【行业动态】
9月6日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格稳中有跌。受外矿价格持续走弱影响，国产铁精粉上涨压力较大，周末部分地区大型矿山下调铁精粉出厂价格，其中山东金岭铁精粉出厂含税价格下调15元，邯邢矿业不含税价格下调13元。
进口矿方面，随着限产政策稳步推进导致铁水产量有明显下降，部分贸易商对后期市场略显悲观，受此影响今日主流资源市场报价与成交价格再次回落，全天市场成交情况冷清，唐山与山东两港间PB粉价差依旧维持较大水平。
焦炭分析：从供应方面看，焦企心态整体维持乐观，目前生产积极性较高，出货顺畅，然而因环保趋严，部分地区焦企开工率小幅下滑，焦炭供应紧张局面加剧。山东地区环保督查力度加大，部分焦企被通知要求焖炉；山西地区少数焦企被动限产，月限产幅度较大，随着后期环保督查持续深入，原料煤价格将继续保持大幅上涨趋势，导致焦化厂利润持续低位，后期不排除部分焦企因亏损而继续加大减产的可能。
从需求方面看，部分钢厂因环保督查，高炉开工率略有回落，但整体来看影响有限，焦炭刚需依旧存在较强支撑，目前钢厂延续低库存运行且仍有掉库现象，短期看钢厂补库需求较强。
废钢分析：近日整体到货情况尚可，基本满足于日耗，且受期货和成品材上行的影响，有个别钢厂拉涨吸货，考虑到目前市场资源依旧紧缺，废钢价格暂有支撑。市场方面：期现货震荡上行，废钢市场心态得到有效提振，且随着金九银十的开启，下游的开工率也有一定提高，但个别地区受限产环保督察等因素影响，使得废钢的使用量降低，厂家多保持谨慎态度，根据自身需求调整价格。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：北京今日市场价小幅上涨，螺纹主流价格在5180元，10家大户出货量合计10300吨。今日杭州建材市场价上涨，中天报5330元左右/吨。本网所统计杭州建材样本户合计成交29500吨，较上个交易日增加600吨，整体成交良好。今日广州市场主流价格上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5570-5580，柳钢万钢5510-5530，承钢抚顺5440。15家大户出货量合计24230吨，较上个交易日减少3330吨。
中厚板：国内中板报价高位探涨，早盘开市后期货主力市场震荡拉涨，部分重点城市探涨操作比较明显，其中邯郸、天津、唐山、郑州等地窄幅探涨10元左右，下游市场采购情绪较上周同期也有所增加。从成交情况来看，截止目前各地区大户日出货量平均在700-900吨左右，同比上周有所好转，但与往年9月份同期相比需求释放程度相对偏弱，好在目前国内社会库存量相比历史水平处在中等点位，库存压力尚可，除个别商家近期需回笼资金外，多数商家挺价销售意愿较强。
后期来看，随着传统消费旺季带来，煤炭供应量仍是带动市场走高的主流话题，近期随着焦炭价格提涨第九轮落地，以及进口煤炭量持续下降，原料供应偏紧是支撑市场价格持续走高的主要因素，短期虽然需求并没有大规模释放，但市场价格大幅走低的可能性极小，因此预计明日国内中厚板市场价格应整体盘整运行。
热轧：受期卷主力趋强带动，现货价格持续上涨；早盘现货市场观望情绪较强，上午低位部分有成交，午后多数贸易商价格窄幅调整，需求面没有得到改善，商家对后市多持观望态度，多数贸易商选择挺价观望。另外，盘面来看，期卷主力依旧宽幅震荡，截至15:00期卷主力收盘价为5822元/吨。黑色系期货震荡拉涨，即使限产力度再加严，不稳定的需求面仍然会导致钢价波动加剧，建议操作还是谨慎为主，故料华北地区短期内震荡运行。
【国际动态】
欧洲钢铁业在工业4.0领域的探索概况
数字化的概念早几十年就已经出现，但是在工业4.0时代得到了极大的传播。特别是欧盟于2020年3月10日发布“欧洲工业新战略”，明确了欧洲工业新战略的未来愿景：“具有全球竞争力和世界领先地位的工业、为气候中和铺平道路的工业、塑造欧洲数字未来的工业”。另外，数字化转型也是欧盟“绿色新政”的关键举措。
欧盟主席冯·德·莱恩在欧洲议会全体会议上指出，必须推动“欧洲的数字化十年”，需要制定一个“欧洲数字化的共同计划”，明确2030年的目标。她认为，未来五年，全球工业数据量将翻两番，随之而来的机遇也将增加四倍。而现实情况是目前80％的工业数据从未被有效利用，造成很大浪费。真正的数据经济将成为创新的强大引擎。这正是基于GaiaX构建欧洲云的原因。另外，欧盟工业界还将关注人工智能等技术的开发、数据连接等基础建设。
