【行业动态】

10月21日钢铁原料行情分析

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：期货方面整体走势偏弱，期螺跌停，市场有恐慌情绪，一方面盘面资金提前逃离，再者需求不及预期。螺纹主流价格在5480元/吨。杭州建材市价暴跌，中天螺纹报5450元/吨。

广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤5970～5980，柳钢万钢5830～5850，承钢抚顺5810，以上均为磅计送到价。

热卷：国内热卷价格小幅下调，全国热卷现货市场平均价格较上周五下降49元/吨。价格方面，期卷高开低走，现货市场情绪低迷，受环保限产政策影响，部分钢厂停产检修，钢贸商多观望为主，且下游终端需求低迷，下游商户采购情绪较低，加上成本端钢坯支撑窄幅下调，市场交投气氛乏力，钢贸商谨慎补库。

成交方面，下游客户拿货意愿不佳，多谨慎观望，商户报价随期卷反复调整，成交电议为主，整体交投情绪较为低迷，国家多部门出手管控，黑色期货午后大跳水，现货市场操作情绪低迷，目前限电限产有所缓和，钢企出厂价格维持高位，贸易商普遍维持观望。近期国家发改委加大期货市场监控力度，限制过渡投机炒作，国家能源局督促确保四级度自产煤有序增产高产，黑色期货大幅走低，市场情绪低迷。

中厚板：国内中板报价整体持稳运行，从市场反馈消息来看，今日期货市场继续受到政策面影响，黑色系各主力合约延续弱势，好在截至上午收盘，中板市场在低位库存支撑下，现货报价运行较为坚挺。不过随着下午期货低开运行，双焦主力及螺纹主力纷纷跌停，热卷、矿石等主力大幅跳水，下游及终端市场观望情绪加重，部分商家执行低价让利操作，亦有部分商家执行封库操作。追踪成交情况来看，今日市场整体出货较少，如邯郸、天津、江阴、乐从等地大户日出货均量约在600～700余吨左右，个别商家出货量突破千吨，且多为上午出货，下午市场整体略显冷清。

后期来看，随着国家层面大力整治恶意炒作，动力煤等主力合约不排除有继续下调的可能，成材市场或承压下行，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场报价应继续小幅回落走势。

冷轧：全国冷轧板卷市场价格下调为主。热卷黑色系期货午后大幅下跌，华北地区市场冷轧板卷市场价格继续下调30元，贸易商议价出货为主。库存方面，近期钢厂到货资源不少，市场库存较上周略微下降，市场需求依然不高，价格上涨动力不足。华东地区冷轧板卷价格下调30元，华东市场商家出货节奏放缓。目前江苏部分镀锌生产企业限电有所缓和，在政府未明确规定停产时，部分轧机可恢复生产。成交方面，据贸易商反馈，在供需双弱环境下，目前市场成交还处于疲软阶段。

带钢：华北热带弱势下行。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带主流持稳成交偏弱后盘中降20，下游拿货积极性不高，成交仍旧不佳，整体出货较昨有所下降。调坯厂限产政策执行，部分厂家开工受限，部分小厂利润倒挂。355系窄带市场偏弱运行，今期螺午后跌停，受此影响厂商普遍弱调为主，贸易商心态受挫，大幅下调为主。下游采购停滞，整体成交寥寥。

华南热带弱势运行，市场方面，早盘期螺持续下降，午后跌停。加之北方行情普遍大幅下调，商贸信心不足，市场普遍降价试探成交。据贸易商方面了解到，商贸观望情绪较浓，下游需求有限，供需处于两弱状态，市场成交表现疲软。库存方面暂无明显降库，南北价差收窄维持170左右。考虑今钢坯降80，另外市场信心不足，预计短期稳中弱调为主。

