【行业动态】

11月3日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格持续下跌。钢企受停限产影响对铁精粉需求减弱，采购积极性降低。目前市场延续悲观心态，整体成交情况冷清，故今日唐山地区铁精粉较上一日普跌5～10元，东北建平、鞍山地区铁精粉较上一日下跌10～40元不等。

进口矿方面，早盘港口贸易商报价普遍持稳，由于铁矿石期货盘面全天震荡上行，港口铁矿石现货成交价格随之小幅上涨，大型贸易商出货积极性尚可，钢厂方面仍保持观望态度，按需采购为主。全天市场成交量有所减量，现货市场山东港口超特粉成交价415～420元，曹妃甸港口超特粉成交价400～405元，较上一工作日涨幅5～20元不等。

焦炭分析：从供应方面看，近期下游采购积极性下降，导致部分焦化厂内焦炭库存小幅累积，且考虑到近期部分煤种价格回落，焦炭成本端支撑作用转弱，焦企心态普遍不佳，部分焦企有主动降价出售的情况。

从需求方面看，钢厂检修、限产较为频繁，对焦炭的需求也一般，部分钢厂内焦炭库存暂处于合理水平，考虑到后期钢厂限产趋严预期，对焦炭的需求将进一步下滑，因此钢厂对后期市场多持看跌预期，且对焦炭有控制到货的现象。

废钢分析：目前成品材维持弱势，各钢厂到货均有所下降，钢厂利润空间持续压缩下，废钢性价比优势下滑，钢厂对废钢采购积极性降低，废钢支撑动力不足。市场方面：今日期螺低位震荡，成品需求也尚未好转，加之沙钢下调80元，带动多地纷纷下调废钢价格，市场心态恐慌，贸易商对后市依旧看空，多以积极出货为主。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：北京今日市场价小幅上涨，螺纹主流价格在4970元/吨。杭州建材市价上涨，中天螺纹报4920元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤5220～5250，柳钢万钢5130～5140，承钢抚顺5190，以上均为磅计送到价。

热卷：全国热卷价格整体呈现宽幅震荡，各地区价格较昨日有涨有跌，涨跌幅度在50～100元/吨。当前的价格涨跌不一的成因主要有以下几个方面：第一发改委今日发布消息，对于煤炭价格的调控有所放宽，带动大宗商品盘面走势整体趋强，因此现货价格有所回调；第二是前期对于“金九银十”的希望已落空，年内或已无任何需求支撑价格方面的利好消息，加之近日行情走势持续下行，市场看空后市，存在低价甩货意愿，所以部分地区市场价格持续下探。

中厚板：从市场反馈消息来看，今日期货市场虽有止跌反弹走势，但对于现货市场影响较小，主要是因政策面利空因素持续发酵，下游、终端市场仍在观望，加之期货市场截至下午收盘，普遍呈现减仓套利走势，更加剧了市场观望心态，从成交情况来看，如重点城市天津、江阴、邯郸、乐从等地大户日出货不足千吨，较昨日虽小幅增加，但仍未达到商家预期，至于西安、成都、沈阳等地成交情况，大户日出货仅在100～200余吨左右，整体成交氛围略显清淡。

冷轧：热卷黑色系期货震荡上行，但期现市场不一，华北地区市场冷轧板卷市场价格暂稳，现在家电板、汽车板等项目需求均未有明显起色，市场出货速度缓慢。近期期货盘面大幅下挫，市场偏空情绪逐渐加重。华南地区乐从冷轧板卷今日价格下调50元，据贸易商反馈，今日成交依旧不佳，主流冷镀资源目前均处于倒挂，倒挂范围在300～400元/吨，商户出货也不积极，市场供需双弱的情况加剧。

