江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站

公 平 贸 易 快 讯

 2021年第69期  总第103期

                                       2021年9月14日        

【行业动态】

9月13日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：国产矿方面，国内精粉市场价格稳中有跌。受外矿价格持续回落影响，国产铁精粉上涨动力不足，周末部分地区大型矿山下调铁精粉出厂价格，其中山东金岭、莱芜大矿铁精粉出厂含税价格下调70～79元不等，邯邢矿业铁精粉不含税价格下调70元。

进口矿方面，受期货盘面震荡下行影响，市场大型贸易商有砸盘现象，全天市场成交情况较差，主流资源成交价格大幅回落。在下半年全国粗钢压产的政策强压下，铁矿石市场需求难有明显起色。

焦炭分析：从供应方面看，现阶段焦企利润有所恢复，多保持正常生产，出货较顺畅，部分地区焦企受环保政策因素影响较大，多有限产行为，加上原料煤供应持续紧张，焦炭供应压力依旧存在。

从需求方面看，钢厂库存暂时维持低位水平，部分钢厂焦炭到货较乏力，近期仍以积极补库为主，部分钢厂检修情况增加，开工率小幅下降，对焦炭多以按需采购为主。

以目前形势来看，受粗钢产量压减政策等因素影响，个别钢厂对焦炭需求稍有回落，且自8月初起焦炭价格已连涨10轮，涨幅也是扩大到每轮200元，钢厂恐高心理渐起；但由于焦企限产预期较强，焦炭供应紧张的局面暂未有明显改变，市场中多数钢厂对焦炭需求仍存，因此预计9月14日国内焦炭市场偏强运行。

废钢分析：近期钢厂及基地到货较好，库存量也有所上升，钢厂利润丰厚，生产积极性有所提高，且目前废钢资源依旧紧缺，废钢价格仍有支撑。市场方面：近日成材价格稳中上行，钢企利润尚可，虽目前各地限产政策对废钢需求影响较大，但考虑到中秋国庆假期将至，不少钢企有补库需求，废钢价格暂无跌价意愿多维稳观望。

钢材现货市场行情分析

建筑钢材：期货方面，震荡趋弱；今日开市，市场价格大幅拉涨。据了解，北京今日市场价大幅上涨，螺纹主流价格在5330元，10家大户出货量合计6800吨。今日杭州建材市场价上涨，中天螺纹报5560元左右/吨。据兰格钢铁网统计杭州12家建材贸易商合计成交13600吨，较上个交易日减少5000吨，整体成交一般，当地受台风影响较大。今日广州市场主流价格大幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5770～5780，柳钢万钢5720～5750，承钢抚顺5620，以上均为磅计送到价。15家大户出货量合计22630吨，较上个交易日增加570吨。

中厚板：从市场反馈消息来看，近期宏观消息面对于市场价格支撑力度偏弱，各产品主力合约纷纷呈现减仓下行走势，下游市场需求释放力度较弱，从资源情况来看，周末两日新资源到货较少，目前市场库存以主流规格为主，部分小众规格存在缺货情况，相对低位的库存数水平也打消了商家降价销售意愿。另外，国内中板钢企已陆续出台10月份订货指导价格，大部分企业中板价格以稳为主，也侧面反映了钢企对于后期看法比较保守，盲目追高并不可取。

热轧：今日开盘，期卷主力合约早盘高开，盘中震荡趋弱，截至下午15：00收盘价格为5805元/吨。因此，受期卷早盘影响，全国热卷现货价格总体上涨30～50元/吨左右，但由于期卷盘面下午呈现震荡趋弱走势，下午个别地区价格小幅回落。据市场调研情况来看，全国大部分钢厂由于限产或检修等问题，近月接单量和市场投放量有所缩减，全国大部分地区钢材市场面临缺货、缺规格的现状，叠加九月以来终端需求开始慢慢释放，所以贸易商挺价意愿较强，近月各地区价格走势主要以维稳或上涨为主。

【国际动态】

菲律宾的亚洲钢铁制造公司计划增加两座电弧炉

菲律宾的亚洲钢铁制造公司计划在Batangas和Tarlac建设2座电炉厂。其中，位于Batangas的Lemery钢厂年产能为100万吨，计划于2023或2024年投产，主要产品为H型钢、工字钢、板桩、重型角钢和槽钢；位于Tarlac的Concepcion钢厂年产能为120万吨，主要生产型材和线材。

此外，亚洲钢铁制造公司还计划建造一座新的轧钢厂，用于生产螺纹钢和线材。该厂位于宿务岛的孔波斯特拉，是亚洲钢铁的第七家钢厂，年产能为 80 万吨，预计将于 2022或2023年投产。

越南市场热轧卷产量减少

越南热轧卷市场仍然面临压力。胡志明市为控制不断上升的新冠肺炎感染率而实施的封闭措施已被延长两周至9月末。越南钢厂Hoa Phat周一下调其新的热轧卷国内月度价格，降价幅度小于老牌生产商台塑河静钢铁公司。

