【行业动态】

8月23日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，今日国内精粉市场价格稳中有跌。周末部分地区大型矿山率先下调铁精粉出厂价格，其中山东金岭铁精粉出厂含税价格下调101元，邯邢矿业不含税价格下调89元，钢厂方面，多数钢厂维持按需采购，对于市场采购仍保持压价心态，预计短期内华北、东北地区精粉价格持续走跌。

进口矿方面，今日早盘港口大型贸易商报价普遍持稳。部分钢厂出售9、10月份美金资源，市场美金询盘情况尚可，从现货市场来看，午后主流资源市场成交价格小幅下跌，市场成交冷清。

焦炭分析：在累计五轮共600元的上涨之后，主流地区开启地六轮提涨，此次焦炭价格连续上涨的原因仍是煤价上升挤压焦企利润，焦企通过涨价来转移成本压力。

从供应方面看，受制于原料煤价格持续大幅上涨且采购困难，山西地区部分焦企开工负荷明显下降，焦炭市场供应持续收缩；山东地区焦企心态普遍偏强，目前已有提涨第六轮的意向，该地区部分焦企受安全、环保检查等因素影响，产量波动较大，销售与订单情况良好，厂内库存仍保持着下滑的趋势。

从需求方面看，山西地区高炉开工率小幅下降，焦炭库存继续回落，由于钢厂到货情况不理想，对焦炭采购积极性提高，有增库的现象；山东地区刚开开工率与焦炭库存量均小幅下降，可用天数减少，总体来看焦炭供需面均呈现紧平衡的态势。

以目前形势来看，钢厂近期补库积极，但由于焦炭到货情况不佳，钢厂补库略显乏力，部分钢厂采购节奏明显加快，部分钢厂向贸易商询货、采购情况增加，然而近期焦企生产成本居高不下，后期被动限产预期增强，焦炭供应紧张的局面仍将持续，因此预计8月24日国内焦炭市场持续走强。

废钢分析：今日由于期货盘面由弱转强，废钢市场也随之拉涨，钢厂的到货量较前几日有所增加，但周末因部分地区暴雨，导致基地收货困难，加工受限，钢企利润有所压缩。市场方面：黑色系期货夜盘反弹，成材市场转好，对市场情绪有所提振，但矿价持续走低导致废钢价格优势不足，贸易商观望心态明显，目前出货仍以快进快出为主。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：期货方面，高位震荡；今日开市，市场价格震荡趋强。据了解，北京今日市场价以稳为主，螺纹主流价格在5080元，10家大户出货量合计 8300 吨。今日杭州建材市场价上涨明显，中天报5130元左右/吨。本网所统计杭州建材样本户合计成交30400吨，较上个交易日增加900吨，整体成交较好。今日广州市场主流价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5410-5430，柳钢万钢5370-5380，承钢抚顺5360。综合上述分析，预计8月24日市场行情或震荡趋弱。

中厚板：周初开市，国内中板报价部分探涨，主体仍持稳运行。其中重点城市上海、天津、武汉、乐从等地区早盘报价小幅探涨，周边区域普遍跟随调整。从盘面来看，双焦主力受提涨政策落地支撑，加之国外进口焦炭数量持续下降，短期国内焦炭市场仍处于供小于求的局面，因此焦炭近期应继续维持易涨难跌的走势，在此带动下，生产成本对于市场报价仍维持较强的支撑力度。截止下午发稿，随着现货市场成交好转，有部分地区二次报价继续探涨，商家整体看涨心态较上周有明显增长。从成交情况来看，追踪各地区大户日出货量纷纷突破千吨，个别商家出货量在2000余吨左右，需求释放程度同比上周也有明显改善。

冷轧：华东地区早间开市各品种价格价格上涨为主，部分商家对1.0mm冷卷紧缺规格资源报价偏高，表现惜售心理。据悉鞍钢冷板资源9月份无新货补充，当前冷板现货库存也不高，市场价格普遍处于高位，冷卷资源整体尚可，但马钢后期资源到货减少，商家并不急于出货。西南地区市场冷轧板卷价格总体小幅上调，市场成交一般。近期市场到货资源总体以攀钢等钢厂为主，商家手中资源较为充足。对于目前行情，商家总体不看好后市，仍以积极出货套现为主，货积极性较弱。

