江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站

公 平 贸 易 快 讯

 2021年第73期  总第107期

                                       2021年9月29日        

【行业动态】

9月28日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格暂稳。矿选企业挺价心态较浓，目前部分钢厂对国产矿的采购量基本满足正常生产需要，故钢厂采购积极性不高且依旧保持压价心态，因此国产矿市场报价暂时持稳。

进口矿方面，受多地限产、限电政策落地的影响，贸易商对后期市场再现悲观心态，早盘港口大型贸易商市场报价多以一单一议为主。

焦炭分析：近期原料煤价格持续高位且采购较困难，焦企利润偏低，加上受环保等因素影响，焦企开工率下滑，且山西吕梁地区4.3米焦炉要求于月底关停，焦炭供应增量有限，现阶段焦企生产较积极，部分地区焦企出货速度放缓，库存小幅回升，部分优质焦炭品种依旧供应不足，暂无库存压力。从需求方面看，近期钢厂严格落实能耗双控、粗钢产量压减等政策，对焦炭需求减少，但考虑到节前有一定的补库需求，钢厂刚需仍存。

废钢分析：近日期螺以及成品材价格走势偏强，钢厂利润比较丰厚，且临近长假，钢厂涨价吸货增加库存，废钢支撑较为坚挺，不排除继续拉涨的可能。市场方面：因临近国庆假期，多数场地存在备货需求，目前市场心态略有好转，但全国限产限电持续进行中，市场货源更加紧缺，贸易商虽看涨后市，但多持稳中观望态度积极出货。综合因素分析，预计短期废钢市场主稳个调。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：今日建材市场价格震荡趋强，部分地区涨幅达80～100元。期货方面明显走强，加之各地区有钢厂限产的刺激，市场看涨情绪较浓。预计短期或高位震荡，关注期螺走势。螺纹主流价格在5600元/吨。杭州建材市价上涨明显，中天螺纹报5850元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤6080～6130，柳钢万钢6050～6100，承钢抚顺5970，以上均为磅计送到价。

热轧：从期货市场来看，近期受宏观消息带动，煤炭、原油等能源产品供需矛盾突出，加之国内重点产钢区域限产政策趋严，主力市场普遍翻红拉涨，热卷现货需求虽然没有全部释放，但商家看涨预期有所释放，因此现货报价挺价意愿普遍偏强。

从市场反馈消息来看，重点城市乐从、上海等地门市、终端订单尚可，且有节前备货操作，若批量拿货，现货商家有让利行为，从此结果来看，当前市场众商家仍以降库出货回款为主，考虑到国内热卷库存量相对偏高，现货价格涨幅有限。

中厚板：国内中板市场报价主稳个调，在期货市场翻红拉涨的带动下，比较敏感的邯郸、天津、江阴等地报价小幅探涨，部分地区跟随调整。追踪成交情况来看，近两日北方多地下游市场批量采购，个别大户日出货量突破2000余吨，大部分商家日出货量也能保持在千吨之上，商家近期库存压力得到一定缓解。而南方地区因限电政策发酵、趋严，部分加工企业受到影响，对于需求释放起到抑制作用，大户日出货量反而不及前期，库存量仍处于垒库阶段。

冷轧：华北地区市场冷轧板卷价格暂稳运行，天津地区近期由于出台限电政策，钢厂和下游端都开始进行限电。据贸易商反馈，钢厂从下个月开始对订货量小的贸易商暂停发货，订货量大的贸易商正常发货，大部分货直接发到终端。部分钢厂现在新货不进行优惠，老货可进行议价出单，议价范围在10～20元左右。华南地区从市场方面来看，近期双限影响下，加之下游接单情况不佳，市场整体成交较为清淡，本周国营钢厂资源持续短缺，加之结算价较高，商家挺价意愿较强。反观民营资源，临近月底，商家下调价格，以出货回笼资金为主。心态方面：目前供需双弱，商家整体心态相对谨慎。

【国际动态】

泰国方坯出口量猛增

泰国8月份的方坯出口量远超进口量。由于最近几个月严格的新冠疫情防控措施对泰国国内市场造成冲击，泰国方坯出口一直在上升。8月份泰国方坯出口量达到132,414吨，占1～8月出口总量325,637吨的40.7%。中国上个月占泰国出口总量的85%。

一位业内人士透露:“新冠疫情封闭措施是方坯出口繁荣的主要原因，中国正在支付该地区最高的价格，一些泰国方坯进口商甚至在再出口材料。以曼谷为中心的新冠疫情防控措施在6月底开始实施，以控制该国迄今为止最严重的新冠疫情。”

泰国8月份方坯进口量为55,518吨，远低于2020年8月份的185,787吨。1～8月泰国方坯进口量为802,983吨，低于2020年1～8月的974,976吨。上个月从阿曼进口的方坯为23,203吨，而2020年8月为94,098吨。

