江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站

公 平 贸 易 快 讯

2021年第36期  总第70期

【行业动态】

5月20日钢铁原料行情分析

铁矿石分析：今日国内铁矿石市场持续下挫。国产矿方面，国内精粉市场价格整体暂稳，外矿价格的大幅回落使得国内精粉采购相对谨慎，市场观望态度较浓。进口矿方面，今日市场价格下调幅度不一，普遍下调70-110元不等。下跌主要原因是受：昨晚大商所调整铁矿石期货可交割品牌升贴水、中钢协批判普氏指数严重背离与李克强强调大宗商品市场的监管等负面消息发酵影响。唐山地区现货市场价格进一步走低，唐山、山东两港市场价差不断扩大。据钢厂端反馈近期利润收缩较大，部分厂子考虑更换入炉配比，高品资源用量有所减少，故今日超特粉报价跌幅小于卡粉。今日市场整体成交情况偏弱，预计5月21日铁矿石市场波动调整。

焦炭分析：今日国内焦炭市场偏强运行。从供应方面看，焦企生产积极性不减，市场供应量小幅回升，但是钢厂需求较好，且焦炭资源多数流向钢厂，焦化厂内焦炭库存目前多处于低位或者无库存的状态。从需求方面看，钢厂开工水平整体较高，焦炭日耗量也保持在高位，个别钢厂有转产现象，随着焦企产能利用率的提升，焦炭到货情况稍有好转，加上唐山地区近期有减排措施，要求部分钢厂在规定时间内停产，导致钢厂内焦炭库存陆续回升。以现阶段走势来看，钢厂整体仍以补库为主，对焦炭价格有支撑，但考虑到当前焦炭价格已处高位且有见顶的迹象，使得多数贸易商显现恐高情绪，拿货需求减少，多以积极出货为主，且成品材价格持续下调，市场心态有所转弱，因此预计5月21日国内焦炭市场维持稳势。

废钢分析：今日，国内废钢市场有所下调，昨日国家提出要保障大宗商品供给，寻求价格不合理上涨解决办法后，期现货市场迅速大幅下跌，成品钢材价格有所走低，废钢价格因此受到影响同时出现下调，今国内主导钢企多次累计下调废钢价格政策，跌幅从80-300元不等，综合因素分析，预计短期废钢市场仍有走低可能。

5月20日钢材现货市场行情分析

建筑钢材：5月20日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5435元/吨，较上个交易日下跌187元/吨。期螺大幅下挫，上午国内多数地区建筑钢材价格继续下跌，并且跌幅再次扩大。午后，随着期螺低位小幅反弹，部分跌幅较大地区价格开始低位小幅回涨。消息面上，Mysteel数据显示本周建筑钢材产量小幅下降，社会库存继续下降，但钢厂库存由降转增，库存去化有所放缓，建筑钢材表观消费量较上周亦有所下降。

热轧板卷：5月20日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5751元/吨，较上个交易日下跌310元/吨。现货市场早盘报价受19日夜盘影响报价大幅走弱，跌后市场成交一般，但是目前市场贸易商在经历了一轮千元幅度的暴涨暴跌，商家心态现在十分敏感，所以在午后盘面稍有回升后，现货明显开始回涨，其中已上海、唐山、乐从、沈阳等地价格反映尤为明显，本周热卷钢厂产量小幅增加，厂库、社库均下幅下降，基本面没有太大变化，政策影响和心态影响依然是当前最为重要的因素，冷热价差也从前期最低300多最大扩大到了600多。

冷轧板卷：5月20日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价6455元/吨，较上个交易日下跌319元/吨。从基本面看，供应压力稍有缓解，部分钢厂产量环比小幅下降，受市场恐慌情绪影响，早盘大部分市场报价跌幅偏大，午后随着市场下跌后逐步企稳，部分市场报价反弹。钢厂方面，近几日接单价格下调后，贸易商锁单情况很差；需求方面，市场价格大幅下跌，终端观望情绪浓厚，零星采购为主。

中厚板：5月20日，全国24个主要城市20mm普板均价5870元/吨，较上个交易日价格跌307元/吨。早盘由于盘面的大幅向下，使得各市场现货价格争相打压，低价资源层出不穷。随着盘中盘面向上修复，部分区域低价资源开始慢慢消失，现货报价也有所回调，全天呈现大幅下跌后小幅回暖的趋势。成交方面，午后市场成交明显好于上午，心态也区域稳定。