Hoa Phat将其11月船期的价格下调300越南盾/吨（13美元/吨），而台塑河静钢铁公司上周五将其价格下调935越南盾/吨。由于在此期间越南盾走强，Hoa Phat的美元等值热轧卷价格与上月持平。Hoa Phat的11月船期非精整SAE 1006热轧卷价格为900美元/吨cif海防，905美元/吨cif胡志明市，SS400热轧卷价格低7美元/吨。越南贸易人士早前预期降幅会更大，认为该厂的价格将低于900美元/吨cif越南。

台塑11月船期的非精整SAE1006热轧卷价格比Hoa Phat的价格高20美元/吨，即920美元/吨cif海防和925美元/吨cif胡志明市。台塑对精整热轧卷收取5美元/吨的附加费。对于其他热轧卷等级，即SG255、SG295。

Q355/A572/SS490，附加费分别为25美元/吨、35美元/吨和15美元/吨。实际的热轧卷采购价格因具体客户和订单数量等因素而异。同时，胡志明市当局决定将封闭措施延长到9月15日之后，符合普遍预期。

安赛乐米塔尔降低欧洲的卷材价

由于进口压力和需求疲软，安赛乐米塔尔公司降低了对欧洲的卷材报价。在 德国安赛乐米塔尔2021年第一季度交货的产品报价在两个月内下降了50～60欧元/吨，热轧卷的交货价为1150欧元/吨。在意大利下降幅度更大,为100～170欧元/吨。热轧卷的交货价降至了1030欧元/吨，冷轧卷和镀锌钢的交货价降至了1250欧元/吨。由于供应较为有限，意大利和德国的冷轧卷和镀锌钢报价没有 热轧卷下降得那么明显。安赛乐米塔尔上次宣布卷材价格上涨是在6月底，热轧卷的交货价格为1200欧元/吨，冷轧卷和镀锌钢的交货价格为1350欧元/吨。各细分市场的价格下跌都是由于需求不足和进口持续疲软造成的。据悉，客户在年底前已经购买了所有需要的数量，现在已经采取观望态度，目前只有少数客户需要材料。市场参与者尤其担心汽车行业不断恶化的需求，在半导体短缺的情况下，汽车行业的产能利用率正在下降。由于价格低，进口也给市场带来了额外的压力。意大利的消息人士称，特别是俄罗斯11月装运的热轧卷在意大利的价格为830欧元/吨CFR,相当于926.5欧元/吨CFR,并已支付关税。

土耳其买家继续抵制外国供应商

本周土耳其方坯市场缺乏单一趋势。虽然本地和出口半成品价格没有明显变化，但由于买家的持续抵制，进口价格每周都在下降。土耳其10至11月生产的国内价格主要在620～630美元/吨EXW之间，但一周前的价格为620美元/吨EXW。业内人士说：“根据装运月份，生产商的情况有所不同。一些生产商出售了大量螺纹钢，他们需要从当地生产商或独联体购买方坯。一些钢厂有能力继续观望。”

据报道，一家位于伊斯肯德伦的钢铁制造商在本周初以620美元/吨EXW的价格出售了方坯。9月8日土耳其的综合钢厂卡德米尔售出了近3.7万吨半成品，并在一天内完成了销售。土耳其方坯的出口需求依然不足，本周只有很少的报价，约为625～635美元/吨FOB,与9月初的水平一致。尽管一些供应商的价格甚至略低于623美元/吨FOB,但由于买家的价格想法要低得多，生产商几乎无法以这样的价格出售。

【贸易摩擦】

印度尼西亚对华热轧钢卷作出反倾销终裁

2021年9月3日，印度尼西亚反倾销委员会发布公告称，对原产于中国的热轧钢卷（Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy)）作出反倾销肯定性终裁，建议对中国涉案产品征收7.2%～50.2%的反倾销税（详见下表），有效期为5年，措施自印尼财政部发布征税公告起生效。涉案产品为硼含量为0.0008%～0.003% 及（或）钛含量小于等于0.025%的热轧钢卷，涉及印尼税号ex7225.30.90项下的产品。

2020年3月9日，印尼反倾销委员会发布公告，对原产于中国的热轧钢卷发起反倾销调查。

印度对华不锈钢无缝钢管发起反倾销立案调查

2021年9月10日，印度商工部发布公告称，应印度企业Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管（Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes）发起反倾销立案调查。本案涉及印度海关编码7304项下的产品。本案倾销调查期为2020年4月1日～2021年3月31日（12个月），损害调查期为2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及倾销调查期。

鉴于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情况，利益相关方应于立案之日起30天内以电子邮件（发送至：adg15-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in、dir16-dgtr@gov.in和dd15-dgtr@gov.in）的方式向调查机关提交相关信息。

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