尼泊尔轧钢厂对提高方坯进口税表示不满

9月25日，钢筋制造商猛烈抨击政府提高铁坯进口税的举措，铁坯是生产钢筋的主要原材料，并表示他们将继续抗议，直到政府撤销该决定。尼泊尔轧钢厂协会副主席Kiran Prakash Saakha当日在一个节目中说，政府的决定损害了22家钢筋制造商，而只有6家工厂受益。Saakha副主席批评政府的政策在使行业参与者受益方面似乎“严重偏离”。Saakha说：“这些工厂无法在价格上竞争，因为与从政府那里获得利益的工厂相比，他们的产品价格高出每公斤8～10卢比。”

政府将铁坯进口关税提高到4.75%，同时对进口原材料征收2.65卢比的额外消费税。Saakha说：“除了影响该领域的大多数制造商外，它还将对政府的税收产生不利影响。”

据该协会称，已向国内钢铁行业注入了约1000亿卢比的投资。有关公司每年平均进口约140万吨原材料。其中，铁坯约100万吨，海绵铁进口约35万吨。政府一直从原材料进口中收取每公斤约5.50卢比的收入。利益相关者表示，这两个以铁坯为基础的行业已经雇佣了大约1.5万名工人，政府最近的决定使他们面临失业风险。 

伊朗为钢铁出口商续签许可证

近日，伊朗政府继续对参与国际贸易的半成品和成品钢生产商采取宽松的态度。当局已经同意为相同数量的公司再发放几个月的出口许可证。伊朗市场监管工作组已经批准将钢铁公司的出口许可证延长至11月22日。根据当地出版物《Chilan》援引的一份官方声明，该决定“同意在遵守相关规定和条例的情况下继续出口。”

8月下旬，伊朗工业和贸易部将100多家公司从方坯和长材的授权出口商名单中删除，但在伊朗钢铁制造商协会的反对下重新考虑了该决定。该组织引用了伊朗商品交易所的贸易统计数据，强调在波斯年的前四个月（2021年3月21日至7月22日），该平台上提供的45%的方坯和64%的长材没有在国内销售，因此 出口限制可能导致国内供应过剩。

韩国开发新型高延性中熵合金

近日，据韩国研究财团透露，高丽大学和韩国科学技术院（KAIST）联合研究小组开发了一种新型中熵合金，兼具超高强度和高延性的优点。

通常而言，高强合金的制备主要采用了析出物的原理。将多种金属熔化并均匀混合后进行冷却，金属内部的合金元素就会以过饱和状态存在，如果对这些过饱和元素加热，则会以析出物的形式析出，金属基体组织就会变得更坚硬。众所周知，析出物尺寸越小、分布越均匀，合金的强度就越高，金属基体与析出物之间的界面属性决定了析出物的尺寸和分布。当界面具有不稳定的高能量时，析出物会迅速长大，以消除这些能量。为了防止这种情况，通常采用了一种不共格界面，可以将金属基体与析出物的原子排列进行连续连接，目的是通过降低界面的能量来抑制析出物的长大。但在这种情况下，具有不共格界面析出物的相关元素非常有限，因此，很难真正有效利用合金中的各种析出物。

对此，研究团队摆脱了传统方式，利用半共格界面析出物，提出了设计超高强中熵合金的可能性。利用半共格界面将金属和析出物之间的原子排列以特定周期进行连接，降低了界面能量，延迟了析出物的长大速度。在对金属施加外力时，沿特定方向永久应变集中的部位形成了几十纳米的析出物，能够在整个合金组织中均匀形成应变集中部位，使得析出物均匀分布。研究结果表明，这种新型的中熵合金具有仅次于超高强钢板的抗拉强度（1.6GPa），同时获得了高延伸率（27%），即使形状发生变化也不会轻易断裂。

此次研究的成果目前已经刊载于国际知名学术期刊《自然通讯》第12卷，论文名称为《超强韧性中熵合金的剪切带驱动析出弥散》。另外，研究团队计划通过此次研究确认该合金在常温下的力学特性，然后对高温或低温环境下的力学特性进行后续研究。

奥钢联第一财季净利润同比扭亏为盈

奥钢联集团公布的2021财年一季度（2021年二季度）财报显示，其第一财季实现营业收入34.90亿欧元，与2020财年四季度的32.96亿欧元相比增长5.9%，与2020财年一季度的23.97亿欧元相比也显著提升45.6%；息税、折旧及摊销前利润（EBITDA）由2020财年四季度的4.52亿欧元环比大幅增加19.5%至5.40亿欧元，与2020财年一季度的1.58亿欧元相比更是激增241.8%；EBITDA率由2020财年四季度的13.7%进一步提升至15.5%，且高于2020财年一季度的6.6%；息税前利润（EBIT）由2020财年四季度的2.49亿欧元环比显著增长36.5%至3.40亿欧元，2020财年一季度的EBIT为亏损0.49亿欧元；EBIT率由2020财年四季度的7.6%显著提高至9.7%，且远高于2020财年一季度的-2.0%；税前利润由2020财年四季度的2.21亿欧元环比显著提升44.3%至3.19亿欧元，2020财年一季度的税前利润为亏损0.74亿欧元；净利润由2020财年四季度的1.91亿欧元环比显著增加35.6%至2.59亿欧元，2020财年一季度的净利润为亏损0.70亿欧元。