【国际动态】

印尼不锈钢出口增加 中国台湾成为消费亮点

据出口企业反馈国内出口订单受阻，印尼300系不锈钢出口增加,中国台湾成为消费亮点。具体调研了解内容如下：

1、印尼出口订单较好刺激不锈钢新增产能释放

取消出口退税消息刚公布，印尼不锈钢出口价格快速调涨。据市场反馈，目前印尼不锈钢出口销售订单已签至8月份。签单较好，也推动了印尼不锈钢新增产能的快速投放。Mysteel讯，4月29日，印尼青山开盘，304热轧卷上涨150美金/吨，至FOB印尼2200美金/吨。304冷轧卷上涨200美金/吨，至FOB印尼2400美金/吨。

据Mysteel调研2021年4月份印尼不锈钢粗钢产量40万吨（300系），环比增3.09%，同比增110.53%。2021年5月份印尼不锈钢粗钢排产42.5万吨（300系），预计环比增6.25%，同比增117.95%。印尼不锈钢出口量大增，出口价格也随之上涨。销售订单表现较好，促进印尼不锈钢维持月产量40万吨以上高排产状态。随着产业局势的变化，上下游产业也在快速布局中，印尼不锈钢产业链优势也在逐步扩大。

2021年4月27-28日，青山集团与宏旺集团联合组建印尼永旺有限公司在印尼投建年产70万吨不锈钢冷轧项目，项目预计于2022年2月15日试产。此外，青山集团在印尼新建的两条铬铁产线预计在2021年底投产。年底将实现4台36000kva矿热炉生产，年产能30万吨。

2、供应内减外增 中国台湾消费增量突出

消费方面，中国台湾不锈钢外采需求主要以黑皮料为主，同时还有部分白皮消费。黑皮采购以往是由中国大陆以及印尼不锈钢企业共同供应。白皮方面，主要是加工中心和制管企业采购为主，对5.0mm以上的厚料需求较大，当地供应无法满足，需进行外部采购。

由于本次取消退税影响，中国大陆不锈钢企业的供应将有所减少，黑皮只能通过采购印尼黑皮料补给。除此以外，当地废不锈钢价格的上涨也是导致中国台湾采购订单增加的主要原因之一。

中国台湾不锈钢企业多以废不锈钢冶炼工艺为主。而当地废不锈钢价格以伦镍为参考，镍价高企使得废不锈钢价格也处于高位。当地不锈钢企业冶炼成本增加，在价格方面自身冶炼优势不及进口黑皮料，部分钢厂减少自身冶炼增加外采黑皮量。

除了中国台湾300系不锈钢的贸易变化以外，也提到了对海外市场400系方面的担忧。海外市场300系不锈钢产品的缺口或可以通过印尼不锈钢增量补给，而400系方面，由于海外产能有限，中国出口受阻，或将对海外市场400系供应产生阶段性影响。

【贸易摩擦】

美国国际贸易委员会作出钢钉第一次双反日落复审产业损害终裁

2021年5月18日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自韩国、马来西亚、阿曼、越南和中国台湾地区的钢钉（Steel Nails）作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁，同时对进口自越南的涉案产品作出第一次反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。在该项裁定中，5名美国国际贸易委员会委员均投肯定票。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。

2014年6月25日，美国对进口自韩国、马来西亚、阿曼、越南和中国台湾地区的钢钉进行反倾销立案调查，对进口自越南的钢钉进行反补贴立案调查。2015年7月13日，美国商务部对进口自上述5国/地区的钢钉发布反倾销征税令。2015年7月14日，美国商务部对进口自越南的钢钉发布反补贴税令。2020年6月1日，美国商务部发布公告，对进口自韩国、马来西亚、阿曼、越南和中国台湾地区的钢钉启动第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自越南的钢钉启动第一次反补贴日落复审立案调查。2020年10月6日，美国商务部发布公告称，对进口自韩国、马来西亚、越南和中国台湾地区的钢钉作出第一次反倾销快速日落复审终裁，同时对进口自越南的涉案产品作出第一次反补贴快速日落复审终裁。2021年1月28日，美国商务部发布公告称，对进口自阿曼的钢钉作出第一次反倾销快速日落复审终裁。