江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站
公 平 贸 易 快 讯
2021年第71期 总第105期
2021年9月23日
【行业动态】
9月22日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：国产矿方面，市场大幅下行。钢厂多以按需补库为主，采购较为谨慎，压价心态较强，贸易商对后期市场预期较差，有低价抛售的现象，目前多以出货为主。尽管国庆节临近钢厂存在一定的补库需求，但双控压力下钢厂补库规模比以往削减不少。
进口矿方面，节内普氏指数下跌6.8美元至94美元，受此影响今日进口矿港口现货价格跌幅较大。但随着盘中铁矿石期货盘面翻红，贸易商报价坚挺意愿较浓，建龙、晋钢等均开启招标，且招标的量较节前提升较多。
焦炭分析：从供应方面看，主产地部分焦企受环保、成本等因素影响，依旧维持一定的限产比例，另外随着环保趋势的加严，限产力度有所加大，其中河北、江苏等地区近期限产幅度达到50%～70%，焦炭供应持续偏紧。目前焦企销售情况良好，出货较为顺畅，厂内几无库存，部分以贸易商为主的焦企出货速度放缓，库存略有累积。
从需求方面看，江苏地区为了降低能耗，存在大规模限产情况，钢厂生产负荷下降，区域性需求下滑明显，部分地区钢厂由于近段时间焦炭价格连续上涨，抵触情绪增强，部分钢厂对焦炭价格继续提涨持观望态度。整体来看钢厂内焦炭库存仍处低位，增库情况不佳，仍有一定补库需求。
废钢分析：受中秋假期影响，钢厂到货量减少，部分库存不高的钢企采取提高采购价格的方式来吸引货源，加之目前钢厂利润可观，且废钢资源依旧偏紧，短期来看废钢市场仍有需求。市场方面：节后场地到货不佳，市场操作积极性不高，贸易商对后市不太看好，多持悲观态度，交易多以快进快出为主。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：今唐山钢坯直发成交表现一般。本地成品材小窄带价格涨20，黑色系期螺持红震荡，贸易商心态有所提振，今日早盘唐山本地及周边部分现货资源报5280元/吨，交投多显观望。考虑短期内钢坯需求不佳，但环保加严预期渐增，市场对后市仍有持涨情绪，综合预计明日唐山钢坯价格稳中偏强整理。
热轧：现货方面，受期卷主力走势影响，上午大部分地区商户报价与节前持平，但由于节前下游市场拿货积极，各地区普遍出货较好，所以今日开市，市场交投氛围冷清，下游多以询价为主、按需拿货，叠加近期全国热卷库存较为充足，因此下午即使期货翻红，部分贸易商还是以积极出货为主的心态，实际成交价格较早间降低10～20元/吨。
中厚板：国内中板报价小幅探涨，从消息面来看，近期南方多地工业限电、大部分电炉企业及加工企业开工率受到影响，炒作氛围比较浓郁，另外从数据来看，随着焦炭进口量持续下降，加之国内生产企业并未放开，需求仍有很大缺口，因此近期双焦仍在引领市场走势。至于中板方面，中秋假期过后，部分加工企业急需补充规格，但相对偏高的价位限制了大规模拿货心态，因此市场整体成交量仍显清淡。从市场反馈消息来看，如重点地区邯郸、天津、江阴等地，早盘报价虽试探性上调，但下游接受程度有限，部分商家为追求出货报价较节前基本持平。
冷轧：全国冷轧板卷市场价格整体暂稳。华北地区市场冷轧板卷价格暂稳，据贸易商反馈，中秋放假期间有个别商家进行补库操作，存在部分出货情况，上午商家询价居多，同时也有小幅出货。华东地区现在减产限产落实，代理商实际到货资源减少，午后期货冲高，市场交投氛围有所好转，然下游终端需求始终跟进有限，终端备货积极性不强，多按需采购，部分商家可以议价10～20元左右出货，现在贸易商心态仍保持观望。
【国际动态】
钢价持续上涨之际 美国钢铁(X.US)斥资30亿美元新建钢铁厂
美国钢铁(X.US)将斥资约30亿美元新建一座钢铁厂，这一迹象表明，钢铁生产商越来越相信价格上涨将持续下去。该钢铁厂将配备两个电弧炉，其主要原料为废钢，比传统的以煤为原料的综合工厂节能得多。该公司计划在2022年上半年开始建设，并在2024年开始生产。
美国钢铁表示，计划中的钢铁厂预计将生产300万吨扁钢产品。该工厂的候选地址包括印第安纳州和伊利诺斯州。美国国内钢铁期货价格在过去一年上涨了两倍多。虽然这给钢铁供应商带来了额外收入，但随着世界从疫情中复苏，从汽车、风力涡轮机到厨房电器等所有商品的成本都在上涨。