【国际动态】

土耳其9月份的螺纹钢出口量增长57%

9月土耳其螺纹钢出口商销量连续数月持续增长。尽管供应商传统上向中东和北非地区及亚洲运送大量材料，但与美洲的合作仍在议程上。2021年前九个月的总数也有所增加。根据土耳其统计局的数据，9月份土耳其的螺纹钢出口量同比增长了57.4%,达到758383吨。除以色列外，几乎所有主要买家都扩大了与该国的合作，但美洲的销售对积极趋势的贡献最大。9月对北美、南美及加勒比海地区的总出货量达到近30万吨，是去年的4倍。因此，该地区的出货量超过了中东和北非（22.4万吨）及亚洲（5.2万吨）。

根据土耳其统计局的数据，在过去的几个月里，土耳其螺纹钢出口的急剧增加导致2021年前9个月的总结果增加了40.4%, 达到570万吨。新加坡的贸易量增幅最大，从2020年1～9月的23.6万吨增至今年同期的62.7万吨。中东和北非仍然是主要地区,占总出口量的32.5%,订单增加了11.5%，达到190万吨。拉丁美洲与土耳其长材厂的合作同比扩大了262%,超过了120万吨。

马来西亚推迟实施新的进口废钢政策

马来西亚决定不在11月实施新的进口废钢标准，并将临时废钢进口政策延长至年底。废钢进口的新规定旨在防止低质量废钢流入该国。

官方文件显示2021年11月1日，马来西亚国际贸易和工业部正式宣布“延长实施修订后的废钢进口和检验准则的临时期限”。因此，该临时措施将继续执行到2021年12月31日，而不是11月1日。

马来西亚国际贸易和工业部表示，延长的临时期限将使该行业能够为批准证书的实施进行必要的准备。标准要求HS编码为7204（黑色金属废料和废钢）的废钢必须由94.75%的钢铁和最多0.25%的非金属组成，并且不包括被该部门视为“电气和电子”的废钢。此外禁止从没有最终用户原产地证明或有效发票作为证明的贸易商那里进口废钢。

虽然进口法规旨在保护该国免受低质量和有害废钢的流入，但马来西亚的进口商担心可能出现短缺和额外的费用。

乌克兰经济部提议将废钢出口关税提高

乌克兰经济部起草了一项关于大幅提高废钢出口关税的法律草案。这一措施应该会限制出口量，以支持国内的废钢消费者。

据乌克兰可回收金属协会报告，经济部已经准备向乌克兰内阁提交了一项法案，拟议将废钢出口关税提高到 200欧元/吨，但该文件的细节尚未公开。该协会强调，该文件的编写“没有与市场参与者讨论，完全无视我们行业的观点”。

目前，乌克兰实施58欧元/吨的出口关税，但今年，在土耳其市场的废钢价格快速上涨的情况下，该措施的限制作用化为了泡影。这种情况导致乌克兰的废钢出口量急剧增加。

2021年前9个月，乌克兰向海外地区供应了46.8万吨废钢，比去年同期高出近19倍。与此同时，乌克兰当局先前宣布了在2023年底之前全面禁止废钢出口的计划，冶金协会和消费者都坚持要求这一措施。如果这一决定被采纳，禁令将主要影响乌克兰废钢的买家土耳其，但不会影响欧洲市场。值得注意的是，内阁于10月初颁布了这项决议草案，但该文件仍未获得批准。

美国9月份钢材进口环比增长16.7%至324万短吨

根据美国人口普查局公布的初步数据，受钢材需求和价格上涨推动，9月份美国进口钢材323.7万短吨，与8月份终值相比增长16.7%。其中，半成品钢材进口环比增长33.3%至15.4万短吨，成品钢材进口环比增长17.1%至246.9万短吨。成品钢材进口中，管线钢和石油专用钢管进口量均环比翻番，分别增长111.2%和104.4%。9月份美国进口的成品钢材市场份额估计为25%。

今年前九个月，美国钢材进口量同比大幅增长34.9%至2380.6万短吨。其中，成品钢材进口量为1668.4万短吨，同比增长34.9%。1～9月份进口量同比增幅最大的成品钢材是热轧薄板，增长106.0%至248.6万短吨。前九个月美国进口的成品钢材市场份额估计为21%。

