【行业动态】

10月28日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格主稳个跌，受唐山地区主流钢厂铁精粉采购价格下跌影响，今日迁西、迁安地区精粉市场价格小幅下调5～10元，整体来看部分矿企以及贸易商对后期市场持悲观态度，市场成交情况持续弱势。

进口矿方面，由于双焦期货开盘即跌停以及钢材需求数据不乐观的共同诱导下，钢材价格大幅下行，钢厂利润经历大幅下滑后部分钢厂已处于亏损状态。原料端铁矿石主力合约开盘后价格震荡低走，早盘港口大型贸易商报盘价格多次下调，个别大型贸易商有砸盘现象，钢厂方面采购谨慎。全天市场成交量价均弱，市场上PB块资源活跃度相对较高，山东港口PB块成交价937～955元，较上一工作日跌幅20～30元不等。

焦炭分析：从供应方面看，近期焦企利润有所下滑，部分焦企仍维持一定的限产比例，开工率小幅下滑，焦炭供应增量有限，其余焦企多维持正常生产，出货较为顺畅，厂内库存压力偏小。

从需求方面看，山西地区在26日至29日期间对钢铁企业粗钢产量进行核查，影响区域性钢厂开工率下降，整体来看除部分钢厂有持续性停、减产的行为以外，其余钢厂开工仍较为稳定，对焦炭依旧以按需采购为主。

废钢分析：受黑色盘面持续下跌甚至个别品种跌停影响，目前钢厂到货一般，钢厂利润明显压缩，加之原料采购价格持续性下压，部分钢厂降低废钢价格保本。市场方面：近日期螺、成材价格持续下行，现货成交萎靡，且今日沙钢再次下调80元，废钢市场恐跌情绪加剧，贸易商出货节奏加快，据了解，目前市场整体废钢资源偏紧，但在供需双弱的局面下，废钢市场支撑动力明显不足。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：螺纹主流价格在5160元/吨。杭州建材市价暴跌，中天螺纹报5120元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤5520～5540，柳钢万钢5420～5430，承钢抚顺5500，以上均为磅计送到价。

热卷：期卷宽幅震荡，市场情绪低迷，询价表现清淡，现货市场心态悲观，整体成交疲软。多数商家纷纷降价优惠出货，实际成交电议为主，下游终端观望情绪浓厚，市场交投氛围不佳，终端补库意愿不佳，但唐山环保启动二级应急响应，限产力度加严，市场低位有所支撑，商家多谨慎观望。

中厚板：从期货盘面来看，随着宏观消息持续发酵，动力煤、双焦等主力市场仍以跌停开局，螺纹、热卷等主力早盘大幅跳水，截至上午期货收盘，市场成交寥寥无几。午后虽呈反弹趋强走势，个别商家试探性上调报价，但无奈下游市场观望情绪并未动摇。截至收盘，市场成交依旧偏弱，重点城市邯郸、天津、乐从等地大户出货量约在600～800吨左右，较昨日基本持平。

后期来看，随着临近采暖季到来，北方部分室外施工企业将面临停工，需求压力或将向南方区域转移，但在当前行情影响下，需求端释放受阻，恐难以满足市场预期。

冷轧：热卷期货弱势震荡，华北地区市场冷轧板卷市场价格下调100元，加之月底钢厂结算价陆续公布，多数贸易商已经没有利润，市场报价混乱，商户对后市看空。心态方面，需求持续低迷，不见起色，商家心态普遍偏悲观。华东地区冷轧板卷价格下调150元，据贸易商反馈，近期市场订货积极性减弱，成交极其不好，库存压力较大，商家为周转资金，议价出货操作增多，议价范围在50～100元左右。

【国际动态】

中国市场疲软东盟盘条市场下跌

随着中国钢铁市场走弱，东盟盘条进口市场急剧下跌。该地区的进口商对下订单犹豫不决，因为他们在等待价格企稳。随着中国钢材期货下跌，买家普遍退缩。

来自马来西亚和印尼的高炉低碳盘条报价比上周至少低10美元/吨，约为765美元/吨cfr。马来西亚盘条报价更低，为755～760美元/吨cfr。部分供应商降低报价可能是为了追加最近的马来西亚盘条订单，从而凑够一整船货物。

10月22日，马来西亚盘条成交价为775美元/吨cfr。大多数买家正在等待市场触底反弹，越南一家主要钢厂的出口价格为745～750美元/吨fob。

印度感应炉5.5mm直径SAE 1008级盘条的报价为760美元/吨cif。这个价格太高，然而泰国买家对这种盘条的目标价只有725美元/吨cif。10月22日，达成一宗马来西亚高炉盘条交易，主要包括6.5mm直径盘条，价格为765美元/吨cif。