【国际动态】

俄罗斯的废钢出口量减少

8月中旬，俄罗斯废钢出口商报告称商业活动显著下滑。如果说在对轧材征收关税后市场对该领域抱有积极的预期，那么在土耳其进口废钢价格下降后，这些预期就已经化为乌有了。市场参与者已对废钢出口税增加而带来的额外困难做好了准备，甚至期望在对轧材和半成品征收关税的情况下，能在俄罗斯钢厂面前获得一些优势。然而，由于全球需求和最终产品价格疲软、土耳其废钢市场的不利条件以及其他成本的上升，都给该领域带来了额外的压力。一位贸易商评论说：“你可以看到，国内市场价格没有下降，外部市场的价格也没有上升，运费非常高。在这种情 况下没有经济可行性。” 据行业专家透露，废钢的出口税提高到了70欧元/吨（7月25日的税率为45欧元/吨），导致贸易商的成本增加了28- 30美元/吨。同时，自7月初以来，全球市场上的原材料成本一直在持续下降，已经下跌了约50美元/吨。因此，在目前圣彼得堡港和顿河畔罗斯托夫港的采购价格为310-330美元/吨，不含20%的增值税，要是CPT港口，为保持最低的利润率，交易必须以不低于465美元/吨的CFR土耳其的价格成交，这比实际的合同价格高出15-20美元/吨。同时，也没有必要谈论出口商在原材料采购上的竞争力，因为工厂的报价在每吨345-365美元之间，不含20%的增值税，CPT工厂/采办地。在这种环境下，企业主要集中在履行之前的承诺，或者慢慢积累废钢，以 期待情况的改善。然而，市场参与者还说不准这一时期是否会变得旷日持久，也无法估计活动恢复的时间。

安米新日铁计划在印度扩张钢铁产能和投资

安赛乐米塔尔新日铁（AMNS）印度公司计划投资1万亿卢比（134.6亿美元），用于在印度扩大钢铁产能和建设新项目。

该公司计划将其中的5千亿卢比（67.3亿美元）用于扩建其位于哈吉拉的钢厂。此外，投资还将用于古吉拉特邦的太阳能、风能和氢气生产。

“在与首席部长的会谈中，安赛乐米塔尔公司董事长LN Mittal表示，他承诺未来在古吉拉特邦总共投资1万亿卢比，”当地政府表示。“首席部长做出了积极的回应，保证邦政府将提供必要的帮助，并欢迎他进行这项投资。”

哈吉拉钢厂目前正在实施将产能扩大到840万吨/年的去瓶颈改造项目，该公司计划在去瓶颈改造完成后，长期内将该厂产能翻一番，达到1,800万吨/年。

AMNS印度公司在3月与奥里萨邦政府签署了一份谅解备忘录，在该邦建设一座年产能1,200万吨的绿地综合钢厂。该公司正在考虑投资5千亿卢比用于开发该项目。

该公司第二季度的粗钢产量保持稳定，为180万吨。该公司第二季度的销量为172万吨，与第一季度的170万吨相比保持稳定。税息折旧及摊销前利润（Ebitda）从第一季度的4.03亿美元增长到第二季度的6.07亿美元，增长50%。

伊朗投资高附加值扁平材产能

为满足当地汽车、石油和天然气以及家电行业的钢材需求，伊朗将实施扁平材产能扩张项目。在计划的项目完成后，伊朗将新增热轧卷产能450万吨/年、冷轧卷130万吨/年、涂镀板79万吨/年。

Ferro Gilan Complex公司计划8月份在其位于吉兰省拉什特的工厂投产一条年产18万吨的热镀锌线，生产0.2-2毫米厚、714-1250毫米宽的热镀锌卷。