美国前九个月成品钢材主要来源国包括：从韩国进口209.5万短吨，同比增长37.9%；从日本进口74.9万短吨，同比增长27.6%；从德国进口64.8万短吨，同比增长23.6%；从土耳其进口67.5万短吨，同比增长58.0%。

能源成本影响土耳其钢厂竞争力

 能源价格的大幅上涨正在推高土耳其钢铁生产商的投入成本，而近期土耳其里拉的大幅贬值则进一步增加了成本压力。

土耳其钢铁出口商协会（CIB）近日表示，土耳其钢铁生产商的能源成本同比几乎翻了一番，货币贬值导致能源成本大幅增加，削弱了钢厂在国内外市场的竞争力，因为能源是其主要投入成本之一。CIB强调，钢铁行业占土耳其总能源消耗的份额约20%，土耳其钢铁行业为国内制造业提供必要的材料，钢厂成本问题可能会对下游产生负面连锁反应。

土耳其里拉兑美元自10月初以来贬值幅度保持在6%以上。在该国高通胀的情况下，加速了货币贬值。

据报道，土耳其能源市场监管局（EPDK）于10月1日将该国工业用天然气价格提高了15%，但并未调整电价。然而，11月初土耳其天然气价格有可能和电价一起上涨，这或将影响土耳其钢铁制造商在出口市场的竞争力。

在废钢和能源成本高企的情况下，近期土耳其钢厂向国内市场发运的螺纹钢价格高达740～760美元/吨 （FOB），但从出口方面看，国外买家尤其是东南亚买家的价格预期明显低于土耳其出口商寻求的水平。

美国与欧盟就钢铝关税达成协议

美国和欧盟已经就钢铝关税问题达成协议，以解决在特朗普执政时期产生的外交分歧。根据已宣布的协议，部分欧盟的钢铁和铝制品在进口美国时将无需缴纳关税，但232条款的关税不会被完全取消，欧盟将取消对美国商品的报复性加征关税。

2018年6月1日，美国开始对从欧盟等经济体进口的钢铝产品加征关税；欧盟同月22日起实施反制措施，对自美国进口的部分产品加征关税，原计划从2021年6月起采取进一步的反制措施。

今年5月，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，为恢复跨大西洋关系，欧盟将暂停进一步增加因美国加征钢铝关税而对美实施的报复性关税措施。东布罗夫斯基斯说，欧盟采取这一决定，将为欧美进一步讨论解决这一贸易争端提供谈判空间。

日本推进二氧化碳利用技术开发

日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）为有效利用电力、钢铁等用煤行业排放的二氧化碳，委托JFE钢铁和相关研究机构进行题目为《碳循环和下一代火力发电等技术开发/二氧化碳减排/有效利用实用技术开发》的研究项目。研究目标是通过有效利用炼铁工序产生的高炉煤气等煤气和炉渣等副产品，来显著减少二氧化碳排放。

该项目属于利用二氧化碳制备化学品的技术开发领域。项目由JFE钢铁和日本地球环境产业技术机构（RITE）合作进行，研发期限是2021～2025年。研究内容主要是利用钢铁厂副产煤气中的二氧化碳合成甲醇，高炉煤气中的二氧化碳浓度较高，同时还含有一氧化碳和氢气等成分，最大程度地利用这些成分，降低甲醇合成的成本，提高生产效率。在开发过程中，将通过变压吸附法低成本分离出二氧化碳，同时开发水膜分离反应器技术，从二氧化碳中高效合成甲醇。目标是建立一个优化的整体系统，包括预处理设备以及甲醇合成过程中反应生成水的回收。

变压吸附法是用沸石等粘土矿物和活性炭作为吸附剂，利用气体吸附量随压力变化的现象对气体进行分离。根据分离的气体类型选择合适的吸附剂和压力。

水膜分离反应器是全新的甲醇合成反应器，具有水选择渗透性的特定沸石膜，从二氧化碳中合成甲醇的同时，分离去除反应生成水，从而实现高反应效率。该项目由NEDO 与RITE合作开发。