焊管：焊管、镀锌管主流管厂价格政策暂持平，月均利润空间不大，锌锭价格仍处高位，管厂调整意愿暂不强，现主导管厂实际成交价焊管5900～5950元，镀锌管6550元左右。市场面，现各地市场价4寸（3.75mm）焊管6000～6400元，镀锌管6500～7000元，部分松动20～30元，成交快速转弱，贸易商资源流转均是小批量甚至停滞。近日期现宽幅调整，原料端期盘现跌停，方坯出厂价下调80至5090元，下行压力逐步加大。预计焊管价格将陆续随行低靠。

无缝管：21日国内无缝管市场价格稳。目前管厂价格一直处于高位震荡状态，现山东临沂地区108*4.5出厂价报6400～6520元，河南地区无缝管108*4.5出厂价报6500～6650元。

【国际动态】

越南对欧盟和美国钢铁出口大幅增长

越南《海关在线》10月21日报道， 据越南海关总局公布的数据，今年9月份越南钢铁出口136万吨，出口额达14亿美元。尽管出口处于较高水平，但出口量和出口额环比均有所下降，分别下降11.7%和4.3%。据越南海关总局数据显示，这是连续第三个月钢铁出口额超过10亿美元/月。

仅第三季度，越南钢铁出口额达到了创纪录的39.3亿美元，比今年第一季度增长94.6%，比今年第二季度增长 57.7%。截至三季度末，各类钢铁出口986万吨，同比增长41%，出口额84.3亿美元，同比增长130.9%，净增47.8亿美元。

各类钢铁主要出口到东盟、中国、欧盟和美国市场。对亚洲出口呈下降趋势，但在欧盟和美国市场，增幅明显。

截至9月底，对东盟钢材出口量超300万吨，同比下降1.7%；对中国出口达212万吨，同比下降16.2%。而对欧盟出口170万吨，增长7.5倍；对美国出口达66.5万吨，增长4.5倍。

安赛乐米塔尔实施选择性停产

由于电价较高导致成本上涨，安赛乐米塔尔欧洲长材业务中的电弧炉钢厂正在实施有选择的小时制停产。由于现货电价在170～300欧元/兆瓦时（196～346美元）之间，根据 EAF 炼钢工艺的额外成本影响计算，目前为150～200欧元/吨。当一天内能源成本达到峰值时，电弧炉会进行停产处理。

选择性停工对安赛乐米塔尔客户的影响尚未显现。然而，目前的高能源价格将至少持续到年底，可能会进一步影响产量。

此外，由于能源成本过高，上周安赛乐米塔尔对欧洲所有新的长材产品销售合同征收50欧元/吨的能源附加费。

意大利和西班牙电弧炉炼钢厂最近也正在实施类似的选择性停产。

日本废钢价格进一步上涨

在韩国，现代钢铁公司在10月21日的废钢拍卖中提高了对日本H2废钢的出价。该厂对H2废钢的出价为54500日元/吨（478美元/吨）fob，比10月14日的投标价格高出2500日元（22美元）。

在最近的拍卖中，该公司主要以67000日元/吨fob的价格购买了Shindachi Bara（边角料）级废钢。这一投标价格与上周相比没有变化。订购的废钢将在12月21日之前装运。Shindachi Bara废钢的购买数量还未公布。

在日本国内市场，东京钢铁公司提高了其宇都宫钢厂的废钢采购价格，这是本周的第二次。从10月21日起，该公司对卡车运到钢厂的H2级废钢支付54500日元/吨，比10月19～20日期间增加500日元/吨。该厂在10月份已经五次提高废钢价格，总计7500日元。

印度热轧卷报价因国内需求强劲而上涨

由于国内市场的需求和价格上升，印度钢厂提高了热轧卷出口报价。然而，全球需求仍然低迷，卖家报价和买家预期之间存在差距。

印度原产的2mm以上SAE级热轧卷对越南的报价为910～920美元/吨cfr。然而，贸易商的报价据说在890～900美元/吨cfr。由于需求疲软和其他国家的低廉报价，买方的期望值较低，在870～880美元/吨cfr。本周在越南没有听到印度原产的热轧卷交易。

