江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站
公 平 贸 易 快 讯
2020年第27期 总第27期
【政策导向】《再生钢铁原料》国家标准通过审定
《再生钢铁原料》国家标准11月29日通过审定，该标准有望于2020年年底发布。审定会上，专家组对该标准的范围、规范性引用文件、分类、技术要求、取样和制样、检验方法、验收规则等9个章节内容进行逐条审定。
我国现行《废钢铁》国家标准主要规定了国内废钢铁的分类和相关要求，不适用于作为进口优质再生钢铁原料的标准依据。《再生钢铁原料》国家标准的制定，将为统筹利用好国内国际再生钢铁原料资源提供标准技术支撑。
首部《中华人民共和国出口管制法》生效
《中华人民共和国出口管制法》，自2020年12月1日起施行。这标志着我国出口管制领域有了第一部专门法律。《出口管制法》共五章49条，包括总则，管制政策、管制清单和管制措施，监督管理，法律责任和附则。主要规定了出口管制范围，出口管制清单、临时管制和全面管制，出口经营资格和出口许可制度，最终用户和最终用途管理，域外适用和对等采取措施等内容。
【商务动态】1-10月江苏经济运行简况
1-10月，全省规模以上工业增加值同比增长4.4%，比1-9月加快0.8个百分点。其中，民营工业增加值增长6.1%，提高0.9个百分点。
1-10月，全省固定资产投资同比下降0.9%，降幅比1-9月收窄0.8个百分点，年内降幅逐月收窄。其中，房地产开发投资增长9.2%，增速比1-9月加快0.4个百分点；基础设施投资增长16.4%，加快1.3个百分点；高技术产业投资增长11.0%，回落0.3个百分点。
1-10月，全省社会消费品零售总额同比下降3.8%，降幅比1-9月收窄0.9个百分点。
【行业动态】黑色金属策略周报
近期，中信期货有限公司发布黑色金属策略周报（11月23日-11月29日）。详情如下：
螺纹 需求季节性转弱但韧性犹存，短期偏强运行。上周螺纹表观消费397（-35）万吨，同比-0.5%；全国主流贸易商周度日均建材成交量18.2（-4.5）万吨，同比-15.9%。螺纹表观需求与去年同期基本持平，需求韧性仍存。上周螺纹产量360（+0.1）万吨，同比1.1%。其中长流程产量311.7（-），短流程产量48.4（+0.1），产量基本维稳。在产量相对稳定，需求维持韧性下，上周螺纹总库存去化速度基本与去年同期持平。利润方面，上周现货价格下跌，长短流程的螺纹即时利润明显回落，但是整体仍处于较高水平。
热卷 库存去化加速，短期偏强运行。上周热卷表观消费414.3（+1）万吨，同比12.5%；冷轧表观消费85（-2）万吨，同比8.8%；中厚板表观消费142（-2）万吨，同比15.5%。卷板需求表现较为强势，整体呈现高位维稳。Mysteel口径的热卷产量332（-1）万吨。供料卷产量98.3（-）万吨；商品卷产量234（-1）万吨。上周热卷产量维稳，库存去化较上上周加快。利润方面，热卷利润小幅回落，产量维稳但有增产预期；铁水成本抬升，底部支撑增强。
铁矿 海外复苏预期增强，05合约震荡偏强。铁矿石1-5期差62元/吨，环比下降25.5元/吨。卡拉拉01合约基差16元/吨，05合约基差83元/吨；巴混01合约基差63元/吨，05合约130元/吨。四大矿山发运回落，其中力拓环比回落较多，但同比仍有正增量。其他三大矿山后期发运有望维持稳定，波动不大。巴西发往中国比例环比有所下滑，但同比仍保持高位；非主流矿进口仍维持高位。2020年以来四大矿山发往中国同比增加4,157万吨，其中以淡水河谷和必和必拓同比增量最多。
焦炭 去产能影响持续，焦炭震荡偏强。上周，焦炭日产量68万吨 ，环比增1.3万吨，因环保限产企业恢复，整体开工小幅上升。上周焦炭第七轮提涨已全面落地，或将开启第八轮提涨，焦炭现货利润在500-600元/吨，近期钢厂利润也有恢复。上周焦炭第七轮提涨已全面落地，或将开启第八轮提涨，焦炭现货利润在500-600元/吨，近期钢厂利润也有恢复，短期内焦炭高利润有望保持。
焦煤 供应减量明显，焦煤大幅上涨。上周焦煤期货大幅上涨，单周涨幅高达8.3%，1-5价差也有小幅走弱。焦化厂生产积极性高，仍有提涨空间，下游补库带动下，焦煤利润扩张。
废钢 上周各地废钢价格整体上涨，从重废价格来看，华北废钢上涨30元，东北持稳，山东上涨65，华东上涨45元，西南上涨15元，华南下跌40元。华南价格继续高于华北，华北、华东价差继续扩大。国际方面，欧洲混合重废出口价大涨30美元、美国混合重废出口价格上涨10美元，土耳其混合重废进口价格上涨20美元。重废内外价差收窄至880元。废钢或延续供需紧平衡格局，钢厂冬储补库需求对废钢现货有一定支撑，叠加区域间资源竞争，废钢价格维持偏强运行。
11月30日中国铁矿石价格指数（CIOPI）