该项目涉及四个子项目。一是低成本二氧化碳变压吸附分离技术开发，由JFE钢铁负责；二是高效甲醇合成反应器（水膜分离反应器）开发，由JFE钢铁负责；三是实用脱水膜开发，由RITE负责；四是甲醇合成系统优化，由JFE钢铁负责。

该技术属于利用二氧化碳生产混凝土、水泥、碳酸盐、碳化物等技术开发领域，提案方是JFE钢铁，合作方是爱媛大学。研发期限是2021～2025年。研究内容主要是将发电、钢铁等行业排放的二氧化碳注入炼钢副产品高温炼钢渣中，在短时间内将大量二氧化碳固定在炼钢渣中的氧化钙成分上并碳化。与此同时，通过回收二氧化碳固化后的气体热量来提高能源效率，最大限度地提高整个过程中二氧化碳的固定量。碳化炼钢渣可以用作道路骨料。

该项目包括五个子项目。一是炼钢渣高速、大容量碳化技术开发，由JFE钢铁负责；二是明确炉渣碳化机理，由JFE钢铁和爱媛大学负责；三是热回收技术的开发，由JFE钢铁负责；四是炼钢渣凝固热破碎技术开发，由JFE钢铁负责；五是热破碎碳化渣用作道路骨料的性能评价，由JFE钢铁负责。     

【贸易摩擦】

美国对无缝精炼铜管材启动第二次反倾销日落复审立案调查

2021年11月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国和墨西哥的无缝精炼铜管材（Seamless Refined Copper Pipe and Tube）启动第二次反倾销日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对此案启动反倾销日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2021年12月1日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2022年1月13日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

2009年10月21日，美国商务部对原产于中国和墨西哥的无缝精炼铜管材进行反倾销立案调查。2010年9月27日，美国商务部对原产于中国和墨西哥的无缝精炼铜管材作出反倾销终裁。2015年10月1日，美国对中国和墨西哥的无缝精炼铜管材进行第一次反倾销日落复审调查。2016年6月13日，美国对该案作出第一次反倾销全面日落复审肯定性终裁。

泰国暂停对涉华热浸镀铝锌合金冷轧钢板征收反倾销税

2021年11月1日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，鉴于目前世界钢铁形势和国内钢铁贸易形势的不确定性以及为减轻2019年以来新冠疫情（COVID-19）对国内经济的影响，决定自2021年11月1日再次暂停对原产于中国和韩国的热浸镀铝锌合金冷轧钢板（泰语：เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี，参考英语：Cold Rolled Steel Sheet, Plated or Coated with Hot-dipped Aluminum and Zinc Alloys）征收反倾销税，有效期延长至2022年4月30日，本公告于《政府公报网》发布之日起生效。

2019年10月17日，泰国对原产于中国和韩国的热浸镀铝锌合金冷轧钢板发起反倾销立案调查。2021年4月30日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告称，对原产于中国和韩国的热浸镀铝锌合金冷轧钢板作出反倾销肯定性终裁，决定对中国和韩国的涉案产品征收到岸价（CIF）%的反倾销税，具体征税如下：自该措施生效之日起6个月内（委员会另行规定除外），中国和韩国涉案产品的反倾销税为0%；自该措施生效之日起6个月后，中国涉案产品的反倾销税为40.77%，韩国为4.27%～33.62%，措施有效期为5年，2021年5月1日起实施，至2026年4月30日终止。涉案产品的泰国海关编码为7210.7011.032、7210.7011.033、7210.7011.034、7210.7011.042、7210.7011.043、7210.7011.044、7210.7011.090、7210.7091.020、7210.7091.030、7210.7091.040、7210.7091.090、7212.4011.090、7212.4012.090、7212.4019.090、7212.4091.090、7212.4092.090、7212.4099.090、7225.9990.072、7225.9990.073、7225.9990.074、7225.9990.076、7225.9990.077、7225.9990.078、7225.9990.079、7225.9990.090、7226.9919.090、7226.9999.090。涂层工艺采用喷墨印刷到钢板实现彩色层，或涂层结构为冷轧镀铝锌钢板等不在征税范围。