日本现货市场下滑

在对中国和韩国出口的推动下，日本9月的钢材出口继续保持同比增长。然而，对越南等现货市场的出口下滑。海关数据显示，日本9月的钢材出口量为291.9万吨，环比增长1%，同比增长21%。1～9月出口量为2542.6万吨，增长7%。板材是日本9月出口的主要产品，为212.8万吨，同比增长17%，环比稳定。1～9月出口量为1856.9万吨，同比增长9%。

对泰国出口的热轧卷减少，而冷轧卷增加。日本9月的碳素钢和合金钢热轧卷对泰国出口量为221,174吨，环比减少32%，但同比增长129%，1～9月出口量为2516万吨，同比增长117%。

中国的汽车产量回升一直在支持日本对中国的出口，而其他国家的商品级钢材对中国出口已经枯竭。日本9月对中国出口了207422吨碳素钢和合金钢热轧卷，环比增长12%，但同比下降32%。1～9月，日本对中国出口了181.5万吨碳素钢和合金钢热轧卷，同比增长117%。

同时，对韩国的出口量也从年初的低基数上回升。日本9月的碳素钢和合金钢热轧卷对韩国出口量达到242604吨，环比增长15%，同比增长45%。1～9月出口总量达到158.8万吨，同比下降19%。

自放宽限制以来，越南市场已经趋于稳定，但对日本钢材的需求仍远低于2020年。9月日本的碳素钢和合金钢热轧卷对越南出口量达到80,045吨，环比增长1%，但同比仍下降51%，1～9月出口量为818,452吨，同比下降39%。日本的长材出口量达到426191吨，环比增长11%，同比增长78%。1～9月长材出口总量为334.3万吨，同比增长37%。日本的半成品材出口量达到280994吨，环比下降5%，但同比增长1%。1～9月半成品材出口总量为279.2万吨，同比下降14%。9月份钢管出口量为84299吨，环比下降11%，同比下降3%。1～9月钢管出口量达到722053吨，同比下降30%。

印度热轧卷出口报价上涨

由于东盟地区的需求略有增加，以及现货市场运费价格回调，印度钢厂提高了对热轧卷的出口报价。由于整个下游钢铁行业的需求下降，印度国内热轧卷报价急剧下降。

印度产2mm以上SAE级热轧卷对越南的报价为920美元/吨cfr。印度钢厂对2毫米以上SAE级热轧卷的报价为865～875美元/吨fob，现货市场上到越南的运费为45～50美元/吨。对阿联酋和邻国的报价较前一周上升10～15美元/吨，至925～930美元/吨cfr。印度钢厂对2mm以上SAE级热轧卷的报价为865～870美元/吨fob，到阿联酋的现货运费降至50～55美元/吨。

对欧洲国家的报价在980～990美元/吨，1月交货。印度国内热轧卷报价暴跌1000卢比/吨（13.32美元/吨），至6.8～6.9万卢比/吨出厂价。

蒂森克虏伯推出无化石钢材品牌bluemint®

近日，德国钢铁制造商蒂森克虏伯集团正式推出了一个全新的气候中和钢产品，成为该公司实现碳中和目标的一个重要里程碑。该无化石扁平材产品的品牌名称为“bluemint®”，钢铁生产和原材料运输的所有直接碳排放都通过生产工艺的减排而中和。从具体指标来看，每吨钢材的碳排放强度降低了70%，据悉，蒂森克虏伯杜伊斯堡工厂生产的首批bluemint®产品将供给德国浴缸制造商卡德维公司。

蒂森克虏伯表示，公司致力于可持续发展的理念，目前正在逐步扩大bluemint®品牌钢材产品的商业化生产，目标是为客户提供二氧化碳减排的产品，并正在与许多客户进行供货谈判。

该公司还计划在高炉生产过程中使用热压块铁和回收废钢，以减少杜伊斯堡工厂的二氧化碳排放。通过采取相关措施，预计每吨粗钢的二氧化碳排放量将从 2.1吨减少到0.75吨。

此外，根据蒂森克虏伯的气候战略“高炉2.0”，该公司还计划建设一座直接还原铁工厂，该工厂最初使用天然气，今后将使用绿氢和绿色电力。计划从2025 年开始用气候友好型直接还原铁工厂取代传统高炉，同时逐步采用绿氢取代焦煤。如果该厂正式投产，该公司将能生产40万吨绿色钢材。该公司的目标是到2030年生产300万吨气候中和钢材，并将二氧化碳排放量减少30%。