11月30日直接进口铁矿石到岸美元价(美元/吨)
65%：140.75(+1.11),月均134.74；
62%：130.06(+1.15),月均122.52；
58%：116.61(+1.01),月均110.66；
块矿溢价：0.0708美元/干吨度；
进口矿现货贸易人民币含税价(元/干吨)
65%：1107.90(+4.84)；
62%：974.73(+4.99)；
58%：912.08(+3.11)；
国产铁精矿含税价(元/吨)
65%：933.19(+0.81)；
62%：832.56(+0.71)。
11月30日全国钢坯市场涨跌互现
唐山地区上调20元/吨，山东、山西地区下调20元/吨，江苏地区下调30元/吨。今日早盘昌黎地区上调20元/吨报3610元/吨，钢坯整体成交一般，下游成品材价格主流持稳。
目前下游轧钢企业存在产销分化，高产量下，调坯品种材受情绪、坯料价格波动影响明显，个别交易日存在放量情况，但难显持续性。短期内钢坯价格或以窄幅调整为主。
我国线材出口价格上涨
中国长材生产商本周提高了线材出口价格，这为其他亚洲生产商提供了进一步提高价格的机会。然而，中国国内的需求疲软使买家持谨慎态度。
来自中国钢厂的低碳线材(SAE 1008，6.5毫米)的最新报价为570-585美元/吨FOB，2月装运，比上周高出20-25美元/吨。中国东部钢厂的报价为600美元/吨FOB。尽管如此，570美元/吨FOB被认为是可接受的水平。随着中国报价的进一步上涨，东南亚地区进口线材的报价也随之上涨。
中国高铁首次整体出口
11月28日上午，随着一声鸣笛，一根50米长的钢轨被缓缓吊上油轮，标志着我国高铁“整体出口”的第一单——印尼雅万高铁出海的第一批钢轨在广西防城港码头首航成功，这也标志着中国成为全球为数不多可进行长定尺钢轨出口的国家之一。
【国际动态】印度热轧卷的出口价达600美元/吨FOB
上周，印度热轧卷的出口价格在阿联酋达到600美元/吨FOB。印度生产商的目标是在中国国内钢材消费量下降影响全球热轧卷市场之前，继续进一步提高价格。由于阿联酋的采购活动活跃，因此印度热轧卷(2毫米及以上)的报价在一周内上涨了25-35美元/吨，至600-610美元/吨FOB。根据Metal Expert(金属专家)的数据显示，这是自2018年4月13日以来的最高水平。
韩国钢企计划在12月份提高冷热轧卷板价格
近日，韩国冷热轧卷板生产商表示将提高12月的产品发货价格。浦项制铁表示，从12月的订单开始，冷轧卷板和热镀锌钢板的价格将上调2万韩元/吨（约合18.08美元/吨）。据了解，现代制铁也在考虑提价。
东国制钢、东部制钢等轧钢企业表示或将自12月起提价3万韩元/吨（约合27.12美元/吨）。事实上，今年下半年以来，韩国热轧卷板价格已经上涨了13万韩元/吨（约合117.52美元/吨）。韩国钢企认为，鉴于供应趋紧，目前的形势已足够成熟，可以提价。
独联体板坯价格增长率仍然很高
扁材价格在土耳其市场的快速上涨，迫使独联体板坯供应商无论对该国的买家还是对其他国家的买家都提高了价格。目前，1月份生产的材料估计约为550-560美元/吨CFR土耳其或535-545美元/吨FOB黑海，比一周前的水平高了60美元/吨。如此巨大变化的主要动力是扁材价格在土耳其市场上涨。
11月份俄罗斯生铁出口略有下降
尽管全球市场需求旺盛和条件有利，但俄罗斯企业在11月仍略微减少了生铁出口。11月俄罗斯生铁的出口量为40.7万吨，比10月减少了6%。根据 Metal Expert(金属专家)的报道，过去10个月中，俄罗斯生产商共售出了约420万吨生铁(比2019年同期增长7%),其中出口量为380万吨(增长7%)。
越南以高价购买日本废钢
由于供应有限和需求充足，本周越南进口废钢市场的乐观情绪将有所增强。由于当地买家正在等待另一波增长，因此在更高的水平签订了几份日本材料的合同。上周末，一些日本H2废钢的成交价为350美元/吨CFR越南，比上上周增加15美元/吨，而报价增长了10-15美元/吨，至355美元/吨CFR越南。
浦项制铁公司(POSCO)仍未放弃在印度建厂计划
在印度拥有自己的冷轧卷和镀锌生产设施的韩国钢铁生产商POSCO并未放弃在该国建立钢厂的意图，但在此过程中再次面临困难。
经过几轮谈判，韩国最大的钢铁制造商POSCO和印度国有制造商萨卡帕特纳姆钢厂(RINL)组成了一个联合工作组，为RINL在安得拉邦拥有的土地上建造一座新的高附加值特种钢厂的初步可行性研究。对于浦项制铁公司，这是一个漫长的事情。该公司多年来一直在尝试建立自己的钢铁厂或增加现有资产的产能，但没有成功。
另据报道，浦项制铁公司(POSCO)高炉发生事故，其在光阳的工厂发生爆炸。1号高炉的火大约在20分钟内熄灭；但是有三名工人因事故丧生。