美国钢铁还预计，在价格走强的支撑下，第三季度收益将达到创纪录水平，并能够降低债务水平。
整个钢铁制造业都受益于钢铁价格上涨。周四早些时候，美国最大的钢铁制造商纽柯钢铁(NUE.US)表示，预计今年年底前的收益将达到创纪录水平。Steel Dynamics(STLD.US)周三预测，第四季度收益将强于此前的预期。
日本制铁开始出口氢用钢材
日本制铁已开始向海外出口加氢站使用的高级钢材。最近在欧洲和亚洲获得了订单。这种产品对氢的抗性和强度很高，在日本国内的加氢站领域握有较高份额。在来自脱碳化需求增加的背景下，世界各国将相继推进氢能基础设施的建设，日本制铁计划全面争取海外需求。
日本制铁开始出口的是用于高压氢的不锈钢材“HRX19”。主要用于输氢管和连接配管之间的接口处。能应对70兆帕级的高压氢充填，其强度是日本高压气体保安协会规定的普通氢用钢材的1.5倍。通过增加镍含量等措施，还具备接触氢不易变脆的特征。
这种钢材在日本国内从2013年开始供货，目前获得了相当于国内一半的约80座加氢站的订单。在世界范围内加氢基础设施有望增加的背景下，日本制铁自2020年启动了对瑞士和韩国的样品供货。进入2021年后，在欧洲和亚洲也获得订单。日铁并未提出具体的销售目标，今后将加强对海外的营销活动。
富士经济的统计显示，日本、美国和中国等7个主要国家的加氢站数量到2030年度有望增至2019年度的约12倍，达到4700座以上。强度高、易焊接加工的HRX19还能应对设施的小型化需求。日铁计划以符合日本严格安全性标准等的品质为武器，开拓世界市场。
印度2021/22财年铁矿石产量将增加30%～35%
预计2021/22财年（截至2022年3月31日）印度铁矿石产量将激增。2020年拍卖的所有位于奥里萨邦的矿山都已经开始开采。此外，印度计划在本财年举行新一轮铁矿山拍卖。
根据印度国家矿业开发公司（NMDC）的年报，本财年印度铁矿石产量预计将同比大幅增长30%～35%至2.45亿～2.55亿吨。2020年1～2月拍卖的奥里萨邦铁矿已经重新开始生产。安米日本制铁印度公司（AM/NS India）在2016年分配的矿山已经开始开采。印度国营球团生产商KIOCL已获得许可，允许在其唯一的自有矿山开始商业开采。此外，印度政府今年将在贾坎德邦、恰蒂斯加尔邦和奥里萨邦拍卖新的铁矿石开采租约，矿商和钢铁制造商表示有兴趣参与投标，因为其预计印度国内钢铁产量将增长。原材料是任何钢铁公司的关键资产，这些企业都对新矿山感兴趣。由于NMDC和京德勒西南钢铁公司计划投产的新炼钢产能以及BPSL和AM/NS India的运营瓶颈逐渐消除，预计本财年印度粗钢产量将同比增长9%～17%。
然而，新一波新冠肺炎疫情和公众对奥里萨邦和恰蒂斯加尔邦采矿活动的抵制可能会导致今年铁矿开采略有滞后。去年，疫情的爆发、季风季节以及新租户、旧租户和政府之间的法律诉讼使印度采矿活动暂停。2020/21财年，印度铁矿石产量同比减少23%至1.89亿吨。
铁矿石跌破100美元/吨 创14个月最低水平
铁矿石期货本周下跌逾20%，自5月份触顶以来已经跌价了逾一半，与铝飙升至13年高点、天然气价格持续创新高、煤炭期货也创新高相比，铁矿石正成为表现最差的主要大宗商品之一。周五美股盘前十几分钟时，新加坡铁矿石指数期货主力合约跌破100美元/吨，跌超7%，创2020年7月以来的14个月最低水平。
铁矿石期货本周下跌逾20%，自5月份触顶以来已经跌价了逾一半，与铝飙升至13年高点、天然气价格持续创新高、煤炭期货也创新高相比，铁矿石正成为表现最差的主要大宗商品之一。受此影响，美股小幅低开，铁矿石概念股普跌：必和必拓、力拓均跌超3%。同时，必和必拓（伦敦股价）和淡水河谷美股ADR均跌超4%，力拓（伦敦股价）跌超3.7%，安赛乐米塔尔（荷兰股价）跌超3.4%。美国钢铁跌超6%，刷新7月28日以来盘中低点至23.70美元下方，冶联科技跌超1.9%。
德国西马克在喀麦隆建成现代化钢厂
德国西马克SMS集团在喀乃至撒哈拉以南非洲投资建成现代化水平最高的钢铁厂——喀钢铁公司第四期项目（PROMETAL-4）,该厂位于喀经济首都、港口城市杜阿拉的巴沙（BASSA）工业区，2018年开工建设，将于数周后、即今年10月试生产。目前，巴沙工业区相关部门正紧张筹备开工仪式，并加快推进入厂道路等扫尾工程。
