江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站
公 平 贸 易 快 讯
2021年第72期 总第106期
2021年9月27日
【行业动态】
9月26日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：由于前期外矿价格大幅下跌，外矿性价比相较于内矿凸显，故国产铁精粉上涨动力仍不足，今日部分地区大型矿山下调铁精粉出厂价格，其中山东金岭、莱芜大矿铁精粉出厂含税价格下调61～69元不等，邯邢矿业铁精粉不含税价格下调61元。
进口矿方面，港口大型贸易商市场报价小幅上扬，市场询盘情况良好，全天市场成交价不断小涨，累计涨幅10～20元不等，目前钢厂库存依旧处于偏低水平，国庆长假前存在一定补库需求。
焦炭分析：从供应方面看，主产地部分焦企仍有限产现象，开工率小幅下滑，焦炭供应受到不同程度的影响，现阶段焦企生产较为积极，出货顺畅，厂内暂无库存压力。
从需求方面看，部分钢厂内焦炭库存处于低位，对焦炭仍有补库需求，部分钢厂低品质焦炭品种库存偏高，钢厂有控制到货的现象。
废钢分析：钢厂到货量有所减少，采购积极性不高，多以消耗自身库存为主，但目前钢厂利润尚可，废钢价格支撑性较强，不排除双控政策放松后，会有部分钢厂拉涨吸货。市场方面：在双控政策影响下，废钢市场整体表现低迷，钢企需求有所减弱，多按需调整，但考虑国庆将至，不少钢企都有备库需求，且目前废钢资源紧缺，市场多以谨慎观望为主，节前预计价格波动不大。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：市场方面，下游按需购买坯料，今直发成交表现一般。本地成品材小窄带价格稳，周日无期货，现货市场报价少，贸易商参市不积极，午前仓储现货部分报5260～5270元含税，交投氛围显冷清。由于钢坯利润尚可，叠加成本压力仍存，所以厂家有挺价情绪。但考虑目前环保限产及限电政策蔓延各地，钢厂生产受限制，下游接单量有所减少，市场整体高位交投不佳，综合预计明日唐山钢坯价格稳中整理。
库存方面，据统计三家主流仓储库存45万吨，较昨日减少0.56万吨。截止发稿唐山24家型材钢厂出货总量约35440吨，环比上涨352.04%，其中，工字钢3720吨；槽钢10770吨；角钢20950吨。
热轧：从市场反馈消息来看，如重点城市乐从、上海、唐山等地，大户日出货量纷纷突破千吨，个别商家日成交量达到2000余吨，需求虽然没有明显释放的信号，但终端接单较前期有明显改善，仓储、运输等相关行业活跃度也有明显好转。至于南北价差方面，以唐山、上海、乐从为例，目前唐山5.5*1500*C唐钢资源报价5750元，上海5.5*1500*C沙钢资源报价5880元，乐从5.5*1500*C桂万钢资源报价5700元，叠加海运费北材运至南方倒挂比较严重，近期除个别协议户定扎资源外，南北材流通性偏差。后期来看，随着十一长假到来，国内需求或仍有一波集中释放，考虑到目前国内热卷部分规格偏紧俏，十一节前市场价格应有小幅上涨的空间。
中厚板：国内中板报价主体持稳个别调整运行，其中重点城市邯郸因近期库存压力较大，商家为追求出货小幅下调报价以刺激需求，唐山、沈阳等地因终端市场节前补库，需求释放尚可，一次报价小幅探涨。从今日市场反馈消息来看，国内多地限产政策趋严的消息仍在消化，虽然没有期货市场支撑，但炒作意愿仍偏强。至于成交情况，截止今日发稿，追踪各地大户成交量来看，整体出货较上一交易日没有明显改善，下游市场观望情绪不减，但随着十一黄金周临近，已有部分下游商家考虑节前备货，因此预计节前部分地区需求或小规模释放，考虑到商家以出货回款为主，预计明日国内中厚板市场报价仍以震荡趋稳为主。
冷轧：华北地区市场冷轧板卷价格暂稳运行，下游需求整体偏弱，冷轧板卷成交疲软，当前主导钢厂出厂价格维持高位，市场售价与资源成本存在倒挂，贸易商补库谨慎。华东地区市场受各地限电影响，部分加工厂加工受影响，周边部分城市冷轧需求受到一定影响，部分商家为了权衡利益谨慎报价出货，协议户则为了完成月度销量有暗降或者优惠出货的情况。心态方面，在供需双弱格局下，金九月预期落空，多数贸易商对后市持谨慎观望态度。
【国际动态】
淡水河谷开发“绿色压块”产品
淡水河谷公司宣布历时近20年开发出“绿色压块（green briquette）”新产品，是将铁矿石和处理后的尾矿所产生的砂石进行压块后制成的，在高炉内的高温状态下不会裂。由于该产品使钢厂减少对烧结工艺的依赖，因此有望使钢铁生产过程中产生的温室气体排放减少10%。
据悉，烧结工艺需要使用大量煤将原料加热至1300摄氏度，而“绿色压块”通过冷压工艺生产，过程中无需燃烧，仅需在200摄氏度至250摄氏度之间进行干燥，因此耗能较少。该产品还减少了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等气体的排放量，且生产过程中无需用水。
