江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站

公 平 贸 易 快 讯

2021年第19期  总第53期

【行业动态】

3月12日中国铁矿石价格指数（CIOPI）

3月12日直接进口铁矿石到岸美元价(美元/吨)

65%：190.55(-1.12),月均195.31；62%：167.33(-1.34),月均171.44；58%：141.50(-0.43),月均144.18；

块矿溢价：0.4486元/干吨度；

进口矿现货贸易人民币含税价(元/干吨)

65%：1431.04(-3.23);

62%：1238.64(-3.57);

58%：1140.69(-8.66);

国产铁精矿含税价(元/吨)

65%：1249.34(+4.36);

62%：1112.36(+3.78).

钢铁原料一周大盘点：内外矿走势分化，焦炭、废钢弱势调整

铁矿石分析：本周铁矿石市场呈现V型走势，内外矿价格分化明显。国产矿方面，三大主产地市场价格延续涨势，目前内矿性价比保持较高的优势，综合测算下来仍是降本增效的优质炉料资源。进口矿方面，本周唐山市场环保政策来回反转，期货市场剧烈震荡，现货市场弱势运行，区域间市场分化严重。主要是由以下几方面因素造成：
     第一，唐山地区环保政策不断反转下拨动期货市场剧烈震荡，周初还迎来盘面跌停，现货市场在期货市场带领下下跌，跌幅小于期货。

第二，成材市场虽成交量好转，但是目前贸易商对终端启动强度仍报怀疑态度，贸易量之间流转较多，回款受限影响原料端采购。

第三，周中受盘面与钢厂扫货双重影响市场转强，但是钢厂持续性补库预期不足，市场未明朗化给出方向。
     故综合上述条件，预计下周铁矿石现货市场震荡运行。

焦炭分析：本周国内焦炭市场仍以下行为主。从供应方面看，周初焦企盈利状况依旧较为可观，山西地区多数焦企维持高位开工，多以积极出货为主，但受环保政策影响，部分焦企发运受阻，有被迫累库现象。在钢厂提出第三轮提降之后，焦企接受速度较快，市场全部落地执行，在后期市场走势不明朗的情况下，贸易商采购意向有所减弱，部分焦化厂内库存稍有回升。从需求方面看，钢厂采购积极性较差，钢厂多以按需采购为主，而港口贸易商多观望市场，使得焦化厂内焦炭资源持续累库。临近周末，随着河北唐山地区环保加严，焦炭弱势局面凸显，个别钢厂有继续提降计划，整体下游采购节奏减缓。

以目前形势来看，焦炭市场情绪持续走弱，华北地区焦企以出货为主，华东地区多数焦企长期保持低库存甚至零库存状态，企业自身库存压力较小；贸易商拿货情绪较低，终端需求暂未释放，下游持续累库，部分下游企业有意控制到货，对于市场仍有1-2轮的降价预期，因此预计下周国内焦炭市场仍有下跌可能。

废钢分析：本周国内废钢市场涨跌互现。周初随着期螺及成材反弹上行，市场恐跌心态有所好转，但周中随着成材启动较差，矿石大跌，废钢价格随之跟跌。加之本周唐山地区环保政策频出，高炉停产限产等加大了需求限制，个别钢厂出现停收现象，个别钢厂出现停收现象，贸易商出货速度加快，市场价格回落。从国外废钢价格来看，周末价格亦出现下跌，后期市场主要关注政策与成材启动情况。整体来看，商家恐跌情绪仍在，且多数钢企仍有压车现象，钢厂观望情绪浓，预计下周国内废钢市场震荡为主。

3月12日钢材现货市场行情分析

建筑钢材：3月12日，全国25个主要城市20mm三级螺纹钢均价4738元/吨，较上个交易日上涨51元/吨。目前来看，由于现货拉涨过快，终端采购放缓，多持观望心态。由于高位成交不畅，贸易商多理性操作为主。预计下周现货价格或高位震荡为主。