印度钢厂对2毫米以上SAE级热轧卷的报价为860～870美元/吨fob，现货市场上到越南的运费为55～60美元/吨。

【贸易摩擦】

越南对华H型钢启动反倾销日落复审立案调查

2021年10月19日，越南工贸部发布2021年10月13日第2301/QD-BCT号决议，对原产于中国的H型钢产品（越南语：thép hình chữH）启动反倾销第一次日落复审立案调查。涉案产品的越南税号为7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。

2016年10月5日，越南对原产于中国（包括香港特别行政区）的H型钢进行反倾销立案调查。越南工贸部分别于2017年8月21日、24日签发第3283/QD-BCT号、3299/QD-BCT号公告，决定自2017年9月5日起对中国H型钢产品正式征收为期5年的反倾销税，有效期至2022年9月5日。

韩国对涉华不锈钢板卷征收反倾销税

依据韩国企划财政部第865号令，韩国自2021年9月15日起对原产于中国大陆、印度尼西亚和中国台湾地区的厚度小于等于8毫米的不锈钢板卷征收为期3年的反倾销税（税率详见表一），其中，中国大陆为23.69%～25.82%、印尼为25.82%、中国台湾地区为7.17%～9.47%，；对已达成价格承诺的企业不征收反倾销税，豁免企业列表详见附件表二。本案涉及韩国税号7219.12.1010、7219.12.1090、7219.12.9000、7219.13.1010、7219.13.1090、7219.13.9000、7219.14.1010、7219.14.1090、7219.14.9000、7219.22.1010、7219.22.1090、7219.22.9000、7219.23.1010、7219.23.1090、7219.23.9000、7219.24.1010、7219.24.1090、7219.24.9000、7219.31.1010、7219.31.1090、7219.31.9000、7219.32.1010、7219.32.1090、7219.32.9000、7219.33.1010、7219.33.1090、7219.33.9000、7219.34.1010、7219.34.1090、7219.34.9000、7219.35.1010、7219.35.1090、7219.35.9000、7219.90.1010、7219.90.1090、7219.90.9000、7220.11.1010、7220.11.1090、7220.11.9000、7220.12.1010、7220.12.1090、7220.12.9000、7220.20.1010、7220.20.1090、7220.20.9000、7220.90.1010、7220.90.1090及7220.90.9000项下的产品。以下产品不适用上述反倾销措施：1.美国材料与试验协会（American Society for Testing Materials（ASTM））S31254和N08367标准的钢产品，2.镍含量小于6%、锰含量大于等于3%的200系列镍基钢产品（涉及税号7219.12.1010、7219.13.1010、7219.14.1010、7219.22.1010、7219.23.1010、7219.24.1010、7219.31.1010、7219.32.1010、7219.33.1010、7219.34.1010、7219.35.1010、7219.90.1010、7220.11.1010、7220.12.1010、7220.20.1010及7220.90.1010），3.宽度大于等于2000毫米的热轧钢产品，4. 厚度大于等于3.0毫米且小于等于4.0毫米、宽度大于等于1524毫米的热轧316或316L钢板卷，5.符合中国国标(GB) 2Cr13、3Cr13、4Cr13、6Cr13、厚度小于3.0毫米、宽度小于400毫米、硬度为HV250至350（含）的钢产品，6. 碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、钼、铜及氮元素占钢产品比重均符合规定的钢产品。

2020年9月25日，韩国对原产于中国大陆、印度尼西亚和中国台湾地区的不锈钢板卷启动反倾销立案调查。2021年7月22日，韩国贸易委员会发布第23-2020-3号案件第2021-10号决议，对中国大陆、印度尼西亚和中国台湾地区的不锈钢板卷作出反倾销终裁。

表一：韩国对涉华不锈钢板卷反倾销征税表：

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