分部门来看，奥钢联钢铁部门2021财年一季度营业收入由2020财年四季度的12.60亿欧元环比小幅提高4.9%至13.22亿欧元，与2020财年一季度的8.35亿欧元相比也显著增长58.3%；EBITDA由2020财年四季度的1.94亿欧元环比显著提升35.6%至2.63亿欧元，与2020财年一季度的0.68亿欧元相比更是激增286.8%；EBITDA率由2020财年四季度的15.4%进一步提升至19.9%，且远高于2020财年一季度的8.2%；EBIT由2020财年四季度的1.29亿欧元环比显著增加45.0%至1.87亿欧元，2020财年一季度的EBIT为亏损0.14亿欧元；EBIT率由2020财年四季度的10.2%显著提升至14.1%，且远高于2020财年一季度的-1.6%。

2021财年一季度，奥钢联特钢部门营业收入由2020财年四季度的6.66亿欧元环比增加5.7%至7.04亿欧元，与2020财年一季度的5.27亿欧元相比也显著增长33.6%；EBITDA由2020财年四季度的0.83亿欧元环比显著提升21.7%至1.01亿欧元，与2020财年一季度的0.40亿欧元相比更是激增152.5%；EBITDA率由2020财年四季度的12.4%进一步提升至14.4%，且远高于2020财年一季度的7.7%；EBIT由2020财年四季度的0.40亿欧元环比显著提高52.5%至0.61亿欧元，2020财年一季度的EBIT为亏损0.02亿欧元；EBIT率由2020财年四季度的6.1%进一步提升至8.7%，且远高于2020财年一季度的-0.3%。

2021财年一季度，奥钢联金属工程部门营业收入由2020财年四季度的7.08亿欧元环比大幅提高13.1%至8.01亿欧元，与2020财年一季度的6.69亿欧元相比也大幅增加19.7%；EBITDA由2020财年四季度的0.72亿欧元环比显著增长33.3%至0.96亿欧元，与2020财年的0.55亿欧元相比更是激增74.5%；EBITDA率由2020财年四季度的10.2%进一步提升至12.0%，且远高于2020财年一季度的8.2%；EBIT由2020财年四季度的0.24亿欧元环比激增116.7%至0.52亿欧元，与2020财年的0.10亿欧元相比更是骤增420.0%；EBIT率由2020财年四季度的3.4%进一步提高至6.5%，且远高于2020财年一季度的1.5%。

2021财年一季度，奥钢联金属成型部门营业收入由2020财年四季度的7.95亿欧元环比小幅增长3.9%至8.26亿欧元，与2020财年一季度的4.56亿欧元相比也激增81.1%；EBITDA由2020财年四季度的1.24亿欧元环比大幅减少15.3%至1.05亿欧元，与2020财年一季度的0.15亿欧元相比则骤增600.0%；EBITDA率由2020财年四季度的15.6%回落至12.7%，但远高于2020财年一季度的3.2%；EBIT由2020财年四季度的0.80亿欧元环比大幅下滑15.0%至0.68亿欧元，2020财年一季度的EBIT为亏损0.21亿欧元；EBIT率由2020财年四季度的10.0%下滑至8.2%，但远高于2020财年一季度的-4.5%。

韩国国防科学研究所开发防弹钢板

近期，韩国国防科学研究所（ADD）开发了超高强超高硬度装甲板（防弹钢板），可以应用于坦克、装甲车等需要防护的武器系统。与超级贝氏体钢（Superbainite Steel）相比，热处理时间也有望大幅缩减，从而节省武器制造时间。

从2015年起，韩国国防科学研究所开始着手相关核心技术的开发研究，以开发具有轻量性和抗外部冲击韧性的钢铁材料，便于武器装载。通过此次研究，合金设计技术、材料工艺技术、装甲设计技术，以及评估防弹性能的试验评价技术，都取得了综合性的提升。

由于技术实力的缺失，在韩国国内，此前高硬度装甲板一直是全部依赖国外进口，通过此次研发成果，韩国国防科学研究所解决了此前的困难，为自主生产高硬度装甲板奠定了良好的基础。

