36%，另有远景资源27亿多吨，是我在利最大投资项目。该项目初期曾达到年产100万吨铁矿石的第一期目标，但随着2015年铁矿石价格大幅下降，企业自2015年9月起停产。
此外，卧龙吉西矿是目前尚未定标的利比里亚境内最后一个大型矿脉，预估储量达数十亿吨，平均品位约30%～40%，开发难度较大。宝豫公司此前参与了该矿招标。
利比里亚曾是世界主要铁矿石生产及出口国，拥有丰富的铁矿石资源，但7年内战给矿山、铁路、港口造成严重毁坏，目前经济结构单一，工业基础薄弱，自然资源丰富，依赖橡胶、铁矿和木材等工业初级产品出口。
无论是利比里亚的资源，还是地理位置，对中国，尤其中国钢铁产业链而言，具有重要的战略意义。
宝钢股份拟在沙特建钢厂
从中国宝武旗下上市公司宝钢股份处获悉，9月7日，宝钢股份与世界最大的石油生产公司沙特阿美以共同签署谅解备忘录，协商计划在沙特阿拉伯合作建设一座世界一流的全流程厚板工厂，并就开展项目可行性研究以及双方后续将联合开展的工作内容达成一致。
宝钢股份称，这一项目是公司份积极参与“一带一路”建设、不断深化与沿线国家在装备、技术、管理等领域交流合作的重要举措。项目主要包括一座全流程厚板厂及相关配套设施建设，定位于生产高端厚板产品。
该项目沙方合作伙伴的领衔者沙特阿美石油公司，是全球最大的石油生产商和炼化企业之一，也是中国重要的原油供应商和宝钢股份的战略客户。宝钢股份称，通过合作项目的建设和运营，双方将建立资本纽带、加强互通互信、进一步深化战略合作。
在签约仪式上，沙特阿美还宣布了最新的扩大工业投资计划（Aramco Nama'at），重点聚焦可持续性、技术、工业和能源服务、先进材料等四个关键领域的能力建设，推动经济扩张和多元发展。而与宝钢股份合作开展的厚板工厂项目，作为该投资计划的重要组成部分，旨在借助宝钢股份作为钢铁行业龙头的深厚实力和丰富经验，在设计建设、生产运营、技术研发等方面提供强大支撑。
此次合作还将探索低碳冶金新工艺路径。据介绍，项目计划采用DRI+EAF的工艺路径，与传统高炉+转炉的工艺路径相比，碳足迹将大幅降低，将对“双碳”背景下的更多国际化钢铁合作项目开展作出示范。
值得关注的是，此次签约也被视为是宝钢股份推进国际化战略落地的关键行动。加快海外钢厂建设、实现“走出去”，一直是宝钢股份着眼长远战略布局；同时，进入“双碳”新时代，“走出去”有着重要的战略意义，海外钢厂建设也是拓展生存发展空间的必然选择。
就在9月6日中国宝武集团公司海外事业发展部的一场活动上，中国宝武党委书记、董事长陈德荣即提到，直到今天，中国宝武在国际化发展方面还没有破局。他指出，我们的国际化经营指数不仅远低于部分国有钢企，也低于很多优秀的民营钢企，与国际主流钢铁企业差距更大，严重影响中国宝武全球引领和创世界一流的步伐。
黄骅港口岸首次进口泰国铁矿石
8月30日，8198吨进口铁矿石在黄骅港口岸通关。这是黄骅港开港以来首次进口泰国铁矿石，黄骅港口岸铁矿石进口来源国再添新成员。
黄骅港是河北省铁矿石进口的重要口岸之一。现已建成20万吨级航道和万吨级以上泊位25个。石家庄海关所属黄骅港海关积极配合港口发展，落实通关便利化各项工作措施，发挥“互联网+海关”作用，优化通关模式，设置“快速通关绿色通道”，保障及时查验、快速放行。
近年来，黄骅港口岸铁矿石进口量逐年攀升，产地日益多元化。据统计，今年1至8月，该口岸铁矿石进口量达3000余万吨，创历史新高。
【贸易摩擦】
泰国对华热镀锌冷轧板卷作出反倾销终裁
2021年9月6日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对原产于中国的热镀锌冷轧板卷（泰语：สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน）作出反倾销肯定性终裁，决定对中国涉案产品基于CIF（到岸价）征收反倾销税，有效期为5年，税率为0%～37.54%，详细税率见附表（泰国对华热镀锌冷轧板卷反倾销终裁征税表），以下情况税率为0%：（1）应符合下列A、B、C项法律规定的原则、程序和条件（视情况而定），将进口涉案产品再出口有下面3种情况：（A）根据泰国工业区管理局的法律，将进口至泰国和出口加工贸易区的涉案产品用于生产或再出口的工商业经营者；（B）根据《投资促进法》，将进口的涉案产品投入生产并出口的投资者；（C）根据《海关法》，将进口的涉案产品用于出口的进口商；（2）产品厚度超过2.3毫米；（3）进口产品用于汽车及汽车零部件制造业；（4）进口产品用于电子电器制造业；（5）进口产品用于电气和电子行业生产彩色涂层钢板或销售给彩色涂层钢板生产商。上述（3）（4）（5）项所明确的进口涉案产品应符合泰国外贸司司长规定的规则、程序和条件。涉案产品的泰国海关编码为7210.4912.021、7210.4912.022、7210.4912.023、7210.4912.024、7210.4912.031、7210.4912.032、7210.4912.033、7210.4912.034、7210.4912.090、7210.4913.021、7210.4913.031、7210.4913.090、7210.4919.021、7210.4919.031、7210.4919.090、7210.4991.000、7210.4999.000、7212.3011.021、7212.3011.031、7212.3011.090、7212.3012.021、7212.3012.031、7212.3012.090、7212.3013.011、7212.3013.090、7212.3019.011、7212.3019.090和7225.9290.090。本公告自《政府公报网》发布次日起生效。
2020年2月21日，泰国对进口自中国的热镀锌冷轧板卷启动反倾销立案调查。2020年8月3日，泰国商业部发布公告称，对原产于中国的热镀锌冷轧板卷作出反倾销初裁，决定对中国涉案产品以到岸价征收35.67%的临时反倾销税，并且豁免以下三类涉案产品的关税：1）厚度2.3毫米以上的产品；2）汽车及其零部件制造用产品；3）电气及电子设备制造用产品。2021年6月8日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，鉴于全球钢铁贸易形势及新冠肺炎疫情，决定取消对原产于中国的热镀锌冷轧板卷实施的临时反倾销措施，并退还自2020年8月3日起对中国涉案产品征收的保证金。