热轧板卷：3月12日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4968元/吨，较上个交易日上涨76元/吨。现货市场早盘报价大幅上涨，但涨后高位成交明显乏力，午后部分地区受成交不畅影响，价格有所回落，昨日虽受唐山限产加严以及库存拐点出现等刺激，盘面拉升，但现货跟涨后，高位终端接受程度较差，且就华东来看前两天收货的商家成本多在4820-4850元/吨之间，目前依然有利润，面对短期不确定性较大的行情，商家基本选择出货套现为主，短期来看情绪面基本已经打满，价格在5000以上的点位依然难以站稳，而基本面又不支撑大幅下跌，供需矛盾仍在累积，综合来看，短期价格或将维持4850-5000元/吨之间震荡。

冷轧板卷：3月12日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价5691元/吨，较上个交易日上涨53元/吨。价格上涨后，下游市场接受度较弱，对于今天的涨价多持观望心态，市场需求还未完全释放。综合来看，预计下周国内冷轧价格震荡运行为主。

中厚板：3月12日，全国24个主要城市20mm普板均价4979元/吨，较上个交易日价格涨53元/吨。本周由于XG检修，钢厂开工率83.08%，周环比下降1.54%；钢厂产能利用率87.59%，周环比下降0.64%，预计下周TG、BG检修，钢厂开工率、产能利用率或小幅走低。库存方面，本周钢厂与社会库存均小幅减少，总库存周环比降1.21%，年同比降6.32%。综合来看，预计下周国内中厚板价格或以震荡盘整为主。

【国际动态】

张志祥：建龙集团将加快在海外形成1000万吨产能布局

“目前，建龙集团在国内的兼并重组计划已经基本完成，在国内的产能已经达到4000万吨。海外项目布局方面，未来我们要加快推进马来西亚东钢形成500万吨规模，同时加强对欧洲、东南亚等区域的钢铁需求和前景分析，选择合适的时机和地区进行布局，推动在海外尽快形成1000万吨规模。”张志祥介绍，“未来，建龙集团将把重心放到如何提高现有企业竞争力上，在调整产品结构上下功夫。”
对于国家提出的“前10家钢企产业集中度达到60%”的目标，张志祥认为有望在“十四五”末实现。
   “在我看来，这个目标定得非常合理。”张志祥告诉《中国冶金报》记者，“毕竟我国钢铁行业是一个体量巨大的大行业，日本钢铁行业的集中度很高，但日本钢铁总产量还不到1亿吨。所以，前10家钢企产业集中度达到60%是较为合理的。另外，我国钢铁占全球钢铁的比重达到56%，从这个角度来说，前10家钢企达到60%的集中度并不低。”
     目前，宝武、鞍钢及一些民营钢企在兼并重组方面动作不断，区域市场、专业领域的集中度近几年也在不断提高。张志祥预计，到“十四五”末，也就是说，再用5年左右的时间，这个目标就能实现。前10家钢企产业集中度达到60%后，也将带来其他利好。“比如，区域市场将更加集中，这样就避免出现恶性竞争，也会出现较多的协调、合作等，这对我国钢铁行业的健康发展非常重要。”张志祥表示。

Whyalla钢厂命运堪忧 澳大利亚政府反对“紧急甩卖”

ACB News《澳华财经在线》3月15日讯据《澳大利亚人》报道，Sanjeev Gupta最大的贷款人Greensill Capital倒闭后，Gupta正 与几家私募基金洽谈融资事宜。金融部长西蒙.伯明翰表示，澳洲政府反对Gupta在"紧急甩卖”中将澳洲的钢铁业务分割出售。

Gupta控制的工业集团GFG拥有南澳Whyalla钢厂，雇佣约1500人，而GFG的另一家公司Infrabuild,拥有悉尼和墨尔本的两家小型钢厂、全国钢铁产品分销网络以及金属回收业务，员工人数5000人。