淡水河谷表示，这一产品是淡水河谷有史以来所推出的最具革命性铁矿石产品之一，是公司在研究和创新领域做出大量投资的成果。20世纪60年代前，该公司的主要产品一直是含铁量高的块矿。此后，随着块矿开采量下降，该公司在巴西建立了第一座球团厂，使球团精粉得以利用。
此次推出绿色压块产品将率先在巴西圣埃斯皮里图州维多利亚市图巴朗厂的1号和2号球团厂以及米纳斯吉拉斯州大瓦尔任厂生产，图巴朗1号和2号球团厂正为此进行改造，而大瓦尔任综合运营区正为此新建一座工厂。三座工厂初期年产能约为700万吨，预计将于2023年投产，总投资额为1.85亿美元。从长远来看，淡水河谷预计今后每年将有能力生产超过5000万吨绿色压块，通过使用这一技术每年将有可能减少600万吨二氧化碳排放。目前，淡水河谷98%的碳排放与其供应商链和客户链有关。淡水河谷的碳减排目标到2050年，淡水河谷将实现直接和间接净零排放。为此，该公司计划到2030年投资40亿至60亿美元来减少33%碳排放，剩余排放将通过补偿机制来中和。作为淡水河谷净零排放战略的一部分，其Scope 3范围的碳排放目标是到2035年减少15%，相当于9000万吨碳当量，为此，该公司还计划投资1.25亿～1.5亿美元对低品位铁矿石进行干磁选，可将含铁量为43%的铁矿石转化成含铁量为60%～65%的高炉用烧结矿和球团，或者转化成含铁量为65%-68%的球团，供给直接还原铁厂。此前，该公司对这一产品进行了工业试验，结果令人满意，认为可以进行商业化生产。淡水河谷正在建设一座150万吨/年的干磁选厂，计划于2023年投产，另外还有三座工厂待批。
韩国国防科学研究所开发防弹钢板
韩国国防科学研究所（ADD）开发了超高强超高硬度装甲板（防弹钢板），可以应用于坦克、装甲车等需要防护的武器系统。与超级贝氏体钢（Superbainite Steel）相比，热处理时间也有望大幅缩减，从而节省武器制造时间。
从2015年起，韩国国防科学研究所开始着手相关核心技术的开发研究，以开发具有轻量性和抗外部冲击韧性的钢铁材料，便于武器装载。通过此次研究，合金设计技术、材料工艺技术、装甲设计技术，以及评估防弹性能的试验评价技术，都取得了综合性的提升。
由于技术实力的缺失，在韩国国内，此前高硬度装甲板一直是全部依赖国外进口，通过此次研发成果，韩国国防科学研究所解决了此前的困难，为自主生产高硬度装甲板奠定了良好的基础。
此次研制的超高硬度装甲板，采用了先进的技术，将纳米技术融入钢铁装甲板，今后有助于提高武器系统的性能。不仅如此，韩国国防科学研究所通过与印度开展国际联合研究，在金属领域开展国防研发，并在不同武器系统结构上证实了卓越的防弹性能，为促进国际合作奠定了基础。
东亚螺纹钢进口商推迟采购
东亚螺纹钢进口市场本周一直不太活跃。中国国内长材市场价格波动拖累了东盟地区的钢材市场，这些市场因新冠肺炎病例激增而受到抑制。
本周在新加坡听到的11月船期土耳其螺纹钢报价为725美元/吨cfr理重，中东螺纹钢报价为750美元/吨cfr。进口商继续表现出有限的购买兴趣，还盘与上周持平，为700～705美元/吨cfr新加坡。新加坡9月22日报告了1,457例新增新冠肺炎病例，为2020年4月以来新高。土耳其螺纹钢报价将在730美元/吨cfr实重左右。香港买家现在并不热衷于采购，因为螺纹钢库存很高。他认为，他们只会热衷于订购12月船期的材料。
一位地区贸易商指出，香港的需求缓慢，而且也有足够的库存。他在上周听到一家印度钢厂的螺纹钢报价为735～740美元/吨cfr香港实重。
【贸易摩擦】
阿根廷对华碳钢紧固件作出第二次反倾销日落复审终裁
2021年9月22日，阿根廷生产发展部发布第573/2021号公告，对原产于中国的碳钢紧固件（西班牙语：accesorios de cañerías para soldar a tope (fittings) -codos, excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en varias formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607, etcétera), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILÍMETROS (60,3 mm) (designación DOS PULGADAS (2”)) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS COMA OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12”)) en espesores standard y extra pesado）作出第二次反倾销日落复审终裁，维持2015年第1181号公告所确定的反倾销措施，继续设定4.67美元/千克的最低离岸（FOB）限价，对离岸报关价低于最低限价的涉案产品征收相当于最低限价与报关价差额的反倾销税，公告自发布之日起生效，有效期为5年。