工业4.0的关键技术是物联网（IoT）、服务互联网（IoS）、大数据与大数据分析、高级模拟、云计算、增强现实、机器学习、认知计算、3D打印、自主机器人、孪生数字、智能制造、自主生产系统、网络物理系统（CPS）以及价值链和网络安全的整合。工业4.0的基础技术可归纳为九大技术，分别是物联网、系统集成、仿真、增强现实、大数据、增材制造、自主系统、云计算和网络安全。另外，服务、可视化和定制可归纳为工业4.0的子类别或子支柱。
德国钢铁协会下属的钢铁研究中心（BFI）认为，工业4.0更多的是一种范式，它是一种哲学而不是一种技术，现阶段还很难完全地确定钢铁行业应该实施的具体解决方案。
欧盟钢铁企业则期望工业4.0能够实现降低成本、提高质量、提高安全性、提高环境效益（减少排放、废物和资源消耗）的目的。
事实上，2018年关于钢铁行业“数字孪生”概念的生产车间已在沙勒罗伊（Charleroi）投入运行。塔塔和安赛乐米塔尔等大型钢铁企业都参与了这些项目。从20世纪90年代开始，欧洲钢铁行业在工业4.0之前的数字化领域就已经开展了系列研发项目并布局专利。
钢铁行业的数字化转型得到了欧盟预算的支撑，主要的基金组织包括：煤炭和钢铁研究基金（RFCS）、FP7计划、地平线2020和EUREKA。
越来越多的欧洲钢铁企业正在制定数字化转型战略。为在数字化转型浪潮中抢占先机，与专业的工业软件提供商合作是可行路径之一。
脱碳成为乌克兰钢厂的主要投资方向
乌克兰钢铁制造商正在考虑将脱碳作为其中长期发展计划的主要投资方向之一。通过采用新的生产技术和升级生产基础设施，实现碳中和是可能的。乌克兰钢铁行业的脱碳已成为近期的关键话题。该国主要钢厂Metinvest、Interpipe、Ferrexpo、DCH、Centravis近期都表示，将承担起减排二氧化碳、减排粉尘和废弃物的责任，以降低对环境的负面影响，并认为需要通过对生产链中的所有要素进行全面的技术改造才能实现这一目标。
在未来四年里，Metinvest计划在其关键资产的环境项目上投资超过4.3亿美元。例如，该集团计划重建转炉煤气清洁系统和高炉除尘系统，作为位于马里乌波尔的亚速钢厂（Azovstal）和伊里奇钢厂（Ilyich）发展计划的一部分。Metinvest的关键和最雄心勃勃的项目是在未来10年内建设一座拥有直接还原铁-电弧炉钢生产路线的联合钢厂。前不久，Metinvest与奥地利K1-MET研究所和普锐特冶金技术签署了多项脱碳协议，以实施旨在实现行业可持续发展的联合项目。Metinvest表示，公司深刻理解减少钢铁制造对环境影响的迫切需求，并将不断研究新的技术解决方案，以减少当下和未来的排放。
由于采用电弧炉工艺路线，Interpipe公司是乌克兰最具环境友好性的钢铁制造商之一。该公司计划实施约1亿美元的投资组合用于提升环保水平，涉及轮对车间、Interpipe Niko Tube的管道热处理项目以及Interpipe NTZ的新液压机项目等。
Ferrexpo也宣布将继续致力于脱碳。该公司早些时候宣布的通过在露天垃圾场安装太阳能电池板和在球团生产中使用生物燃料代替天然气来提高能源自给率的项目已于今年7月完成。
尽管这些钢企对于实现碳中和持积极态度并付诸努力，但这一目标预计将在2030-2050年实现，并且需要企业和政府大量的资金支持。政府和企业均表示将致力于乌克兰的绿色进程，并希望与欧洲的绿色进程同步。据乌克兰能源环保部估计，未来10年，该国将需要超过1000亿欧元的资本投资，才能使碳排放量与1990年的水平相比减少35%。
另有消息称，乌克兰总统已批准乌克兰国家安全与国防委员会 （NSDC）关于“鼓励对可持续经济发展和国防具有战略意义的矿产勘探、开采和选矿”的决定，NSDC批准了钒、钨、锰、镍、铌、钛等37种战略矿产清单，并将通过特别许可拍卖授予矿产资源使用权。乌克兰内阁将在9月底之前制定刺激矿产资源勘探、开采和加工的方法。
土耳其螺纹钢价格进一步下滑
由于需求不足、方坯价格下跌以及废钢进口领域的下降，土耳其钢厂已经降低了对国内外买家的螺纹钢价格。市场参与者认为，土耳其螺纹钢价格在近期可能会变得更加灵活。土耳其的螺纹钢出口商大多试图将报价维持在680～685美元/吨FOB,10月装运，但上周他们的目标价则高出5美元/吨。同时，市场人士称，一些钢厂愿意以大幅折扣完成交易，即使价格为665美元/吨FOB。9月初来自外国的需求仍然不足;市场上只听到了零星的交易。听说以色列、也门和黎巴嫩的一些订单价格为685美元/吨FOB。对近期的预期大多是看跌。一位业内人士透露：“鉴于目前的情况，如果需求没有改善，价格可能会跌至650美元/吨FOB。” 当地螺纹钢市场对生产商的支持极少，因为施工缓慢，价格一路下跌至了650～680美元/吨EXW,取决于供应商，而上周的价格为665～680美元/吨EXW。土耳其钢厂10月份交货的出口报价也降至了780～790美元/吨FOB,而上周为790～800美元/吨FOB。