今夏末，Ferro Gilan Complex计划投运第二架可逆式冷轧机，该设备的投产将使其冷轧产能从50万吨/年增至80万吨/年。Ferro Gilan Complex 还计划完成250万吨/年热带钢轧机的现代化改造，以优化其生产工艺。

2021年底，西亚钢铁公司将在库姆省萨拉福切根工业园区启动一条20万吨/年的3号冷轧线。该设备目前正在建设中，实际进度估计超过50%。目前，该生产商正以高产能利用率运营两条冷轧线，总产能为55万吨/年，产品为0.2-18毫米厚、650-1650毫米宽冷轧卷。上一个波斯年（截止2021年3月20日），伊朗国内家电和汽车产量的增加支持了西亚钢铁公司产能利用率的提高。西亚钢铁公司计划下一步增加一条25万吨/年的镀锌和彩涂联合生产线。

Shahriar Tabriz钢工业公司计划2022年在其位于东阿塞拜疆省大不里士的工厂投产一条50万吨/年冷轧线，借此进入伊朗冷轧卷市场，该冷轧线靠近大不里士工厂热镀锌生产线。今年3月，Shahriar Tabriz钢工业公司举行了冷轧线开工奠基仪式，计划于2022年四季度开始运营。

2022年一季度，该公司还将完成一个项目，即将其热镀锌线产能从14万吨/年提高到20万吨/年，并将安装一条连续酸洗线以降低最终产品的生产成本。

热镀锌板产量占伊朗总产量15%的Kashan Amir Kabir钢铁公司计划继续扩大扁平材产能。一期工程包括新建一条30万吨/年的2号冷轧线和一条 50万吨/年的2号酸洗线，二期工程将新建一条30万吨/年2号热镀锌线。该公司正在与 Eghtesad Novin银行商谈，以确保一期工程融资，但二期工程融资还未提上日程。

目前，Kashan Amir Kabir钢铁公司拥有25万吨/年的1号冷轧线、1条15万吨/年的热镀锌线、1条15万吨/年的退火线和1条30万吨/年的酸洗线。

除了高附加值扁平材产能的增长外，伊朗还计划提高热轧扁平材产能。穆巴拉克钢铁公司计划新建一座450万吨/年的3号热轧带钢厂，以增强市场竞争力。穆巴拉克钢铁公司表示，该项目正处于敲定技术细节的最后阶段，在获得工矿贸易部许可和中央银行的支持后，该项目将正式开工建设，初步预计2023年竣工。

伊朗工矿贸易部2020年12月发文支持该项目，并表示，第二座450万吨/年热轧带钢项目是伊朗的主要钢铁项目之一，应尽快实施。这对穆巴拉克钢铁的未来和伊朗扁平材市场都非常受益。预计该项目的实施将使伊朗减少热轧卷进口并满足国内需求。

通常，新产能的投产一方面有利于减少进口，另一方面可以促进国内钢铁企业掌握高附加值产品的生产工艺，提升企业竞争力。据悉，上述项目完成后伊朗热轧卷产能将增加35.3%至1725万吨/年，冷轧卷产能增加32.5%至530万吨/年，涂镀卷产能增加29.4%至348万吨/年。

五年内巴西钢铁行业投资将达80亿美元

巴西钢铁业在新冠肺炎疫情低点后逐渐复苏，预计在有利的市场条件和需求达到近八年峰值的情况下，将涌现出大量产能扩张的投资。

巴西钢铁协会（IABr）表示，目前巴西钢铁行业供应正常化，钢厂的生产率高于疫情前的水平，整体产能利用率达到73.5%。巴西钢铁协会预计今年该国粗钢产量将创历史新高，达到3580万吨，同比增长14%；钢材表观消费量达到2660万吨，同比增长24.1%，国内市场销量为2310万吨，同比增长18.5%，为2013年以来的最高水平。因此，巴西钢铁行业正在投资扩大和重启生产设施。巴西钢铁协会称，从 2021年至2025年，投资总额预计将达到80亿美元，以满足该国钢材消费的增长。