涉案产品为依照ASME B16.9、ASTM A234及同等标准（例如IRAM 2607等）制造、外直径大于等于60.3毫米小于等于323.8毫米的标准或超标准厚度碳钢紧固件，不包括180度弯头、异径弯头和碳钢三通，涉及南共市税号7307.19.20和7307.93.00项下的产品。
2008年10月23日，阿根廷对原产于中国的碳钢紧固件启动反倾销立案调查。依据2009年10月22日第11号公告，阿根廷对中国涉案产品作出反倾销肯定性终裁。2015年10月26日，阿根廷前经济与公共财政部发布公告，依据2015年10月23日第1181号公告，对中国涉案产品作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，设定4.67美元/千克的FOB最低限价，对FOB出口价格低于最低限价的涉案产品，征收相当于最低限价与出口价格差额的反倾销税。2020年10月15日，阿根廷生产发展部发布第552/2020号公告，对中国涉案产品启动第二次反倾销日落复审立案调查。
泰国对涉华不锈钢管启动第一次反倾销日落复审立案调查
2021年9月16日，泰国商业部发布公告称，应泰国国内企业的申请，对原产于中国大陆、韩国、越南和中国台湾地区的不锈钢管（泰语：หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม，参考英语：Stainless steel pipe and tube）启动第一次反倾销日落复审立案调查。此次调查的产品为直径不超过508毫米、热轧和冷轧的不锈钢管材。涉案产品的泰国海关编码为73053110000、73061110000、73061190000、73062100000、73064011000、73064019000、73064020011、73064020012、73064020013、73064020014、73064020015、73064020016、73064020017、73064020018、73064020021、73064020022、73064020023、73064020024、73064020025、73064020026、73064020027、73064020028、73064020090、73064030010、73064030020、73064090011、73064090012、73064090013、73064090014、73064090015、73064090016、73064090017、73064090018、73064090021、73064090022、73064090023、73064090024、73064090025、73064090026、73064090027、73064090028、73064090090、73066110021、73066110022、73066190110、73066190120。本公告自2021年9月16日起生效，案件调查期间现行反倾销措施持续有效。
利益相关方应于公告发布15日内申领调查问卷参与调查，30日内提交案件评述意见及证据材料。
2015年9月17日，泰国对原产于中国大陆、韩国、越南和中国台湾地区的不锈钢管发起反倾销立案调查。2016年9月17日，泰国对该案作出反倾销肯定性终裁，决定对上述国家和地区的涉案产品基于CIF（到岸价）征收为期5年的反倾销税，税率分别为中国大陆145.31%、韩国11.96～51.53%、越南310.74%、中国台湾地区2.38%～29.04%，有效期至2021年9月16日。涉案产品泰国海关编码为7305.31.10.000、7306.11.10.000、7306.11.90.000、7306.21.00.000、7306.40.10.010、7306.40.10.020、7306.40.20.010、7306.40.20.020、7306.40.30.010、7306.40.30.020、7306.40.90.010、7306.40.90.020、7306.61.00.021、7306.61.00.022。
澳大利亚对焊缝管启动第二次双反日落复审立案调查