据悉，PROMETAL第四期项目共投入400亿西非法郎，投产后将使喀钢铁公司年产量从目前的20万吨提升至30万吨，产品种类也将进一步丰富，包括工字钢、角钢、板材及盘条，从此喀可自主生产钉子、螺丝钉等建筑用品，替代50%的建筑用钢铁产品进口，无需再从北非两家钢铁厂进口。
PROMETAL第四期项目投产后，也会带动喀相关龙头企业增加营收。PROMETAL是喀电力公司第二大客户，每年支付40亿非朗电费，仅次于喀铝业公司ALUCAM；每年向喀燃气公司支付的费用也高达16亿非朗。PROMETAL第四期项目投产将为喀国家财政带来可观收入，并创造大量就业机会。据喀财政部税务总局估算，在喀政府过去10年不间断支持下，PROMETAL公司2010-2019年间营收从不足5亿非朗增至80亿，目前已跨入百亿非朗门槛。
【贸易摩擦】
美国对碳钢对焊管件作出第五次反倾销日落复审终裁
2021年9月17日，美国商务部发布公告称，对进口自中国、中国台湾地区、巴西、日本和泰国的碳钢对焊管件（Carbon Steel Butt～Weld Pipe Fittings）作出第五次反倾销快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反倾销税，将导致中国涉案产品的倾销以182.90%的倾销率继续或再度发生、中国台湾地区涉案产品的倾销以87.30%的倾销率继续或再度发生、巴西涉案产品的倾销以52.25%的倾销率继续或再度发生、日本涉案产品的倾销以65.81%的倾销率继续或再度发生、泰国涉案产品的倾销以52.60%的倾销率继续或再度发生。涉案产品的美国协调关税税号为7307.93.30。
1986年12月12日，美国正式对原产于巴西和中国台湾地区的碳钢对焊管件征收反倾销税、1987年2月10日，美国正式对原产于日本的碳钢对焊管件征收反倾销税、1992年7月6日，美国正式对原产于中国和泰国的碳钢对焊管件征收反倾销税。此后，美国先后进行了4次日落复审，分别于2000年1月6日、2005年11月21日、2011年4月15日和2016年8月23日，4次作出肯定性裁决并延长了征税期限。2021年7月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国、中国台湾地区、巴西、日本和泰国的碳钢对焊管件启动第五次反倾销日落复审立案调查。
欧盟对华冷轧不锈钢板作出第一次反倾销日落复审终裁
2021年9月16日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板（Stainless Steel Cold～rolled Flat Products）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对中国和中国台湾地区涉案企业征收反倾销税：山西太钢不锈钢股份有限公司（Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.）、天津太钢天管不锈钢有限公司（Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ltd.）倾销率均为24.4%、4家合作企业：联众（广州）不锈钢有限公司（Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou）、宁波奇亿金属有限公司（Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd.）、天津联发精密钢铁公司（Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation）和江苏张家港浦项不锈钢有限公司（Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd.）倾销率均为24.6%、其他企业倾销率为25.3%；台北嘉远实业厂股份有限公司（Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.）