2017年，澳洲最大的钢铁公司Arrium在破产重组的路途上沉浮一年多之后，被SanjeevGupta收购。Arrium所 属的Whyalla钢厂也避免了倒闭的厄运。但现在关于Whyalla钢厂命运的担忧再次泛起。

据《金融时报》报道，私募股权巨头Apollo Global Management已经放弃收购GreensillCapital部分资产的谈判。

Gupta.上周五晚些时候的一份备忘录中告诉员工，他仍在与Greensill谈判暂停还款的问题。

据《星期日泰晤士报》报道，GFG集团和Greesill还利用英国COVID-19国家担保计划，为陷入困境的公司获得了4亿英镑的纳税人支持贷款，是限额的8倍，据了解，这已经引发了英国财政部的警惕。

上周日《金融时报》称，Greesill在2020年 向德国的Greensill银行借款近1亿欧元，监管治理也因此受到更大的质疑。

Greensill原计:划在澳洲IPO,募集6亿美元。现在Greesill可 能面临重组，澳证券与投资监管委员会(ASIC) 正在进行相关调查。

【贸易摩擦】

泰国对华低碳盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查

2021年3月9日，应泰国国内企业的申请，泰国对原产于中国的低碳盘条启动第一次反倾销日落复审立案调查。此次调查的产品为直径小于等于16毫米，碳含量比重不超过0.29%的低碳盘条。涉案产品的泰国海关编码为7213.9120.000、7213.9190.010、7213.9190.011、7213.9190.012、7213.9190.013、7213.9190.033、7213.9190.034、7213.9190.035、7213.9190.090、7213.9920.000、7213.9990.000、7227.9000.021、7227.9000.022、7227.9000.023、7227.9000.024、7227.9000.030、7227.9000.031、7227.9000.032、7227.9000.033、7227.9000.034、7227.9000.035、7227.9000.039、7227.9000.090（2018年修订的最新编码）。公告自2021年3月10日起生效，案件调查期间（预计1年内），现行反倾销措施持续有效。

2015年1月9日，应泰国暹罗钢铁公司和NTS钢集团的申请，泰国对中国低碳盘条进行反倾销立案调查。2015年9月1日，泰国对中国低碳盘条作出反倾销肯定性初裁，对涉案产品征收17.16%～34.44%的临时反倾销税，该措施从2015年9月12日生效，有效期为4个月。2016年3月9日，泰国对原产于中国的低碳盘条作出反倾销肯定性终裁，决定自2016年3月10日对中国涉案产品征收到岸价（CIF）12.81%～31.15%的反倾销税，有效期为5年。其中本溪北台高速线材有限公司（Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd.）为12.81%，邢台钢铁有限责任公司（Xingtai Iron & Steel Corp., Ltd.）为16.0%，江苏沙钢集团有限公司（Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.）旗下的企业张家港沙景钢铁有限公司（Zhangjiagang Shajing Steel Co., Ltd.）、张家港宏兴高线有限公司（Zhangjiagang Hongxing High Wire Co., Ltd.）、张家港润忠钢铁有限公司（Zhangjiagang Sheen-faith Steel Co., Ltd.）、江苏润忠高科公司（Jiangsu Sheen-faith High-Tech Co., Ltd.）、张家港宏昌钢丝有限公司（Zhangjiagang Hongchang High Wire Co., Ltd.）、张家港荣盛炼钢有限公司（Zhangjiagang Rongsheng Steel Co., Ltd.）均为16.08%，江苏永钢集团有限公司（Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.）为20.23%，五矿营口中板有限责任公司（Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.）为21.05%，张家口宣龙高速线材有限责任公司（Zhangjiakou Xuanlong High Speed Wire Co., Ltd.）为21.56%，其他企业为31.15%。涉案产品的泰国海关编码为7213.9120.000、7213.9190.010、 7213.9190.011、7213.9190.012、7213.9190.013、7213.9190.033、7213.9190.034、7213.9190.035、7213.9190.090、7213.9920.000、7213.9990.000、7227.9000.015 和7227.9000.090（2012年的海关编码）。