2021年9月22日，澳大利亚反倾销委员会发布第2021/122号公告称，应澳大利亚企业Austube Mills Pty Ltd.和Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申请，对进口中国大陆的焊缝管（Certain Hollow Structural Sections）发起第二次反倾销和反补贴日落复审立案调查，同时对进口自韩国、马来西亚和中国台湾地区的焊缝管发起第二次反倾销日落复审立案调查。此次反补贴涉案企业不包括中国大陆的葫芦岛市钢管工业有限公司（Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd）和大连斯瑞特高新技术有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.），反倾销涉案企业不包括韩国企业Kukje Steel Co., Ltd。本案倾销和补贴调查期为2020年7月1日～2021年6月30日。涉案产品的澳大利亚海关编码为7306.30.00.31、7306.30.00.32、7306.30.00.33、7306.30.00.34、7306.30.00.35、7306.30.00.36、7306.30.00.37、7306.50.00.45、7306.61.00.21、7306.61.00.22、7306.61.00.25、7306.61.00.90、7306.69.00.10。澳大利亚反倾销委员会将不晚于2022年2月24日向部长提交反倾销和反补贴日落复审终裁建议。
利益相关方应于2021年10月29日前提交调查问卷及相关材料至investigations3@adcommission.gov.au或邮寄至The Director, Investigations 3, Anti-Dumping Commission GPO Box 2013 Canberra ACT 2601, Australia，或传真至+61 3 8539 2499。
2011年9月19日，澳大利亚对进口中国大陆的焊缝管发起反倾销和反补贴立案调查，同时对进口自韩国、马来西亚和中国台湾地区的焊缝管发起反倾销立案调查。2012年7月3日，澳大利亚对中国大陆反补贴案和中国大陆、韩国、马来西亚和中国台湾地区的反倾销案作出肯定性裁决。2015年5月11日，澳大利亚对原产于中国大陆、韩国和马来西亚的焊缝管进行反规避立案调查。2016年2月16日，澳大利亚豁免了部分涉案产品的反倾销和反补贴措施。2016年3月18日，澳大利亚对原产于中国大陆、韩国、马来西亚的焊缝管作出反规避终裁，上述国家进口的焊缝管存在规避行为，因此建议修改原反倾销和反补贴措施，即扩大原征税范围，将中国大陆企业大连斯瑞特高新技术有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）、天津市富仁德钢管有限公司（Tianjin Friend Steel Pipe Co.,Ltd）、天津市瑞通钢铁有限公司（Tianjin Ruitong Iron & Steel Co. Ltd）、Roswell S A R Limited以及马来西亚企业Alpine Pipe manufacturing SDN BHD出口的合金焊缝管（澳大利亚海关编码为7306.61.00 (90)和7306.50.00 (45)）纳入征税范围。2016年10月31日，澳大利亚反倾销委员会发布2016/113号公告称，对进口自中国大陆、韩国、马来西亚和中国台湾地区的焊缝管进行第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自中国大陆的涉案产品进行第一次反补贴日落复审立案调查。2017年6月21日，澳大利亚反倾销委员会对该案作出反倾销和反补贴日落复审肯定性终裁，继续延长对上述国家和地区反倾销措施的有效期至2022年7月3日。
欧盟对涉华电镀铬钢启动反倾销立案调查
2021年9月24日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢铁协会(the European Steel Association)于2021年8月13日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国和巴西的电镀铬钢（Electrolytic Chromium Coated Steel）进行反倾销立案调查。涉案产品为镀或涂有铬或氧化铬的铁或非合金钢扁轧制品，涉及欧盟CN（Combined Nomenclature）编码7210 50 00和7212 50 20项下的产品。本案倾销和损害调查期为2020年7月1日～2021年6月30日，损害分析期为2018年1月1日至倾销和损害调查期结束。
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