倾销率为0，中国台湾地区其他企业倾销率为6.8%。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为7219 31 00、7219 32 10、7219 32 90、7219 33 10、7219 33 90、7219 34 10、7219 34 90、7219 35 10、7219 35 90、7219 90 20、7219 90 80、7220 20 21、7220 20 29、7220 20 41、7220 20 49、7220 20 81、7220 20 89、7220 90 20和7220 90 80。本案倾销调查期为2019年7月1日～2020年6月30日，损害分析期为2017年7月1日～倾销调查期结束。公告自发布次日起生效。
2014年6月26日，欧盟对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板进行反倾销立案调查。2015年8月27日，欧盟对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板作出反倾销终裁。2020年8月25日，欧盟委员会发布公告，应欧洲钢铁协会（the European Steel Association）于2020年5月27日提交的申请，对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查。
阿根廷对华碳钢紧固件作出第二次反倾销日落复审终裁
2021年9月22日，阿根廷生产发展部发布第573/2021号公告，对原产于中国的碳钢紧固件（西班牙语：accesorios de cañerías para soldar a tope (fittings) -codos, excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en varias formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607, etcétera), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILÍMETROS (60,3 mm) (designación DOS PULGADAS (2”)) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS COMA OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12”)) en espesores standard y extra pesado）作出第二次反倾销日落复审终裁，维持2015年第1181号公告所确定的反倾销措施，继续设定4.67美元/千克的最低离岸（FOB）限价，对离岸报关价低于最低限价的涉案产品征收相当于最低限价与报关价差额的反倾销税，公告自发布之日起生效，有效期为5年。涉案产品为依照ASME B16.9、ASTM A234及同等标准（例如IRAM 2607等）制造、外直径大于等于60.3毫米小于等于323.8毫米的标准或超标准厚度碳钢紧固件，不包括180度弯头、异径弯头和碳钢三通，涉及南共市税号7307.19.20和7307.93.00项下的产品。
2008年10月23日，阿根廷对原产于中国的碳钢紧固件启动反倾销立案调查。依据2009年10月22日第11号公告，阿根廷对中国涉案产品作出反倾销肯定性终裁。2015年10月26日，阿根廷前经济与公共财政部发布公告，依据2015年10月23日第1181号公告，对中国涉案产品作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，设定4.67美元/千克的FOB最低限价，对FOB出口价格低于最低限价的涉案产品，征收相当于最低限价与出口价格差额的反倾销税。2020年10月15日，阿根廷生产发展部发布第552/2020号公告，对中国涉案产品启动第二次反倾销日落复审立案调查。
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