此次研制的超高硬度装甲板，采用了先进的技术，将纳米技术融入钢铁装甲板，今后有助于提高武器系统的性能。不仅如此，韩国国防科学研究所通过与印度开展国际联合研究，在金属领域开展国防研发，并在不同武器系统结构上证实了卓越的防弹性能，为促进国际合作奠定了基础。

基于超高硬度装甲板的开发经验，今后韩国国防科学研究所还计划将技术力量用于高强耐磨部件及结构部件的开发，为提升韩国钢铁材料的开发实力做出贡献。

煤炭供应短缺危及印度钢铁行业

据外媒23日报道，因煤炭供应短缺，印度国有企业印度煤炭公司（Coal India Ltd）及其子公司正优先供应电力行业，导致对其它行业的煤炭供应减少，使得印度大型金属和水泥企业受到影响。印度某大型钢企高管从印度煤炭公司了解到，停止供应的原因是，现在没有足够的煤炭可供使用。目前，该钢企的煤炭库存仅够两天使用。有直接还原铁生产工艺的钢企需要用到动力煤，通常情况下，钢企会将动力煤库存保持在12～15天，但目前大多数钢企的库存已经降至3～4天。

业内人士表示，印度京德勒钢铁电力公司（Jindal Steel & Power）、京德勒西南钢铁公司（JSW Steel）、印度铝业公司（Hindalco Industries）等大型企业将受到煤炭供应短缺的影响。

印度另一钢企高管表示，现在形势很严峻，如果这种情况继续下去，其公司可能会进行减产。印度煤炭公司子公司马哈纳迪煤田公司（Mahanadi Coalfields Ltd）21日通知铁路公司，决定限制对非电力行业的煤炭供应，以加强对电力行业的配送。马哈纳迪煤田公司表示已经就此与政府相关部门进行了讨论，并达成了一致。业内人士称，印度煤炭公司每天装运的煤炭中，大约有24～26%的煤炭供往钢铁、水泥、铝等非电力行业，而在过去的十天里，印度煤炭公司对这些行业的供应量减少了一半。

塔塔钢铁计划在哈里亚纳邦新建钢厂

根据哈里亚纳邦首席部长办公室的推文，钢铁巨头塔塔钢铁印度公司与哈里亚纳邦首席部长Manoharlal Khattar举行会议商议在该邦设立一个价值450亿卢比的炼钢厂。建成后，钢厂可能会为500人提供直接工作岗位，为5000人提供间接工作岗位。另外，塔塔钢铁公司最近在哈里亚纳邦开设了一个废钢回收场。
当地媒体报道称，Liberty Steel的管理层宣布希望尽快启动裁员程序，解雇比利时列日地区的153名员工。这些裁员将针对各个职能领域，包括采购、IT 和会计。

Liberty计划封存Flémalle的Galva 4热浸镀锌生产线，该生产线此前在2014年至2018年间停产，归ArcelorMittal所有。该钢厂的Galva 5 热浸镀锌线预计将继续运行。Liberty 计划继续运营Tilleur马口铁工厂，理由是与Trivium Packaging Group达成协议，该集团将在三年内每年从该工厂购买130000吨马口铁。

6月底，Liberty Steel宣布对其在欧洲的工厂进行重大重组，旨在优化三个钢铁厂（即 Liège-Dudelange、意大利的Magona 和罗马尼亚的Galati）之间的运营整合。

【贸易摩擦】

印度对华拖车车轴作出反规避终裁

2021年9月14日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国的拖车车轴（Axle for Trailers）作出反规避终裁，裁定中国的拖车车轴通过全散件组装或半散件组装[CKD (complete knockdown)/SKD(semi knock down) ]的方式进口到印度以规避反倾销税，因此建议对原产于或进口自中国的全散件组装或半散件组装的拖车车轴征收0.14～0.46美元/千克的反倾销税。该措施有效期与现行的中国拖车车轴反倾销措施有效期（现已延期至2022年1月28日）一致。本案涉及印度海关编码87169010项下的产品。

2015年12月28日，应印度国内企业Yorkshire Transport Equipment(India) Pvt. Ltd.的申请，印度对原产于或进口自中国的拖车车轴进行反倾销立案调查。2016年9月30日，印度商工部发布公告称，对中国拖车车轴作出反倾销肯定性终裁。2016年11月29日，印度财政部发布通报第54/2016-Customs(ADD)，决定对中国涉案产品征收0.14～0.46美元/千克的反倾销税，有效期至2021年11月28日。2020年9月15日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国的拖车车轴启动反规避自主立案调查，审查涉案产品是否通过全散件组装或半散件组装的方式进口到印度以规避反倾销税。2021年8月26日，印度财政部税收局发布通报第46/2021-Customs(ADD)号称，延长对原产于或进口自中国的拖车车轴反倾销措施的有效期至2022年1月28日（含）。

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