纽柯钢铁前三季度利润达292亿

美国钢铁制造商纽柯公司(Nucor Corp.)报告称，2021年连续每个季度的收益都创下了纪录。据悉，该公司2021年第三季度净收益为21.3亿美元，相比之下，第二季度为15.1亿美元，去年第三季度为1.934亿美元。加上第一季度净利润9.42亿美元，纽柯钢铁前三季度利润45.82亿美元（约292亿元人民币）。

纽柯总裁兼首席执行官利昂托帕利安(Leon Topalian)表示：“在第三季度，我们再次取得创纪录的业绩，每股收益为7.28美元，超过了今年第二季度的5.04美元，几乎与我们在2018年全年创下的7.42美元收益纪录持平。”

纽柯钢铁是美国最大的钢铁生产商，拥有2420万吨年产能，百分之百为电炉炼钢。纽柯钢铁公司主要生产钢及钢产品，还生产用于公司钢厂的直接还原铁（DRI）。公司经营分为三个部分：钢铁厂、钢铁产品和原材料。通过David J. Joseph Company及其附属公司（“DJJ”），该公司在2008年收购，该公司还加工黑色金属和有色金属和经销黑色和有色金属，生铁，热压块铁（“HBI”）和DRI。大多数公司的经营设施和客户分布在北美，但越来越多，纽柯公司是做北美以及以外的业务。该公司的业务包括一些国际贸易公司的购买和销售该公司生产的钢铁及其制品和其他。Nucor是北美最大的回收公司，采用废钢为主要原料生产钢及钢产品。

全球9月份粗钢产量为1.444亿吨

世界钢协10月26日公布的统计数据显示，2021年9月份全球64个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为1.444亿吨，环比下滑6.5%，连续第四个月环比下滑；同比下滑8.9%，连续两个月同比下降。分地区来看，中东地区9月份粗钢产量同比降幅最大，下降35.7%；而非洲产量增幅最大，同比增长51.0%。

9月份，亚洲和大洋洲合计生产粗钢1.019亿吨，同比下降14.6%。其中，中国粗钢产量为7375万吨，同比大幅下降21.2%；印度粗钢产量为950万吨，同比增长7.2%；日本生产粗钢814万吨，同比显著增长25.6%；韩国粗钢产量为550万吨，同比降低5.0%。欧盟27国9月份粗钢产量同比大幅增长15.6%至1270万吨。其中，德国粗钢产量为330万吨，同比增长10.7%。

欧洲其他地区8月份粗钢产量为420万吨，同比增长4.3%，其中土耳其产量为330万吨，同比增长2.4%。如果粗钢延续增产趋势，土耳其钢铁生产商协会（TCUD）预计该国2021年粗钢产量将达到3900万吨，创历史新高。据悉，土耳其钢厂今年宣布的新投资可能使土耳其粗钢产量在未来几年大幅增长并超过4000万吨，甚至可能超过德国成为欧洲最大的钢铁生产国。北美洲粗钢产量为980万吨，同比大幅增长19.2%，其中美国产量为730万吨，同比显著增长22.0%。南美洲粗钢产量为390万吨，同比增长17.0%，其中巴西产量为310万吨，同比增长15.3%。独联体地区粗钢产量为820万吨，同比微降1.0%，其中俄罗斯产量估计为590万吨，同比减少2.2%。中东地区粗钢产量为220万吨，同比锐减35.7%，其中伊朗产量估计为130万吨，同比猛降51.4%。

1～9月份，全球粗钢产量为14.612亿吨，同比增长7.8%。其中，亚洲和大洋洲合计产量为10.66亿吨，同比增长5.5%；欧盟生产粗钢1.148亿吨，同比增长19.8%；北美洲粗钢产量为8860万吨，同比增长19.2%；南美洲粗钢产量为3410万吨，同比增长23.9%；独联体地区粗钢产量为7890万吨，同比增长6.4%；非洲粗钢产量为1190万吨，同比增长31.2%。

浦项钢铁三季度盈利168亿

全球第六大钢铁制造商浦项钢铁(PKX.US)周一公布第三季度业绩，公司7～9月当季营业利润为3.1万亿韩元(26.3亿美元，约168亿元人民币)，创下有史以来最高的季度营业利润，因来自中国的供应减少推动了钢铁价格飙升。去年同期的营业利润为6670亿韩元。公司单季营收增长45%至20.6万亿韩元。因预计今年剩余时间钢铁供应将持续紧张，公司将2021年营收目标从之前的66.4万亿韩元上调至74.1万亿韩元。

韩国浦项钢铁公司（POSCO）成立于1968年，为全球最大的钢铁制造厂商之一，也是韩国十大财团之一。每年为全球超过六十个国家的用户提供四千多万吨钢铁产品，包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等，被美国Morgan Stanley投资银行评定为“全球最具竞争力的钢铁制造商”。