据悉，盖尔道（Gerdau）最近宣布向其位于米纳斯吉拉斯州的钢厂投资 60 亿巴西雷亚尔（11亿美元），此前该公司已宣布重启巴拉那州的一座工厂和圣保罗的一座特殊钢厂。米纳斯吉拉斯钢铁公司（Usiminas）正在考虑在库巴陶（Cubatao）安装镀锌线。墨西哥钢铁生产商Simec计划在巴西投资3.5亿美元，将平达莫尼扬加巴（Pindamonhangaba）钢厂的螺纹钢和线材产量提高一倍，同时扩大卡里亚西卡（Cariacica）工厂熔炼车间产能，并对该厂轧机进行现代化改造。今年3 月，安赛乐米塔尔投资3.5亿美元恢复了圣卡塔琳娜州的扩建项目，并计划投资 5.8 亿巴西雷亚尔（1.12 亿美元）用于在蒙列维德（Monlevade）工厂安装新设备，以提升其100万吨/年的3号线材轧机产量，该项目自2015年开始准备，但由于市场状况不佳而停止，目前计划于2022年1月投产。

巴西钢铁协会强调，巴西钢企对国内经济充满信心，而且随着新冠疫苗接种增加，国内市场需求也稳定回升。

【贸易摩擦】

摩洛哥对进口冷轧板以及镀膜或涂层板启动第二次保障措施日落复审立案调查

2021年8月19日，WTO保障措施委员会发布摩洛哥代表团于8月18日向其提交的保障措施通报。2021年8月17日，应摩洛哥企业MAGHREB STEEL提交的申请，摩洛哥工业、贸易与绿色和数字经济部对进口冷轧板以及镀膜或涂层板（法语：Tôles laminées à froid non plaquées ni revêtues et tôles plaquées ou revêtues）启动第二次保障措施日落复审立案调查。冷轧板的摩洛哥税号为7209（不包括7209.16.00.20、7209.17.00.20、7209.18.00.20、7209.26.00.20、7209.27.00.20及7209.28.00.20）、7211（不包括7211.13、7211.14、7211.19、7211.23.00.10、7211.23.00.40、7211.29.00.20及7211.29.00.50）、7225.11.00、7225.19.00、7226（不包括7226.11.00和7226.19.00）；镀膜或涂层板的摩洛哥税号为7210（不包括7210.11、7210.12、7210.30.00、7210.50、7210.90.21.00、7210.90.22.00、7210.90.23.00及7210.90.29.91）、7212（不包括7212.10、7212.20.00、7212.40.20.00、7212.40.39.10、7212.50.20.00、7212.50.63.00及7212.50.64.00）、7225（不包括7225.11.00、7225.19.00、7225.30、7225.40及7225.91）、7226（不包括7226.20.00.11、7226.20.00.21、7226.20.00.51、7226.20.00.52、7226.20.00.59、7226.91.00及7226.99.10.00）。

调查机关将向已登记的出口商发放调查问卷，其他利益相关方应于立案起15日内索要调查问卷参与调查；利益相关方应于立案起30日内进行应诉登记，提交本案书面评述意见。

调查机关（摩洛哥工业、贸易与绿色和数字经济部）联系方式：

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique

Direction Générale du Commerce Direction de la Défense et de la Réglementation Commerciale

地址：Parcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad, Hay Riad. BP 610, Rabat Chellah, Maroc

电话：+212 537.70.18.46

传真：+212 537.72.71.50

电子邮箱：ddc-svg-tlaf@mcinet.gov.ma

2014年6月11日，摩洛哥对进口冷轧板以及镀膜或涂层板进行保障措施立案调查。2015年8月29日，摩洛哥正式对涉案产品实施保障措施，有效期至2018年12月31日。2018年7月31日，摩洛哥对进口涉案产品启动第一次保障措施日落复审立案调查。2019年1月11日，摩洛哥第一次延长涉案产品的保障措施，自2018年12月31日起生效，有效期至2022年1月1日，中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区以及中国台湾地区不适用该案保障措施。