【贸易摩擦】
乌克兰对华冷轧及冷拔无缝钢管启动反倾销立案调查
2021年9月1日，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告，应乌克兰国内企业申请，依据2021年8月27日第AD-502/2021/4411-03号决议，对原产于中国的冷轧及冷拔无缝钢管（乌克兰语：сталеві безшовні холоднодеформовані(холоднотягнуті та холоднокатані)труби）启动反倾销立案调查。涉案产品的乌克兰税号为7304 31和7304 51。
利益相关方应于公告发布30日内在乌克兰经济部进行应诉登记、提交听证会申请，60日内提交本案书面评述意见及证据材料。
调查机关（乌克兰经济部）联系方式：
电话：+380 (044) 596-68-04/596-67-36
电子邮箱：tradedefence@me.gov.ua, meconomy@me.gov.ua
地址：вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008
来函联系电话：+380 (044) 200-47-53
欧盟对华预应力非合金钢丝和钢绞线作出第二次反倾销日落复审终裁
2021年9月2日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线（PSC Wires and Strands）作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁，裁定高丽制钢（青岛）新型合金材料有限公司（Kiswire Qingdao, Ltd.）倾销率为0%、奥盛新材料股份有限公司（Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd.）和奥盛（九江）新材料有限公司（Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co., Ltd.）倾销率均为 31.3%、其他企业倾销率为46.20%。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex 7217 10 90、ex 7217 20 90、ex 7312 10 61、ex 7312 10 65 和 ex 7312 10 69 （TARIC编码为7217 10 90 10、7217 20 90 10、7312 10 61 91、7312 10 65 91和7312 10 69 91）。本案倾销调查期为2019年1月1日～2019年12月31日，损害分析期为2016年1月1日～倾销调查期结束。
2008年2月16日，欧盟委员会对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线进行反倾销立案调查，2009年5月13日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线作出反倾销终裁。2014年5月8日，应欧洲预应力线材资讯服务协会的申请，欧盟对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线进行第一次反倾销日落复审立案调查。2015年6月5日，欧盟对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线作出第一次反倾销日落复审终裁。2019年9月2日，欧盟修改对中国涉案产品的反倾销税。2020年6月4日，欧盟委员会发布公告，应欧洲预应力线材资讯服务协会（The European Stress Information Service）于2020年3月2日提交的申请，对原产于中国的预应力非合金钢丝和钢绞线启动第二次反倾销日落复审立案调查。
海湾合作委员会对钢铁产品保障措施案作出终裁决定不采取措施
2021年9月2日，海合会反国际贸易损害行为技术秘书局发布公告，对钢铁保障措施案最终做出裁决，决定不采取措施。
